投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求15篇

第1篇 高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

一：工作內(nèi)容：

1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等）；

2. 掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；

3. 培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。

二．專業(yè)培訓(xùn)

當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是由沒有能力的新人，能否通過(guò)公司的培訓(xùn)，掌握一技之長(zhǎng)，能夠在開展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。

1、對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)

2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對(duì)一輔導(dǎo)，有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

三．收入豐厚

薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎(jiǎng)

四．福利待遇

根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會(huì)培訓(xùn)、交流，雙休加國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。

2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險(xiǎn)學(xué)院在崗培訓(xùn)機(jī)會(huì)，幫助員工提升技能；

3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)，家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障；

4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案

第2篇 海外房產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

海外房產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)海外(如澳洲、歐洲、美國(guó))房產(chǎn)項(xiàng)目針對(duì)國(guó)內(nèi)客戶進(jìn)行開發(fā)與銷售;

2. 為客戶提供海外購(gòu)房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;

3. 準(zhǔn)確理解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項(xiàng)目及全球資產(chǎn)配置及投資建議;

4. 以顧問(wèn)式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務(wù);

5. 維護(hù)現(xiàn)有客戶，積極實(shí)現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1. 大學(xué)專科以上學(xué)歷，有一定的英語(yǔ)基礎(chǔ)者優(yōu)先;

2. 兩年以上銷售經(jīng)驗(yàn)(海外房產(chǎn)銷售、國(guó)內(nèi)高端別墅公寓銷售、海外移民留學(xué)顧問(wèn)、金融理財(cái)銷售、奢侈品銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮);

3. 形象氣質(zhì)佳，積極充滿正能量;

4. 熱愛銷售行業(yè)，有較強(qiáng)的主動(dòng)性、自信心、溝通能力和親和力，有一定的抗壓能力;

5. 具有良好的敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、有明確目標(biāo)。

6.想從事金融行業(yè)(有基金從資格優(yōu)先):

海外房產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位

第3篇 房地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

房地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

英國(guó)房地產(chǎn)投資顧問(wèn) 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(wèn)(北京)有限公司 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(wèn)(北京)有限公司，環(huán)業(yè) 現(xiàn)計(jì)劃在上海辦公室招聘英國(guó)房地產(chǎn)投資顧問(wèn)，如果你學(xué)習(xí)能力非常強(qiáng)， 在海外地產(chǎn)行業(yè)有一定經(jīng)驗(yàn)，懂如何跟客戶溝通財(cái)富管理， 并且希望在一個(gè)全球性公司迅速成長(zhǎng)， 或者希望通過(guò)自己的努力在海外地產(chǎn)行業(yè)和海外地產(chǎn)私募基金行業(yè)有一個(gè)更好的平臺(tái)發(fā)展，有更多機(jī)會(huì)與各國(guó)同事一起工作，有外派海外工作機(jī)會(huì)。請(qǐng)加入我們歡迎你加入環(huán)業(yè)投資的大家庭當(dāng)中來(lái)!

應(yīng)聘條件:

1. 出色的人際溝通能力

2. 海外房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險(xiǎn)公司經(jīng)紀(jì)人

3. 客戶關(guān)系專員

4. 銷售顧問(wèn)/銷售經(jīng)紀(jì)人

5. 銀行業(yè)和金融業(yè)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)

工作要求:

1. 能夠獨(dú)立工作

2. 性格開朗

3. 執(zhí)行力強(qiáng)

4. 良好的社交技巧

5. 自信大方地進(jìn)行面對(duì)面交流和電話溝通

6. 主動(dòng)性強(qiáng)， 工作認(rèn)真有條理

房地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位

第4篇 產(chǎn)品投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

產(chǎn)品投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1. 承接財(cái)富總部、業(yè)務(wù)部門的產(chǎn)品相關(guān)信息，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、組織演練和驗(yàn)收培訓(xùn)成果，從而提高rm產(chǎn)品銷售技能

2. 在日常會(huì)議和培訓(xùn)管理中，定期研討和培訓(xùn)市場(chǎng)和金融熱點(diǎn)，結(jié)合產(chǎn)品加強(qiáng)rm專業(yè)知識(shí)和營(yíng)銷話術(shù)。

3. 陪談重點(diǎn)客戶，加強(qiáng)客戶轉(zhuǎn)化率，同時(shí)提高客戶專業(yè)體驗(yàn)度。

4. 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備/主講網(wǎng)點(diǎn)客戶活動(dòng)中的市場(chǎng)/產(chǎn)品環(huán)節(jié)

任職要求:

1. 熟悉金融產(chǎn)品尤其是信托產(chǎn)品

2. 具備大型金融機(jī)構(gòu)財(cái)富端營(yíng)銷及投顧經(jīng)驗(yàn)并取得良好業(yè)績(jī)

3. 具備cfa、cfp等專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。

4. 對(duì)財(cái)富管理行業(yè)或者金融零售業(yè)有深刻的理解。

5. 對(duì)rm銷售管理有深刻的理解和經(jīng)歷

產(chǎn)品投資顧問(wèn)崗位

第5篇 保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.有效地拓展渠道，尋找港險(xiǎn)、美國(guó)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)合作對(duì)象(銀行從業(yè)者、三方機(jī)構(gòu)理財(cái)人員);

2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險(xiǎn)從業(yè)團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)個(gè)人銷售、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或理財(cái)經(jīng)理、家族辦公室、港險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)、高爾夫俱樂部、高檔會(huì)所、國(guó)際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;

3.探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求:

1.?？埔陨蠈W(xué)歷

2.有豐富的港險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3.具有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)能力。

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問(wèn)崗位

第6篇 收藏投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

收藏投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

1、為廣大藝術(shù)愛好者講解博物館內(nèi)藏品的歷史文化及藏品的潛在價(jià)值;

2、發(fā)現(xiàn)廣大藝術(shù)愛好者的潛在需求，詳細(xì)講解并推薦藏品;

3、根據(jù)廣大藝術(shù)愛好者的需求，進(jìn)行分類整理;

4、負(fù)責(zé)廣大藝術(shù)愛好者的后期維護(hù)、跟進(jìn)工作;

收藏投資顧問(wèn)崗位

第7篇 高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

崗位職責(zé)：

1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

2、5年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國(guó)際學(xué)位營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷；

3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績(jī)提成+年終分紅+年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)+股權(quán)+工齡補(bǔ)貼

培訓(xùn)：公司安排專人一對(duì)一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)金融知識(shí)培訓(xùn)等，讓你輕松開展工作

福利：

1）五天8小時(shí)工作制，周未雙休，入職購(gòu)買五險(xiǎn)一金；

2）享有年終年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)及股份獲贈(zèng)；

3）享有國(guó)家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團(tuán)建活動(dòng)；

公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

第8篇 投資顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1. 一年以上上海房產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。制定銷售計(jì)劃，獨(dú)立完成個(gè)人銷售目標(biāo)；

2. 理解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項(xiàng)目，匹配客戶的資產(chǎn)配置需求；

3. 了解公司產(chǎn)品，能熟練并獨(dú)立為客戶提供拍賣購(gòu)房流程、法律法規(guī)、貸款政策、交房、等環(huán)節(jié)的專業(yè)咨詢；

4. 負(fù)責(zé)客戶跟進(jìn)，完成房屋合同簽約銀行貸款，租賃等一系列后續(xù)服務(wù);

5. 維護(hù)現(xiàn)有客戶，積極開拓挖掘新客戶。

6 請(qǐng)來(lái)電咨詢13004178192

崗位要求：

學(xué)歷要求：高中

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年經(jīng)驗(yàn)

第9篇 海外地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

海外地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)澳洲房產(chǎn)項(xiàng)目針對(duì)國(guó)內(nèi)客戶進(jìn)行開發(fā)與銷售;

2.為客戶提供海外購(gòu)房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的咨詢;

3.準(zhǔn)確理解客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項(xiàng)目及全球資產(chǎn)配置及投資建議;

4.以顧問(wèn)式銷售為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務(wù);

5.維護(hù)現(xiàn)有客戶，積極實(shí)現(xiàn)再銷售。

任職要求:

1.大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，有一定的英語(yǔ)基礎(chǔ)者優(yōu)先;

2.兩年以上銷售經(jīng)驗(yàn)(有海外房產(chǎn)銷售、國(guó)內(nèi)高端別墅公寓銷售、海外移民留學(xué)顧問(wèn)、金融理財(cái)銷售、奢侈品銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮)，有高端客戶資源優(yōu)先考慮，不限行業(yè);

3.形象氣質(zhì)佳，積極充滿正能量;

4.熱愛銷售行業(yè)，有較強(qiáng)的主動(dòng)性、自信心、溝通能力和親和力，有一定的抗壓能力;

5.具有良好的敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、有明確目標(biāo)。

海外地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位

第10篇 項(xiàng)目投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

項(xiàng)目投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

項(xiàng)目投資顧問(wèn) 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。

任職要求:

(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;

(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;

(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;

(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

項(xiàng)目投資顧問(wèn)崗位

第11篇 地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

海外房地產(chǎn)投資咨詢顧問(wèn) 漢嘯教育科技(上海)有限公司 上海浙商實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 職位信息:

負(fù)責(zé)高端海外房地產(chǎn)銷售。 high performance， high reward. 本職位傭金豐厚。

1、為中高端客戶提供優(yōu)質(zhì)的海外置業(yè)咨詢服務(wù);

2、開拓及維護(hù)客戶資源，為客戶提供相應(yīng)咨詢服務(wù);

3、積極與客戶溝通，協(xié)助其完成各類后續(xù)流程。

4、上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷，有海外工作/生活/留學(xué)/旅游經(jīng)歷者優(yōu)先。有銀行、融資、投資公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2、有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)、且愿意從事海外房產(chǎn)銷售工作。

3、有極強(qiáng)的主動(dòng)性、自信心、溝通能力、親和力，抗壓性強(qiáng)。

4、熟練掌握銷售技巧，準(zhǔn)確把握客戶心態(tài)，提高客戶成交率。

5、較強(qiáng)的工作責(zé)任心和服務(wù)意識(shí)，樹立和維護(hù)好公司窗口的服務(wù)形象和品牌形象。

地產(chǎn)投資顧問(wèn)崗位

第12篇 投資顧問(wèn)崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向

投資顧問(wèn)是作為保險(xiǎn)公司和被保險(xiǎn)人之間的交流橋梁。

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

1.及時(shí)將保險(xiǎn)公司的各種業(yè)務(wù)特別是新推出的險(xiǎn)種介紹給被保險(xiǎn)人，特別是組織被保險(xiǎn)人參加保險(xiǎn)公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座；

2.根據(jù)被保險(xiǎn)人投保的情況，及時(shí)提醒其按照繳納保費(fèi)；

3.幫助被保險(xiǎn)人解決保險(xiǎn)上的問(wèn)題；

4.為消費(fèi)者宣傳保險(xiǎn)知識(shí)，解釋保險(xiǎn)條款，點(diǎn)評(píng)產(chǎn)品，分析個(gè)人財(cái)務(wù)需要；

5.為消費(fèi)者設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，制定保險(xiǎn)計(jì)劃；

6.投保人出險(xiǎn)后，協(xié)助其向保險(xiǎn)公司進(jìn)行理賠等等。

投資顧問(wèn)崗位要求

1.精通保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)，了解金融、財(cái)經(jīng)、法律等相關(guān)知識(shí)及社會(huì)心理知識(shí)；

2.了解保險(xiǎn)行業(yè)的運(yùn)作規(guī)律，有一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，善于人際交往，具有頑強(qiáng)的毅力和說(shuō)服溝通能力；

3.有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)，了解客戶的需求；

4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動(dòng)、誠(chéng)實(shí)可靠；

5.有鍥而不舍的精神，有幽默感、責(zé)任心和感染力。

投資顧問(wèn)發(fā)展方向

業(yè)績(jī)良好以及通過(guò)進(jìn)行培訓(xùn)，可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。

第13篇 證券投資顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

【職位要求】

1. 大專或以上學(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2. 現(xiàn)有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；

3. 1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有房地產(chǎn)、醫(yī)藥、廣告、汽車等銷售經(jīng)驗(yàn)、2年以上行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

4. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)；

5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

6. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí)，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。

【薪酬待遇】

初級(jí)銷售顧問(wèn)平均年薪在 10-20 萬(wàn)（年資：1-3 年）

中級(jí)銷售主管平均年薪在 30-100 萬(wàn)（年資：2-5 年）

高級(jí)銷售經(jīng)理年薪已達(dá) 100 萬(wàn)以上，幵向更高發(fā)展（年資：4 年以上）

注：另設(shè)優(yōu)才計(jì)劃，進(jìn)入職涯快通道（針對(duì)原企業(yè)高管、財(cái)會(huì)專業(yè)人士、會(huì)計(jì)師事業(yè)所審計(jì)、海歸等背景）。

培訓(xùn)支持：

1. 5天職前體驗(yàn)式培訓(xùn)

2. 1個(gè)月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓(xùn)

3. 9個(gè)月專業(yè)精進(jìn)理財(cái)師培訓(xùn)

4. 持續(xù)“黃埔精英會(huì)”培訓(xùn)

薪酬外福利：

1. 國(guó)際化的專業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)，包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)培訓(xùn)課程，以及為經(jīng)營(yíng)管理設(shè)計(jì)的卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程。

2. 超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)年終獎(jiǎng)金。

3．選送參加ida國(guó)際會(huì)議、cfp/cpb等專業(yè)資格認(rèn)證。

【崗位職責(zé)】

1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

2. 完成公司制定的銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；

3. 負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理；

4. 負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練

第14篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

公司簡(jiǎn)介

高晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會(huì)， 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險(xiǎn)一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅游：不定期的團(tuán)建活動(dòng)（休閑娛樂high翻天）

學(xué)習(xí)充電：美國(guó)西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)（你的成長(zhǎng)我們很關(guān)注）

從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）

培訓(xùn)

1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

2、隨時(shí)導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

3、每周三固定的金融知識(shí)培訓(xùn)

遇見未來(lái)——這個(gè)舞臺(tái)看你的

晉升

內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

高晟不是一個(gè)論資排輩的地方，是否有機(jī)會(huì)提升要看個(gè)人表現(xiàn)

崗位職責(zé)：

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；

2、熱愛與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠(chéng)實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn)；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過(guò)自己的努力實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的你加入。

點(diǎn)擊“立即申請(qǐng)”多一次選擇的機(jī)會(huì)哦

第15篇 投資顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職責(zé)描述：

【崗位職責(zé)】

1. 負(fù)責(zé)向特定高凈值人群銷售海外金融產(chǎn)品；

2. 負(fù)責(zé)向客戶提供全方位定制化的海外財(cái)富管理服務(wù)；

3. 通過(guò)電話、拜訪、會(huì)議、論壇活動(dòng)、社交活動(dòng)等形式直接開發(fā)新客戶群體；

4. 拓展各種有效市場(chǎng)營(yíng)銷渠道，豐富客戶資源來(lái)源，增強(qiáng)工作效率；

5. 通過(guò)公司的系統(tǒng)培訓(xùn)，提升自身的財(cái)富管理服務(wù)水準(zhǔn)；

6. 按時(shí)完成主管領(lǐng)導(dǎo)制定的業(yè)績(jī)目標(biāo)；

7. 能夠?qū)ω?cái)富管理工作的開展提供建設(shè)性意見。

【職位要求】

1. 25-35歲，專業(yè)大專以上學(xué)歷，有afp證書優(yōu)先考慮。

2. 2年以上商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、證券公司、私募股權(quán)基金、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等金融類企業(yè)財(cái)富銷售崗位工作經(jīng)驗(yàn)，接觸過(guò)海外金融產(chǎn)品并有相關(guān)銷售經(jīng)驗(yàn)；外資私人銀行、招行私人銀行、阿里巴巴銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先~！

3. 熱愛財(cái)富管理工作，具有高度的工作熱情，誠(chéng)實(shí)守信、專注負(fù)責(zé)。

4. 有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

職位要求：