融資顧問崗位職責(zé)匯編(7篇)

崗位職責(zé)是什么

融資顧問是企業(yè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)中的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)協(xié)助公司尋找、策劃并執(zhí)行各種融資策略，以滿足企業(yè)的資金需求，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展和擴(kuò)張。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的金融知識(shí)，包括但不限于資本結(jié)構(gòu)理論、金融市場(chǎng)運(yùn)作、投資銀行業(yè)務(wù)等。

2. 熟練掌握財(cái)務(wù)分析技巧，能準(zhǔn)確評(píng)估項(xiàng)目的投資回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)。

3. 擁有出色的溝通和談判能力，能夠與投資者、銀行家和其他金融機(jī)構(gòu)建立良好的關(guān)系。

4. 精通企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃和預(yù)算管理，理解企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和運(yùn)營(yíng)需求。

5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力，能夠及時(shí)捕捉市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和融資機(jī)會(huì)。

6. 有良好的項(xiàng)目管理和時(shí)間管理能力，能在緊張的時(shí)間表下完成工作。

7. 至少擁有金融、經(jīng)濟(jì)或相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)士學(xué)位，碩士或cfa資格優(yōu)先。

崗位職責(zé)描述

融資顧問的工作涉及多個(gè)層面，從前期的市場(chǎng)調(diào)研到后期的交易執(zhí)行，他們始終扮演著橋梁的角色。他們需要深入理解公司的業(yè)務(wù)模式，預(yù)測(cè)未來(lái)的資金需求，并設(shè)計(jì)出最合適的融資方案。這可能包括發(fā)行股票、債券、尋求銀行貸款，或是進(jìn)行并購(gòu)交易。在制定策略時(shí)，融資顧問必須權(quán)衡各種融資方式的成本和效益，確保與公司的長(zhǎng)期目標(biāo)相一致。

此外，融資顧問還需與潛在投資者進(jìn)行交流，展示公司的價(jià)值和增長(zhǎng)潛力，以吸引投資。他們需要準(zhǔn)備詳盡的財(cái)務(wù)報(bào)告和演示材料，以說服投資者。在談判過程中，他們需要維護(hù)公司的利益，爭(zhēng)取最優(yōu)的融資條件。

有哪些內(nèi)容

1. 市場(chǎng)研究與分析：跟蹤金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究利率、匯率走勢(shì)，分析融資成本和市場(chǎng)環(huán)境。

2. 融資策略規(guī)劃：根據(jù)企業(yè)需求，設(shè)計(jì)并提出短期和長(zhǎng)期的融資策略。

3. 財(cái)務(wù)建模：構(gòu)建財(cái)務(wù)模型，預(yù)測(cè)現(xiàn)金流，評(píng)估融資方案的可行性和回報(bào)。

4. 投資者關(guān)系管理：維護(hù)與現(xiàn)有投資者的關(guān)系，尋找新的投資者，進(jìn)行路演和推介活動(dòng)。

5. 交易執(zhí)行：協(xié)助企業(yè)完成融資交易，包括文件準(zhǔn)備、法律合規(guī)審查、交易談判等。

6. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別并管理融資過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。

7. 財(cái)務(wù)咨詢：為公司其他部門提供財(cái)務(wù)建議，參與重大財(cái)務(wù)決策。

8. 合規(guī)與報(bào)告：確保所有的融資活動(dòng)符合監(jiān)管要求，及時(shí)提交相關(guān)報(bào)告。

融資顧問在企業(yè)的資本運(yùn)作中起著至關(guān)重要的作用，他們的專業(yè)能力和決策直接影響到公司的財(cái)務(wù)健康和未來(lái)發(fā)展前景。

融資顧問崗位職責(zé)范文

第1篇 企業(yè)融資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

- perform balance sheet structuring, fi_ed/floating debt analysis, and working capital and liquidity management ensuring that bu china perimeter maintains appropriate facilities at all times

- prepare the ktp (internal reporting tool) informing all the e_isting cash&cash equivalent + loans conditions on quarterly basis;

- implement a cash management police for the bu;

- leadership in solicitation, negotiation and implementation of treasury and other financial services rfps as appropriate;

- responsible for the ‘knowledge center’ around corporate financing in china (debt quotas, debt market, etc);

- bpo of internal policies on cash management;

- responsible for the integration of the banks and e_isting financing of e_isting projects of bu china ;

- define, implement and monitor the best mechanism to manage cash for bu china (e.g. cash pooling);

- support the project team (aifa) on obtaining project financing;

- in charge of monitoring and management of e_isting financing (payment schedule, availability of cash);

- in charge of bank relationship (in close relation with aifa);

- in charge of corporate finance - in charge of obtaining corporate loans (not project financing – this is aifa);

- point of contact of hq dcfta and support dcfta memos prepared by hq for investment, shl from france to china;

- in charge of all dcfta memos to be prepared for any shl+investment within bu china (in china mainland).

- ensure all debt, letter of credit payments, guarantees and reporting are timely managed.

任職要求:

- at least 8 years of work e_perience in the field of corporate financing

- strong e_perience on treasury management;

- strong e_perience on obtaining financing;

- fluent oral and written english and chinese;

- team spirit

- e_perience in treasury / corporate finance department of a mnc is a plus

- understanding of the energy market is a plus

第2篇 投融資顧問崗位職責(zé)

投融資顧問 社會(huì)價(jià)值投資聯(lián)盟(深圳) 社會(huì)價(jià)值投資聯(lián)盟(深圳),社投盟,社會(huì)價(jià)值 【崗位職責(zé)】:

1、發(fā)掘優(yōu)質(zhì)社創(chuàng)項(xiàng)目;

2、負(fù)責(zé)起草和撰寫項(xiàng)目融資文件,包括但不限于盡調(diào)報(bào)告、bp、financial model及datapack等;

3、負(fù)責(zé)維護(hù)與核心客戶、投資人關(guān)系;

4、為其他團(tuán)隊(duì)提供必要支持,為年輕同事進(jìn)行相關(guān)專業(yè)指導(dǎo)。

【任職要求】:

1、5年及以上vc/pe/fa工作經(jīng)驗(yàn),具有tmt、智能制造、新農(nóng)業(yè)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)、執(zhí)行力出色,有創(chuàng)業(yè)或高管經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、良好的溝通能力,能夠適應(yīng)用英文溝通的工作環(huán)境者優(yōu)先;

4、善于學(xué)習(xí),以深度思考為樂。

第3篇 融資顧問崗位職責(zé)

融資顧問 合星財(cái)富上海靜安 合星財(cái)富管理有限公司上海靜安分公司,合星財(cái)富上海靜安,合星 崗位職責(zé):

1、為客戶詳細(xì)解讀資產(chǎn)配置規(guī)劃,提供資產(chǎn)增值保值的專業(yè)建議;

2、制定銷售計(jì)劃和客戶群,確保業(yè)績(jī)目標(biāo);

3、參與客戶高級(jí)酒會(huì)和公司項(xiàng)目發(fā)布會(huì),來(lái)擴(kuò)展客戶資源;

4、能夠及時(shí)完成工作報(bào)告和業(yè)務(wù)的匯報(bào)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、有過金融服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、有良好的人際關(guān)系能力,并且能夠獨(dú)立開展工作;

4、渴望在財(cái)富管理行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

第4篇 資深投融資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 開展市場(chǎng)調(diào)研、篩選和甄別出適合公司運(yùn)作的信托及其他項(xiàng)目,監(jiān)控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn);

2. 負(fù)責(zé)信托產(chǎn)品及融資方案的談判、設(shè)計(jì)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化過程;

3. 實(shí)施產(chǎn)品的初次審核和內(nèi)外部報(bào)審程序,制作相關(guān)文本,推動(dòng)產(chǎn)品成立運(yùn)作;

4. 信托項(xiàng)目日常運(yùn)作管理及協(xié)調(diào),合理控制項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn);

4. 與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系,負(fù)責(zé)與項(xiàng)目企業(yè)、政府部門以及金融相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào),發(fā)掘維護(hù)相關(guān)方關(guān)系。

5.良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力,能勝任部分培訓(xùn)工作,善于傳授知識(shí)與經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)項(xiàng)目組開展工作;

第5篇 理財(cái)融資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);

7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

任職資格:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

第6篇 融資顧問專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);

7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

任職資格:

1、專科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

第7篇 高級(jí)融資顧問崗位職責(zé)

高級(jí)融資顧問 恒昌 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、 了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要