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崗位職責是什么
銀行理財崗位是銀行業(yè)務(wù)體系中的重要組成部分，主要負責為客戶提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，包括但不限于投資建議、理財產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置規(guī)劃等，旨在幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)增值和風險控制的目標。
崗位職責要求
1. 具備扎實的金融知識，熟悉國內(nèi)外金融市場動態(tài)，對各類金融產(chǎn)品有深入理解。
2. 持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書，如cfa、cfp等，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。
3. 具有優(yōu)秀的溝通能力，能準確理解客戶需求，提供個性化理財方案。
4. 熟練掌握數(shù)據(jù)分析技能，能進行市場研究和風險評估。
5. 具備良好的客戶服務(wù)意識，能夠維護并發(fā)展客戶關(guān)系。
6. 善于學習，關(guān)注行業(yè)動態(tài)，不斷提升自身的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)水平。
崗位職責描述
銀行理財專員的工作日常包括接待客戶咨詢，分析客戶財務(wù)狀況，為其量身定制理財計劃；定期跟蹤市場變化，調(diào)整投資策略，確?？蛻糍Y產(chǎn)的安全與增值；參與理財產(chǎn)品推廣活動，提升銀行理財產(chǎn)品的市場占有率；同時，還需與內(nèi)部各部門協(xié)調(diào)，確保業(yè)務(wù)流程的順暢。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶服務(wù)：為客戶提供全方位的理財咨詢服務(wù)，解答疑問，解決困惑。
2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風險承受能力和投資目標，制定合理的資產(chǎn)配置方案。
3. 產(chǎn)品推介：向客戶介紹并推銷適合的理財產(chǎn)品，解釋產(chǎn)品特性和風險。
4. 市場研究：定期分析金融市場走勢，為投資決策提供依據(jù)。
5. 風險管理：監(jiān)控投資組合，及時調(diào)整以降低潛在風險，保護客戶利益。
6. 客戶關(guān)系維護：保持與客戶的緊密聯(lián)系，了解需求變化，提供持續(xù)服務(wù)。
7. 內(nèi)部協(xié)作：與信貸、風險管理等部門合作，確保業(yè)務(wù)流程合規(guī)有效。
銀行理財崗位是一個需要專業(yè)知識、人際交往能力和敏銳市場洞察力的角色，旨在通過專業(yè)服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)財富增長，同時也推動銀行理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。
銀行理財崗位職責范文
第1篇 銀行理財經(jīng)理崗位職責
工作內(nèi)容:
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進行理財產(chǎn)品營銷
專業(yè)知識/技能要求:
客戶開拓、維護,高凈值客戶渠道開發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:
基金從業(yè)資格證
第2篇 銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責
零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學歷,經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負責人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學習與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第3篇 私人銀行理財經(jīng)理崗位職責
私人銀行理財經(jīng)理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶、開拓渠道
2、為高凈值客戶做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;
3、開發(fā)企業(yè)機構(gòu)客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。
第4篇 銀行理財客戶崗位職責
零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應(yīng)聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學歷,經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應(yīng)聘支行、部門負責人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學習與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。
第5篇 外資銀行理財經(jīng)理崗位職責
崗位職責1在前景豐富的市場中,通過不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系,在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求,向客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗,金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經(jīng)理同等工作經(jīng)驗優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先
第6篇 銀行理財員崗位職責
性別:不限
崗位職責:
有責任心,上進心,做好崗位工作,有經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
第7篇 銀行理財顧問崗位職責
資深銀行理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)年齡:25-35周歲;
(2)學歷:高中及以上學歷;
(3)工作經(jīng)驗不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;
(4)性格外向,具有較強的人際交往與溝通能力;
(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習慣,自律性好,有責任心;
(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗
者優(yōu)先;
(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
第8篇 銀行理財崗位職責
銀行理財經(jīng)理 1、對高端私人客戶的理財需求進行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標。
3、負責高端私人客戶的開發(fā)、維護、及二次開發(fā)。
專業(yè)知識/技能要求:
1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強,擁有良好的溝通表達能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書: 銀行保險銷售資格 銀行理財銷售資格 基金銷售從業(yè)資格 1、對高端私人客戶的理財需求進行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。
2、向高端私人客戶推薦銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標。
3、負責高端私人客戶的開發(fā)、維護、及二次開發(fā)。
專業(yè)知識/技能要求:
1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強,擁有良好的溝通表達能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。
3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強。 從業(yè)資質(zhì)/崗位證書: 銀行保險銷售資格 銀行理財銷售資格 基金銷售從業(yè)資格
第9篇 私人銀行理財師崗位職責
私人銀行理財師 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責:
1、向目標客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務(wù);
2、提供專業(yè)的理財服務(wù)與信息,維護客勤關(guān)系;
3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求:
1、大專以上學歷,有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有較強的學習能力和工作責任心,認真、踏實、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
第10篇 銀行理財師崗位職責
私人銀行理財師 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟 崗位職責:
1、向目標客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務(wù);
2、提供專業(yè)的理財服務(wù)與信息,維護客勤關(guān)系;
3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求:
1、大專以上學歷,有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有較強的學習能力和工作責任心,認真、踏實、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
第11篇 銀行理財規(guī)劃師崗位職責
銀行理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第12篇 銀行理財規(guī)劃崗位職責
銀行理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第13篇 銀行理財專員崗位職責
崗位職責:
1、主動開發(fā)與各類資金供應(yīng)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;
2、投資事項的方案準備、溝通、談判工作;
3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;
4、對投資項目進行跟蹤、反饋。
崗位要求:
1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;
2、有較強的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;
3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;
4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力。
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
6 人要有夢想 萬一成功了呢?只要努力好的平臺很重要!!!!!
第14篇 私人銀行理財規(guī)劃崗位職責
私人銀行理財規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,5年以上工作經(jīng)驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第15篇 私人銀行理財規(guī)劃師崗位職責
私人銀行理財規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,5年以上工作經(jīng)驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第16篇 私人銀行理財崗位職責
私人銀行理財經(jīng)理 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟
崗位職責:
1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司提供資源);
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負責客戶關(guān)系維護;
3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;
3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風險意識。
高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。
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第17篇 私人銀行理財顧問崗位職責
私人銀行理財顧問 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學歷,6年以上工作經(jīng)驗,有豐富的高凈值客戶資源;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第18篇 銀行理財經(jīng)理助理崗位職責
興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行 職責描述:
1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;
2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護及業(yè)務(wù)提升;
3.負責財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);
4.負責參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。
