理財(cái)師崗位職責(zé)匯編(20篇)

崗位職責(zé)是什么

理財(cái)師，作為金融咨詢(xún)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人士，主要負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資策略，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。這一角色不僅需要深厚的金融知識(shí)，還需要出色的溝通技巧和客戶(hù)管理能力。

崗位職責(zé)要求

1. 具備專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)，包括但不限于投資理論、市場(chǎng)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理。

2. 持有相關(guān)的從業(yè)資格證書(shū)，如cfa、cfp等。

3. 熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品，包括股票、債券、基金、保險(xiǎn)及房地產(chǎn)等。

4. 具備良好的人際交往能力，能夠理解并滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

5. 具備出色的分析能力和決策判斷力，能為客戶(hù)提供精準(zhǔn)的投資建議。

6. 保持對(duì)金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的關(guān)注，及時(shí)更新知識(shí)和策略。

崗位職責(zé)描述

理財(cái)師的主要工作內(nèi)容包括：

1. 與潛在客戶(hù)建立聯(lián)系，了解他們的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)。

2. 分析客戶(hù)信息，制定個(gè)性化投資方案，并解釋其背后的風(fēng)險(xiǎn)與收益。

3. 定期與客戶(hù)溝通，評(píng)估投資表現(xiàn)，調(diào)整策略以適應(yīng)市場(chǎng)變化。

4. 提供持續(xù)的財(cái)務(wù)咨詢(xún)，教育客戶(hù)理解投資概念，提升他們的金融素養(yǎng)。

5. 參與公司內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提升專(zhuān)業(yè)技能和服務(wù)水平。

6. 遵守行業(yè)法規(guī)和道德準(zhǔn)則，確保服務(wù)的合規(guī)性和誠(chéng)信度。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶(hù)咨詢(xún)：解答客戶(hù)關(guān)于投資、稅務(wù)、退休規(guī)劃等方面的問(wèn)題。

2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃：協(xié)助客戶(hù)制定長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)，如子女教育、退休生活等。

3. 投資組合管理：根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)和客戶(hù)需求，調(diào)整和優(yōu)化投資組合。

4. 市場(chǎng)研究：關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，分析金融市場(chǎng)趨勢(shì)，為決策提供依據(jù)。

5. 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)：定期與客戶(hù)進(jìn)行回訪，保持良好的客戶(hù)關(guān)系。

6. 法規(guī)遵循：熟悉并遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。

作為理財(cái)師，核心任務(wù)是通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和保值，同時(shí)在不斷變化的金融市場(chǎng)中，提供穩(wěn)健、有遠(yuǎn)見(jiàn)的指導(dǎo)，確保客戶(hù)的財(cái)務(wù)安全。

理財(cái)師崗位職責(zé)范文

第1篇 信托理財(cái)師崗位職責(zé)

信托理財(cái)師 四川信托 四川信托有限公司,四川信托 開(kāi)發(fā)維護(hù)信托類(lèi)客戶(hù),完成公司考核

第2篇 網(wǎng)絡(luò)理財(cái)師崗位職責(zé)

1、工作認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任心強(qiáng)、為人正直2、具有團(tuán)隊(duì)合作神經(jīng),能承受一定的工作壓力3、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他臨時(shí)事務(wù)4、無(wú)須打電話,以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)為主

1、工作認(rèn)真仔細(xì),責(zé)任心強(qiáng)、為人正直2、具有團(tuán)隊(duì)合作神經(jīng),能承受一定的工作壓力3、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他臨時(shí)事務(wù)4、無(wú)須打電話,以網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)為主

第3篇 基金理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)師(私募基金) 好買(mǎi)財(cái)富 好買(mǎi)財(cái)富管理股份有限公司,howbuy,好買(mǎi)基金,好買(mǎi)財(cái)富,好買(mǎi)財(cái)富管理,好買(mǎi) 工作內(nèi)容:

1、開(kāi)拓高凈值客戶(hù),通過(guò)對(duì)高凈值客戶(hù)綜合理財(cái)需求的分析,幫助制定專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù);

2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和投資建議;

3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍、公司市場(chǎng)活動(dòng)等開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù);

4、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持,為客戶(hù)提供持續(xù)的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶(hù)持續(xù)溝通等,提升客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。

崗位要求:

1、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶(hù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮;

2、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn),且客戶(hù)資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先;

4、為人正直誠(chéng)信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,懂金融營(yíng)銷(xiāo),有高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),能承受工作壓力。

第4篇 理財(cái)師內(nèi)勤崗位職責(zé)

想擁有高薪嗎?想鍛煉自身能力嗎?只要你有勇氣,有擔(dān)當(dāng),就來(lái)這里——為有夢(mèng)想的年輕人提供創(chuàng)業(yè)平臺(tái),

第5篇 寧波-理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理 淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司 淳石資產(chǎn)管理(寧波)有限公司,淳石資產(chǎn),淳石 職責(zé)描述:

1、針對(duì)公司的各類(lèi)金融產(chǎn)品,通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)(100萬(wàn)以上);

2、熟悉高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)方式,最好有相對(duì)成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道;

3、對(duì)已開(kāi)發(fā)的客戶(hù)進(jìn)行定期回訪和維護(hù),開(kāi)發(fā)客戶(hù)潛力,并挖掘新客戶(hù)資源;

4、完成個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo),協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、具有一定的金融知識(shí),持有基金從業(yè)資格證或者證券從業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、具有銀行、券商、信托、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、基金公司等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)并打算在金融行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展者優(yōu)先考慮。

第6篇 高級(jí)金融理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)金融理財(cái)師 廣州金嘉匯投資咨詢(xún)有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢(xún)有限公司,金嘉匯 職責(zé)描述:

1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車(chē)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開(kāi)朗,具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰

第7篇 大客戶(hù)理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)師/理財(cái)顧問(wèn)/理財(cái)銷(xiāo)售/理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/客戶(hù)經(jīng)理/大客戶(hù)經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責(zé)描述:

1、獨(dú)立完成客戶(hù)的拜訪及產(chǎn)品銷(xiāo)售;

2、負(fù)責(zé)大客戶(hù)開(kāi)拓,建立穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)資源;

3、針對(duì)高凈值客戶(hù)人群制定詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案;

4、分析大客戶(hù)的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷(xiāo)售策略;

5、完成銷(xiāo)售目標(biāo);

6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷(xiāo)售合同具體條款的制定及合同簽訂。

任職要求:

1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮

2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);

3、擁有一定的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群體或人脈資源;

4、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷(xiāo)售行業(yè)的工作

第8篇 afp理財(cái)師崗位職責(zé)

一、熱愛(ài)投資理財(cái)服務(wù)工作;

二、有一定工作經(jīng)驗(yàn);

三、持有afp金融理財(cái)師證書(shū)優(yōu)先。

第9篇 獨(dú)立理財(cái)師崗位職責(zé)

獨(dú)立理財(cái)師(家族辦公室) 北京盤(pán)古恒星投資管理有限公司 北京盤(pán)古恒星投資管理有限公司,盤(pán)古恒星 (股份制私人銀行客戶(hù)經(jīng)理3-5年經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先)

職位描述:

1、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;

2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶(hù)推介高端私人訂制服務(wù)、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第10篇 紹興-理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)經(jīng)理(紹興) 信達(dá)期貨 信達(dá)期貨有限公司,信達(dá)期貨,信達(dá) 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)期貨市場(chǎng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷(xiāo)售;

2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

3、服從營(yíng)業(yè)部的統(tǒng)一管理,積極參加營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

4、維護(hù)所在渠道的各類(lèi)關(guān)系,協(xié)助營(yíng)業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;

3、有志于從事證券、期貨行業(yè),業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng);

4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往能力及敬業(yè)精神,注重團(tuán)隊(duì)合作;

5、有恒心,熱愛(ài)學(xué)習(xí),有較強(qiáng)的抗壓能力,執(zhí)行力強(qiáng);

6、有期貨從業(yè)資格證;有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

第11篇 黃金投資理財(cái)師崗位職責(zé)

性別:不限

崗位職責(zé):

香港國(guó)泰金業(yè)有限公司(香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)096號(hào)牌照最高的a1類(lèi)),且連續(xù)兩年,每月都獲得金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)十大行員的殊榮。

第12篇 壽險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

為加快中新華人壽綜合金融布局,回歸“保險(xiǎn)姓?！钡谋举|(zhì),南京國(guó)壽全力打造一批綜合金融人才,特面向南京地區(qū)招募并培養(yǎng)一批綜合素質(zhì)較高且具有強(qiáng)烈發(fā)展企圖心,能吃苦耐勞的理財(cái)規(guī)劃師。

崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶(hù),維護(hù)客戶(hù)合作關(guān)系;

2、 負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶(hù)需求,及時(shí)解決團(tuán)隊(duì)相關(guān)問(wèn)題并開(kāi)拓團(tuán)隊(duì)新業(yè)務(wù);

3、 負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險(xiǎn)業(yè)務(wù);

4、借助公司在壽險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),進(jìn)行平臺(tái)運(yùn)作。

5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)各種客養(yǎng)活動(dòng)的組織與推進(jìn),完成公司團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

6、在團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團(tuán)隊(duì)建設(shè),實(shí)現(xiàn)共同晉升。

任職資格

1、 專(zhuān)科及以上學(xué)歷,對(duì)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力;

2、 具有搜集分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),策劃組織銷(xiāo)售活動(dòng)能力;

3、 具有較強(qiáng)的客戶(hù)拜訪及挖掘客戶(hù)需求的能力;

4、 具有良好的親和力和語(yǔ)言組織溝通的能力;

5、 有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;

6、 能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

第13篇 清華理財(cái)師崗位職責(zé)

職位描述:崗位職責(zé):1、整理客戶(hù)資料,匯總客戶(hù)意見(jiàn)反饋并對(duì)客戶(hù)及客戶(hù)意見(jiàn)進(jìn)行歸類(lèi)、分析,建立系統(tǒng)的客戶(hù)檔案,為公司的客戶(hù)服務(wù)提供基本資料與支持;2、推動(dòng)實(shí)施客戶(hù)服務(wù)規(guī)范化、制度化管理,提升客服質(zhì)量;3、負(fù)責(zé)來(lái)訪客戶(hù)和拜訪客戶(hù)的行程聯(lián)系、安排、翻譯,利用客戶(hù)信息資源,協(xié)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好客戶(hù)關(guān)系管理;4、依據(jù)各類(lèi)客戶(hù)信息及數(shù)據(jù)等,擬定基本的客戶(hù)服務(wù)方案;5、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的匯總、維護(hù)、統(tǒng)計(jì)分析,做好市場(chǎng)推廣、宣傳、銷(xiāo)售的后臺(tái)支持與服務(wù);6、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同同事,做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作;7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它事務(wù)性工作。崗位要求:1、本科以上學(xué)歷,具備商務(wù)、市場(chǎng)、客服服務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);企管、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、外貿(mào)、外語(yǔ)專(zhuān)業(yè),有大型木材加工、貿(mào)易類(lèi)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;2、具備較強(qiáng)的外語(yǔ)口語(yǔ)及對(duì)外溝通能力,熟練使用常用辦公軟件;3、具有良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、基本的業(yè)務(wù)分析與解決問(wèn)題的能力;4、工作認(rèn)真細(xì)致,積極進(jìn)取,有團(tuán)隊(duì)合作精神;性格開(kāi)朗,談吐大方,具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神。

第14篇 助理理財(cái)師崗位職責(zé)

理財(cái)師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2.對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶(hù)推介基金理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、第三方理財(cái))個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或者具有高檔房產(chǎn)、汽車(chē)、奢侈品、高爾夫俱樂(lè)部、五星級(jí)酒店會(huì)籍等高端服務(wù)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第15篇 家庭理財(cái)師崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶(hù),為客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)咨詢(xún)及服務(wù); 2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨? 3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值; 5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及維護(hù)后續(xù)服務(wù); 6、定期為客戶(hù)匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊。

第16篇 理財(cái)師助理崗位職責(zé)

理財(cái)師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:

1.開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2.對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶(hù)推介基金理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6.具有金融機(jī)構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、第三方理財(cái))個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)或者具有高檔房產(chǎn)、汽車(chē)、奢侈品、高爾夫俱樂(lè)部、五星級(jí)酒店會(huì)籍等高端服務(wù)行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第17篇 高端客戶(hù)理財(cái)師崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

未來(lái)10年是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,你是否能夠在這個(gè)大機(jī)遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對(duì)職業(yè)的選擇,選對(duì)職業(yè)贏得未來(lái),選錯(cuò)職業(yè)失去機(jī)會(huì),財(cái)富也會(huì)與你擦肩而過(guò)。未來(lái)保險(xiǎn)市場(chǎng)消費(fèi)者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機(jī),取得了贏得成功與財(cái)富的機(jī)會(huì),你還在猶豫嗎?選擇大于一切。

第18篇 綜合理財(cái)師崗位職責(zé)

【崗位職責(zé)】

1、 開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶(hù)、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻?hù)。

2、 開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道,與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶(hù)拓展渠道 。

3、 及時(shí)反饋客戶(hù)信息,幫助客戶(hù)解決難題 。

4、 完成大客戶(hù)銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo) 。

5、 調(diào)查分析潛在大客戶(hù),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。

6、 統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶(hù)的需求及信息資料。

7、 協(xié)調(diào)公司與客戶(hù)之間的關(guān)系,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

【任職要求】

1、22~45周歲,專(zhuān)科及以上學(xué)歷(含同等學(xué)歷);

2、有一定的金融理財(cái)知識(shí);

3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),為人正直,工作認(rèn)真,勤懇踏實(shí),吃苦耐勞,銳意進(jìn)取;

5、能夠有信心帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

6、以往從事銷(xiāo)售工作,具有管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

【公司特色培訓(xùn)】

1、公司具備快速培育新人的用人機(jī)制,為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn);

2、針對(duì)員工不同發(fā)展階段設(shè)計(jì)相應(yīng)的培訓(xùn)課程,每位員工均可獲得 “崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項(xiàng)目;

3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機(jī)會(huì),經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后可晉升干部階層,工作重心轉(zhuǎn)于處理團(tuán)隊(duì)管理等事宜。

第19篇 投資理財(cái)師崗位職責(zé)

投資理財(cái)師顧問(wèn) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):

1、通過(guò)對(duì)高凈值客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

2、完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);

3、參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,持續(xù)維護(hù)客戶(hù);

任職要求:

1、1年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗(yàn),對(duì)金融行業(yè)有一定的知識(shí)積累;

2、品行端正,為人誠(chéng)信,無(wú)任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;

3、擁有較強(qiáng)的抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力,具備復(fù)雜產(chǎn)品銷(xiāo)售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷(xiāo)售能力強(qiáng);

4、具有較強(qiáng)的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。

第20篇 綜合金融理財(cái)師崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)師 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

5、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)

任職資格:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

薪酬福利:

1、辦公環(huán)境:豪華cbd寫(xiě)字樓辦公,地鐵上蓋

2、公司定期組織員工旅游和戶(hù)外拓展活動(dòng),按國(guó)家規(guī)定享受法定節(jié)假日

3、完善的人才管理和廣闊的晉升發(fā)展空間與平臺(tái)

4、系統(tǒng)的人才培訓(xùn)技能提升及發(fā)展計(jì)劃,我們給予您崗位技能和能力素質(zhì)不斷提升的機(jī)會(huì):

a.新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)+營(yíng)銷(xiāo)技巧培訓(xùn)

b.晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)