崗位職責(zé)是什么
理財顧問是金融服務(wù)業(yè)的專業(yè)角色，他們致力于幫助個人和企業(yè)客戶管理財務(wù)，制定并執(zhí)行投資策略，以實(shí)現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險管理需求。
崗位職責(zé)要求
1. 理財顧問需具備深厚的金融知識，包括但不限于股票、債券、基金、保險、稅務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域。
2. 必須持有相關(guān)資格證書，如cfp（注冊理財規(guī)劃師）或其他國家/地區(qū)認(rèn)可的金融專業(yè)資格。
3. 擁有出色的溝通技巧，能夠清晰解釋復(fù)雜的金融概念，使客戶理解并信任建議。
4. 具備良好的人際交往能力，能夠建立和維護(hù)長期的客戶關(guān)系。
5. 必須遵守職業(yè)道德和法規(guī)，確保客戶利益優(yōu)先，保守客戶隱私。
6. 有能力進(jìn)行市場分析和預(yù)測，為客戶提供最新的投資信息和市場動態(tài)。
崗位職責(zé)描述
理財顧問的主要工作是評估客戶的財務(wù)狀況，包括收入、支出、資產(chǎn)和負(fù)債，以了解他們的財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險承受能力。他們需要制定個性化的投資計劃，這可能包括多元化投資組合、退休規(guī)劃、教育基金或遺產(chǎn)規(guī)劃。此外，理財顧問還負(fù)責(zé)監(jiān)控市場動態(tài)，適時調(diào)整投資策略，以應(yīng)對市場變化。在與客戶互動的過程中，他們需要持續(xù)提供咨詢，解答疑問，幫助客戶理解投資風(fēng)險與回報之間的平衡。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶咨詢：解答客戶關(guān)于投資、稅務(wù)、保險等方面的問題，提供專業(yè)意見。
2. 財務(wù)規(guī)劃：基于客戶需求，制定全面的財務(wù)規(guī)劃方案，包括預(yù)算管理、債務(wù)重組、資產(chǎn)配置等。
3. 投資建議：研究市場，推薦適合的金融產(chǎn)品，如股票、債券、基金、房地產(chǎn)等，并解釋投資理由。
4. 風(fēng)險管理：識別和評估潛在風(fēng)險，提出風(fēng)險控制措施，幫助客戶降低財務(wù)損失的可能性。
5. 定期回顧：定期與客戶會面，審查投資表現(xiàn)，調(diào)整投資策略，確保與客戶目標(biāo)保持一致。
6. 培訓(xùn)教育：提供財務(wù)知識培訓(xùn)，提高客戶的金融素養(yǎng)，使他們能更好地參與決策過程。
7. 法規(guī)合規(guī)：確保所有的業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)，避免違規(guī)操作。
理財顧問的角色不僅僅是提供投資建議，更是客戶的財務(wù)伙伴，通過專業(yè)的服務(wù)幫助他們在復(fù)雜的金融市場中實(shí)現(xiàn)財富增長和保值。這一職位要求對金融市場的深入理解和對客戶需求的敏銳洞察，以及不斷更新知識以適應(yīng)變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
理財顧問崗位職責(zé)范文
第1篇 第三方理財顧問崗位職責(zé)
第三方獨(dú)立理財顧問 宏飛國際投資咨詢(深圳)有限公司 深圳市安能泰電子科技有限公司,宏飛國際投資咨詢(深圳)有限公司,安能泰 任職要求:
1. 大專或以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,歡迎海外留學(xué)生;
2. 熱愛金融行業(yè),具備國際金融視野,了解海內(nèi)外投資市場的發(fā)展,有志于在金融行業(yè)長期發(fā)展;
3. 成熟穩(wěn)重,形象氣質(zhì)良好,性格外向開朗大方,談吐得體,善于溝通協(xié)調(diào)好;
4. 具有良好的綜合素質(zhì),事業(yè)心和上進(jìn)心強(qiáng),良好的團(tuán)隊協(xié)作精神;
5. 獨(dú)立的思想,善于解決問題,具有主動溝通與工作的熱情和積極性;
6.曾從事相關(guān)理財規(guī)劃工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,具備理財規(guī)劃師證書者優(yōu)先。
工作職責(zé)
1.參與公司提供的金融行業(yè)新人培訓(xùn),通過公司晨會培訓(xùn)了解資本市場最新資訊。
2.參與團(tuán)隊業(yè)務(wù)總監(jiān)培訓(xùn)和專題研究,和團(tuán)隊成員分享專題成果。
3.為客戶提供顧問式理財服務(wù),對客戶的理財需求做出分析,并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
第2篇 理財顧問崗位工作職責(zé)
理財顧問崗位職責(zé)范文一:
崗位職責(zé)一:投資者教育。
投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。 》臨沂招聘
崗位職責(zé)二:全面的需求分析。
全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致?！窏椙f招聘
崗位職責(zé)三:解讀投資管理報告。
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)?！符}城招聘
崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。
崗位職責(zé)五:投資顧問引領(lǐng)了專戶理財服務(wù)的始終,推動了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團(tuán)隊之間溝通的橋梁。
理財顧問崗位職責(zé)范文二:
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)
2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)
理財顧問崗位職責(zé)范文三:
與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;
指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。
及時收集客戶的反饋意見,對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報告。
理財顧問崗位職責(zé)范文四:
1.投資者教育:對客戶進(jìn)行全面的資金情況測評。
投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。
2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。
全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。
3. 解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好,為客戶推薦投資方向。
理財顧問崗位職責(zé)范文五:
1、負(fù)責(zé)市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作;
2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);
3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標(biāo),同時以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。
第3篇 理財經(jīng)理理財顧問崗位職責(zé)
理財經(jīng)理 理財顧問 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第4篇 電話理財顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的投資理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;
2、通過多渠道開發(fā)和維護(hù)客戶,為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù);
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;
4、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃;
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
6、守時有效完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)。
職位要求:
1、有無經(jīng)驗(yàn)均可年齡20-35周歲,男女不限,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利,語言表達(dá)能力強(qiáng);
2、大專及以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳。具有市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,優(yōu)秀的關(guān)系管理能力以及營銷技巧;
3、有能力,有激情,有夢想,有上進(jìn)心 善于溝通,思維靈敏,主動勤奮好學(xué),能吃苦耐勞;
4、喜愛電話銷售工作,敢于挑戰(zhàn)高薪,不甘于貧窮,落于人后,曾從事電話銷售工作者優(yōu)先考慮;
5、有團(tuán)隊意識,善于管理,有較強(qiáng)的金錢和發(fā)展欲望。維護(hù)客戶與公司之間的關(guān)系,提高客戶滿意度
第5篇 大客戶理財顧問崗位職責(zé)
大客戶理財顧問 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第6篇 理財顧問工作崗位職責(zé)
每一個公司的理財顧問,所負(fù)責(zé)的工作都與其它公司的有所不同,所以崗位職責(zé)也不同。以下的理財顧問崗位職責(zé)資料,僅供參考。
1.針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);
2.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)等工作;
3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
第7篇 理財顧問經(jīng)理崗位職責(zé)
理財經(jīng)理 理財顧問 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第8篇 家庭理財顧問崗位職責(zé)
我公司成立于____年,長達(dá)5年時間專注于婚姻危機(jī)處理的預(yù)防與處理,勵志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。
崗位要求:
1、大專以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
4、具有良好的書名表達(dá)能力及溝通技巧;
第9篇 中信證券理財顧問崗位職責(zé)
資深理財顧問——中信證券上海漕溪北路營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部分支機(jī)構(gòu) 職責(zé)描述:
1、開發(fā)和維護(hù)客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務(wù);
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;
7、具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的理財顧問可從事相應(yīng)業(yè)務(wù):如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務(wù)、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;
2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有證券從業(yè)資格;
3、具有較豐富的金融專業(yè)知識;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力;
5、具有金融相關(guān)證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;
6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。
第10篇 理財經(jīng)理/理財顧問（不在國內(nèi)）崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：1、分析客戶的理財需求進(jìn)行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；
5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)
職位要求：1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優(yōu)秀的，對學(xué)歷和年齡要求可適當(dāng)放寬
2、有3年以上銀行、信托、證券、保險等金融機(jī)構(gòu)或知名財富管理公司工作經(jīng)歷，2年以上高凈值客戶營銷經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)；
第11篇 綜合金融理財顧問崗位職責(zé)
綜合金融理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、【任職要求】:
1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;
2、大學(xué)?？?含)以上學(xué)歷;(條件優(yōu)秀者可放寬條件)
3、具有優(yōu)秀的心理素質(zhì),優(yōu)秀的溝通能力以及團(tuán)隊精神。
二、【工作職責(zé)】:
描述 (一個客戶,一個賬戶,多個產(chǎn)品,一站式服務(wù)) 為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。
1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險等;
2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;
3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金等;
6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項(xiàng)目;
7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;
根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征建議方案,確?？蛻糌攧?wù)獨(dú)立和金融安全;
通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。
三、【福利及待遇】:
1、 待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎+季度獎+服務(wù)津貼+組織利益+保險福利+外出旅游+其他項(xiàng)獎金;
2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;
3、一年享有4-5次出國游機(jī)會;
4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等);財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等);證券業(yè)務(wù);銀行業(yè)務(wù)(如信用卡、借記卡等業(yè)務(wù));信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、企業(yè)年金;“平安好房”“平安好車”項(xiàng)目;p2p平安陸金所產(chǎn)品;
5、終身免費(fèi)享受平安大學(xué)營銷學(xué)系、管理學(xué)系等專業(yè)培訓(xùn);
6、公平透明的晉升機(jī)會,公司將為您成為職業(yè)經(jīng)理人提供廣闊的發(fā)展空間。
四、【職業(yè)規(guī)劃】
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格知識培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長培訓(xùn)
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊管理培訓(xùn)
4、參加公司的管理團(tuán)隊,晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)
5、中國平安金融學(xué)院終身免費(fèi)金融培訓(xùn)和管理培訓(xùn),全心全力打造職業(yè)經(jīng)理人。
如您符合我們的要求,我們將會給您提供一個綻放精彩人生的大舞臺!
第12篇 貴金屬理財顧問崗位職責(zé)
職位描述:崗位職責(zé)1、按照公司銷售流程及工作制度要求進(jìn)行日常銷售活動2、負(fù)責(zé)收集有效的市場、客戶信息,向投資者傳遞公司產(chǎn)品服務(wù)與合作條件3、應(yīng)用收集到的區(qū)域信息和客戶信息,利用談判技巧和有效培訓(xùn),對準(zhǔn)客戶促成簽約合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri
第13篇 理財顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
崗位職責(zé)：
1、開發(fā)和維護(hù)財富管理客戶；
2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案；
3、深度挖掘客戶的個性化服務(wù)需求并提供解決方案；
4、完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。
職位要求
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；
2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；
4、具備一定的高凈值個人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源；
5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財富管理服務(wù)方案或投資分析報告；
6、具有良好的表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；
7、具備市場開拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。
第14篇 綜合金融理財顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
一、職位要求
1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學(xué)歷以上；
2、有銷售與管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、吃苦耐勞，做事認(rèn)真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài)；
4、有上進(jìn)心，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊合作意識，責(zé)任心強(qiáng)；
二、崗位職責(zé)
1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識。
2、銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售目標(biāo)。
三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：
1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺。五天8小時工作制。
2、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；
3、貫穿整個職業(yè)生涯的專業(yè)培訓(xùn)體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！
第15篇 專業(yè)理財顧問崗位職責(zé)
投資理財顧問(優(yōu)質(zhì)新人專業(yè)培訓(xùn)+公司分配客戶) 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)對公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;
2、 對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務(wù);
3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)
2、可以快速主動學(xué)習(xí)金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強(qiáng)的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。
3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。
4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊意識強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。
5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。
第16篇 理財顧問師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、充分了解客戶需求,并進(jìn)行資產(chǎn)配置,篩選合適的金融產(chǎn)品。
2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實(shí)現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。
任職要求:
1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷,2年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、備金融投資和產(chǎn)品知識,并且具備實(shí)務(wù)操作能力。
3、至少要精通兩個領(lǐng)域,比如說基金和保險,具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。
第17篇 理財顧問儲備干部崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
職位要求：
1.、工商管理、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)。
2、強(qiáng)烈的成功欲望，有良好的溝通技巧及表達(dá)能力.具備基本的職業(yè)道德素養(yǎng)和企業(yè)意識；
3. 善于溝通 有責(zé)任感 團(tuán)隊合作
4、零基礎(chǔ)應(yīng)聘者面試通過，可接受免費(fèi)統(tǒng)一的專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)人員的指導(dǎo)；
5、公司擁有完善的晉級制度，晉升全憑個人能力，職位越高，收入越高；
職責(zé)描述：
2、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯智能交易理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、負(fù)責(zé)向客戶提供與外匯經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)；
5. 室內(nèi)辦公、提供定向客戶資源
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限
第18篇 產(chǎn)品理財顧問崗位職責(zé)任職要求
產(chǎn)品理財顧問崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶，維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團(tuán)隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限，個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。
產(chǎn)品理財顧問崗位
第19篇 高級理財顧問崗位職責(zé)
高級理財顧問 廣州南粵財富管理有限公司 廣州南粵財富管理有限公司,南粵 職責(zé)描述:
1.開發(fā)及維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計理財方案,提供專業(yè)服務(wù);
2.市場信息的及時收集及反饋;
3.開展各項(xiàng)營銷活動,與客戶建立長期良好關(guān)系。
任職要求:
1.本科或以上學(xué)歷,金融、 經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先;
2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務(wù)意識及較強(qiáng)的執(zhí)行力;
3.有一定的客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。
第20篇 個人理財顧問崗位職責(zé)
理財顧問/理財經(jīng)理/客戶經(jīng)理-個人銀行 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護(hù)個人理財客戶,并根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;
2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學(xué)歷:本科以上,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生加入我們的團(tuán)隊;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 1.負(fù)責(zé)開發(fā)及維護(hù)個人理財客戶,并根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;
2.根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置
1、22—45周歲
2、學(xué)歷:本科以上,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生加入我們的團(tuán)隊;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
