- 目錄
第1篇 投資理財營銷崗位職責任職要求
投資理財營銷崗位職責
崗位職責:1、負責制定團隊業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與行動方案，并組織實施，確保完成即定的各項經(jīng)營指標;2、根據(jù)市場發(fā)展和團隊特點組織多樣化的銷售活動;3、做好客戶開發(fā)與維護:負責開拓團隊業(yè)務(wù)市場，建立并維護良好的客戶關(guān)系;4、負責營銷隊伍的招募建設(shè)、人才培養(yǎng)、日常管理;5、負責人員培訓和輔導所轄人員的銷售技能;6、負責與公司高層溝通，包括:業(yè)務(wù)、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設(shè)等;7、負責所轄區(qū)域內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)任職資格:1、工作態(tài)度積極，自信樂觀，有強烈的金錢和挑戰(zhàn)高薪欲望;2、語言溝通能力強，吃苦耐勞，不甘于平凡、有團隊合作精神;3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;4:有2年以上的工作經(jīng)驗，能自己帶領(lǐng)幾十人以上的團隊!
投資理財營銷崗位
第2篇 投資理財顧問崗位職責要求
職位描述：
職責描述：
1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；
2、為核心客戶提供金融理財服務(wù)，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、客戶資料的建立和日常維護；客戶日?；A(chǔ)服務(wù)和交流；
4、研發(fā)報告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶提供投資理財產(chǎn)品和服務(wù)；
5、處理客戶的個性化需求和意見。
6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。
7、分析行情走勢，幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問題，建立與客戶的良好溝通，完成營業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。
職位要求：
1、大專及以上學歷，經(jīng)濟金融類、市場營銷學、管理學類專業(yè)優(yōu)先；
2、具備良好的溝通表達能力，較強的服務(wù)意識、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；
3、熟悉保險、金融、證券業(yè)務(wù)；
4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；
5、具備出眾的服務(wù)意識和團隊協(xié)作意識。
第3篇 投資理財經(jīng)理崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職責：
1.根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預(yù)定指標；
2.對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作，并定期向上級匯報；
3.負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理；
4.負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動完成銷售任務(wù)；
5.管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計劃。
職位要求：
1.本科學歷及以上，專業(yè)不限，財經(jīng)金融、市場營銷、工商管理類優(yōu)先考慮；
2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有帶過團隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力；
4.具有較強的團隊領(lǐng)導與協(xié)調(diào)能力，擅于調(diào)節(jié)和帶動團隊氣氛；
5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
6.具有強烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；
7.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
8.為人誠實守信，認同企業(yè)文化，愿意與公司一起成長。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第4篇 綜合薪資8000元聘投資理財顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；
3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；
5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。
崗位要求：
1、本科及以上學歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；
3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力；
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；
5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力；
6、具有良好的書面表達能力。
第5篇 投資理財策劃崗位職責任職要求
投資理財策劃崗位職責
康宏金融控股有限公司，為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司，已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。崗位職責: 1、負責理財客戶的開發(fā)工作，針對客戶的需求，為客戶配置相應(yīng)的理財產(chǎn)品; 2、負責理財產(chǎn)品市場的開拓，在理財團隊主管及理財客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下，完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財 產(chǎn)品;任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品，至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力，有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇，勤奮，能吃苦，敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務(wù)公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務(wù)。 強大的平臺 康宏理財服務(wù)有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨立理財顧問，康宏理財服務(wù)有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 ?？岛昀碡敿瘓F旗下除了康宏理財服務(wù)有限公司外，還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務(wù)策劃公司大獎(獨立理財顧問)]，以專業(yè)的理財服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強大的技術(shù)與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務(wù)經(jīng)驗，將國際標準的理財服務(wù)平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務(wù)公司，更是一個有志從事專業(yè)理財服務(wù)人士的搖籃，我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓、強大的產(chǎn)品平臺，更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。 無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長，個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構(gòu)也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景，2004年，“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當其沖，甚至越來越多的有理財需求的市民，尤其是“家庭財務(wù)官們”都紛紛報名學習理財知識，以便更好地管理家庭財富，提升家庭生活品質(zhì)，實現(xiàn)財務(wù)自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。
投資理財策劃崗位
第6篇 投資理財顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向
投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調(diào)整投資方案等，是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。
投資理財顧問崗位職責
1.對金融產(chǎn)品大盤微盤等進行了解，并全力進行宣傳，推廣，銷售；
2.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售渠道；
3.維持客戶關(guān)系，與客戶溝通，對客戶進行理財指導；
4.根據(jù)市場營銷計劃，完成銷售指標。
5.對銷售工作感興趣。
投資理財顧問崗位要求
1.學歷不限，有強烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；
2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；
3.有良好的服務(wù)意思，團隊合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；
4.能夠承受壓力，具有強的執(zhí)行力，自動自發(fā)的精神；
任職資格：有工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
投資理財顧問發(fā)展方向
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
第7篇 投資理財顧問崗位職責職位要求
職責描述：
職責描述
崗位職責：
1、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；
2、維護客戶，深度挖掘客戶價值；
3、為客戶提供專業(yè)的理財幫助和投資規(guī)劃；
4、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
薪酬福利：
無責任（與業(yè)績無關(guān)）底薪：3300+提成+獎金
入職帶薪培訓期+五險一金+國家法定假日
生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團隊活動+每年團隊旅游
晉升空間：
每季度考核一次（3個月/次），一年有4次晉升加薪機會
縱向、橫向全方位發(fā)展
渠道一：營銷專員業(yè)務(wù)組長（3個月左右） 團隊主管（6個月左右）市場總監(jiān)（1年左右） 分公司經(jīng)理（兩年左右）
任職資格：
1、年齡20-27周歲，專科及以上學歷；
2、熱愛金融行業(yè)，有強烈的發(fā)展欲望；
3、良好的客戶溝通、客服維護能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力；
有意者電話聯(lián)系或投遞簡歷！
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
