金融客戶崗位職責20篇

崗位職責是什么

金融客戶經(jīng)理是金融機構(gòu)的核心角色之一，主要負責維護和建立與客戶的長期合作關系，通過深入了解客戶需求，為其提供專業(yè)的金融產(chǎn)品和服務建議。

崗位職責要求

1. 具備扎實的金融知識基礎，包括但不限于銀行產(chǎn)品、投資理財、保險規(guī)劃等。

2. 擁有良好的溝通技巧，能有效理解客戶的需求，并能清晰、準確地傳達金融解決方案。

3. 熟練運用數(shù)據(jù)分析工具，以評估客戶風險承受能力和投資目標。

4. 保持敏銳的市場洞察力，及時了解行業(yè)動態(tài)和政策變化。

5. 能夠遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務操作合規(guī)。

6. 具備銷售和談判能力，能夠推動業(yè)務發(fā)展并達成業(yè)績目標。

崗位職責描述

金融客戶經(jīng)理的工作日常涉及與客戶的初次接觸、需求分析、產(chǎn)品推介、售后支持等多個環(huán)節(jié)。他們需要通過面對面交談、電話溝通或電子渠道與客戶保持緊密聯(lián)系，為客戶提供個性化、全方位的金融服務。此外，他們還需定期對客戶的投資組合進行審查，提出調(diào)整建議，以確?？蛻糍Y產(chǎn)的穩(wěn)健增長。

在團隊協(xié)作方面，金融客戶經(jīng)理需與內(nèi)部各部門緊密合作，如風險管理、產(chǎn)品開發(fā)等部門，以確保提供的服務符合客戶需求和市場趨勢。他們也需要參與各類培訓，不斷提升自身的專業(yè)水平，以適應金融業(yè)的快速發(fā)展。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶開發(fā)與維護：發(fā)掘潛在客戶，建立并維護客戶關系，定期進行客戶回訪和滿意度調(diào)查。

2. 金融服務咨詢：為客戶提供個性化的金融咨詢服務，包括儲蓄、貸款、投資、保險等產(chǎn)品的介紹和選擇建議。

3. 投資建議：根據(jù)客戶的風險偏好和財務狀況，提供投資策略和產(chǎn)品配置建議。

4. 風險評估：評估客戶的投資風險承受能力，確保產(chǎn)品推薦符合客戶的風險等級。

5. 合規(guī)操作：嚴格遵守金融行業(yè)法規(guī)，確保業(yè)務操作合法合規(guī)。

6. 銷售與業(yè)績管理：設定并實現(xiàn)個人及團隊的銷售目標，參與制定銷售策略和計劃。

7. 市場研究：關注金融市場動態(tài)，分析競爭對手策略，為產(chǎn)品創(chuàng)新和市場定位提供參考。

8. 內(nèi)部協(xié)調(diào)：與各部門協(xié)作，優(yōu)化服務流程，提升客戶體驗。

9. 專業(yè)發(fā)展：參加培訓課程，持續(xù)更新金融知識，提升專業(yè)技能。

作為金融客戶經(jīng)理，他們的工作不僅關乎業(yè)績，更關乎為客戶提供價值，幫助他們在復雜多變的金融環(huán)境中做出明智的決策，實現(xiàn)財富增值。這一角色需要不斷學習、適應和創(chuàng)新，以滿足日益增長和變化的客戶需求。

金融客戶崗位職責范文

第1篇 金融客戶顧問崗位職責要求

職位描述：

職位亮點

周末雙休五險一金節(jié)日福利員工旅游補充商業(yè)保險定期體育活動帶薪年假伯樂獎

職位描述

【公司概述】

公司成立于2013年，是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，做保險人工智能、保險付費咨詢和保險教育的專業(yè)平臺，現(xiàn)已進入高速發(fā)展期，精準覆蓋超過500w用戶。自主研發(fā)和運營蝸牛保險醫(yī)院，蝸牛保險醫(yī)院不是一家保險公司，而是提供保險咨詢服務和解決方案的專業(yè)性第三方平臺，互聯(lián)網(wǎng)+保險領域的領頭羊，致力于打造科技賦能型的保險服務商。

【工作內(nèi)容】

1、用公司自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對公司提供的客戶進行溝通和維護，協(xié)助用戶管理家庭風險，把握用戶的細致需求，給出科學建議；

2、通過公司自主研發(fā)的人工智能系統(tǒng)專業(yè)化分析，正確解答用戶的疑問，幫助用戶定制系統(tǒng)的保障方案；

3、整理客戶信息，完成用戶整個投保服務及業(yè)務相關工作。

【職位要求】

1、本科及以上學歷，如果你對自己的能力很有自信，我們可以把學歷放寬至大專；

2、以下工作經(jīng)驗，希望你至少符合其中一條：

1）有過銷售經(jīng)驗；

2）有過電話銷售或呼叫中心經(jīng)驗；

3）有過客服經(jīng)驗；

4）有過保險行業(yè)工作經(jīng)驗；

5）有過咨詢顧問或課程顧問工作經(jīng)驗；

6）有過金融產(chǎn)品銷售、理財顧問工作經(jīng)驗；

7）有過醫(yī)藥代表工作經(jīng)驗；

8）各大高校金融類/保險學/藥學/醫(yī)學畢業(yè)生。

3、有一定的抗壓能力，具有較強的學習能力、服務意識與團隊協(xié)作能力，有責任心；

4、有強烈的賺錢欲望，不拘泥眼前利益，有謀求長遠發(fā)展的想法。

【晉升】

按季度考核標準晉升晉級，一年四次職位晉升和薪資調(diào)整的機會。

【福利待遇】

1、薪資結(jié)算：無責任底薪3000-8000+提成+獎金，工資上不封頂；

2、工作時間：周一至周五9:00-18:00，周末雙休；

3、帶薪假期：正式員工享有帶薪產(chǎn)假、婚假、喪假、帶薪年假等；

4、社會保險：繳納五險一金；

5、轉(zhuǎn)正補充福利：轉(zhuǎn)正后可提供兩份額外的商業(yè)保險

6、日常福利：帶薪年假、下午茶、伯樂獎、節(jié)日禮、團隊拓展活動、定期的體育運動等應有盡有。

公司地址：陜西省西安市高新區(qū)綠地領海大廈a座

只要你有夢想，有態(tài)度，有決心，有創(chuàng)業(yè)激情，公司歡迎并期待你的加入！

第2篇 平安綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責

平安綜合金融客戶經(jīng)理(銀行+保險+證券+貸款+好房+好車) 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市花都支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市花都支公司 職責描述:1、25—45周歲,無犯罪記錄,工作經(jīng)驗不限;

2、學歷:高中以上;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有房地產(chǎn)銷售、人力資源、金融、策劃、管理、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工

作經(jīng)驗者優(yōu)先

6、 從事過銀行、信托、證券、基金、信用卡、貸款、車險等金融業(yè)務工作經(jīng)驗特優(yōu)

任職要求:

為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務。

1.銀行業(yè)務:

>;>;借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等

2.保險業(yè)務:

>;>;車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險

>;>;團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險

>;>;人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

3.投資業(yè)務:

>;>;平安證券開戶

>;>;平安大華基金

>;>;平安信托

4.房地產(chǎn)業(yè)務:

>;>;代理銷售平安旗下合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

5.貸款業(yè)務:

>;>;住宅貸款

>;>;車主貸款

>;>;壽險貸款

>;>;薪水貸款等

6.車子業(yè)務:

>;>;代理銷售各大品牌豪華轎車

面試須帶:個人工作簡歷,身份證原件,學歷證明

第3篇 企業(yè)金融客戶經(jīng)理崗位職責

企業(yè)金融部高級客戶經(jīng)理 天逸金融服務集團 天逸財金科技服務(武漢)有限公司,天逸財金,天逸金融服務集團,武漢天逸財金,天逸財金 崗位職責:

1. 執(zhí)行公司商業(yè)保理市場拓展計劃,達成銷售指標;

2. 提供保理業(yè)務解決方案、商務洽談、合同簽訂及客戶關系之維持;

3. 能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態(tài)變化;

4. 能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

5. 能配合客戶開拓之需求出差。

崗位要求:

1. 有核心企業(yè)業(yè)務拓展經(jīng)驗,有供應鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

2. 具2年以上目標行業(yè)業(yè)務拓展經(jīng)驗;

3. 有有信貸財務分析基礎或保理業(yè)務、應收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

4. 語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

5. 具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協(xié)調(diào)能力;

6、有nfcc證書的優(yōu)先考慮。

第4篇 金融客戶專員崗位職責

金融客戶專員 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 職責描述:

1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務;

2、負責資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;

5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、20-45歲,男女不限,大?；蛞陨蠈W歷;

2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關領域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

4、敏銳快捷的市場反應能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

公司提供:

1、薪酬體系:遠高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓;

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

第5篇 綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責

綜合金融客戶經(jīng)理 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 1.年齡25-45歲,大專以上學歷

2.身體健康

3.不甘于平凡,追求成功的有志人士

4.善于溝通和交流,團隊協(xié)作能力較強

5.樂于奉獻精神

第6篇 汽車金融客戶崗位職責任職要求

汽車金融客戶崗位職責

崗位職責:

1、負責個人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務的銷售及推廣;

2、負責維護當?shù)仄Q(mào)、4s店、二網(wǎng)等渠道客戶關系;

3、負責協(xié)助完成分期業(yè)務的辦理。

任職要求:

1、有汽車相關行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、有區(qū)域開拓和溝通能力。

淡季7000+，旺季1.2w+，輕輕松松月收入過萬。

汽車金融客戶崗位

第7篇 保險理財金融客戶經(jīng)理崗位職責

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

第8篇 企業(yè)金融客戶經(jīng)理崗位職責任職要求

企業(yè)金融客戶經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1. 開拓并營銷各類企業(yè)客戶，包括但不限于上市公司，央企財務公司，大中型民營企業(yè)，創(chuàng)業(yè)型公司，各類私募公司等;

2. 深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業(yè)務合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務、固定收益產(chǎn)品，二級市場產(chǎn)品，消費金融產(chǎn)品等;

3. 與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作;

4. 完成領導交辦的其他工作。

崗位要求:

1. 經(jīng)濟、金融等相關專業(yè)背景者優(yōu)先;

2. 三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關業(yè)務經(jīng)驗，對公業(yè)務過往業(yè)績優(yōu)異;

3. 了解金融市場、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先;有高凈值人群理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗且業(yè)績優(yōu)秀者亦可;

4. 具有較強的溝通能力、業(yè)務協(xié)調(diào)能力。

企業(yè)金融客戶經(jīng)理崗位

第9篇 汽車金融客戶經(jīng)理崗位職責

汽車金融客戶經(jīng)理 山東品控集團有限公司 山東品控集團有限公司 崗位職責:

1、負責個人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務的銷售及推廣;

2、管理、維護渠道客戶關系;

3、分期手續(xù)協(xié)助辦理。

任職要求:

1、有汽車金融相關行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、有區(qū)域開拓和溝通能力。

淡季8000+,旺季1.2w+,輕輕松松月收入過萬。

第10篇 金融客戶代表跨境電商崗位職責

銷售客戶代表職責描述:

1，拓展圍繞各跨境電商平臺的商戶。推進全國賣家資源的布局;

2，根據(jù)跨境電商自身業(yè)務屬性，結(jié)合公司產(chǎn)品，制定與跨境賣家的商業(yè)計劃并有效的落地執(zhí)行;

3，借助跨境賣家的業(yè)內(nèi)覆蓋，增加公司品牌傳播路徑，擴大公司品牌的知名度;

4，有效借助現(xiàn)有公司資源不斷拓展更寬的客戶關系網(wǎng);

5，有效服務合作商戶，合理運營管理，增強服務體驗度。

任職要求:

1，學歷大專及以上;工作經(jīng)驗不限，亦歡迎優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;

2，性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

3，尤其具備與合作單位核心管理人員(老板，董事長，總經(jīng)理)高效溝通的能力;

4，有跨境電商，國際物流，跨境電商培訓與服務經(jīng)驗者優(yōu)先。

第11篇 綜合金融客戶專員崗位職責

保險、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學歷:大專及以上學歷(____年應屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

二、服務項目

1、銀行業(yè)務: 平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡業(yè)務,貸款協(xié)銷業(yè)務等。

2、證券業(yè)務及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產(chǎn)保險(車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

6、企業(yè)年金

第12篇 小微金融客戶經(jīng)理崗位職責

1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

第13篇 服務金融客戶崗位職責

投資經(jīng)理/高級投資經(jīng)理 主要是負責與高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務,包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機會。

主要的工作職責包括:

1.發(fā)展和維護高凈值個人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。 主要是負責與高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務,包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機會。

主要的工作職責包括:

1.發(fā)展和維護高凈值個人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;

2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;

3.向客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務等各方面的投資建議;

4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。

第14篇 金融客戶經(jīng)理崗位職責

大客戶經(jīng)理(金融、運營商行業(yè)) 工作職責:

1、理解客戶在信息安全建設方面的需求,引導客戶并挖掘銷售機會,推動項目落 地,完成銷售任務; 2、獨立完成完整銷售周期中的各項銷售工作; 3、與重點行業(yè)客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系; 4、與技術支持、市場等部門合作共同推動行業(yè)需求;

任職資格:

1、5年以上信息安全領域銷售經(jīng)驗; 2、有金融行業(yè)、運營商行業(yè)銷售經(jīng)驗; 3、善于溝通,積極樂觀,勤奮認真,誠實守信; 4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。 工作職責:

1、理解客戶在信息安全建設方面的需求,引導客戶并挖掘銷售機會,推動項目落 地,完成銷售任務; 2、獨立完成完整銷售周期中的各項銷售工作; 3、與重點行業(yè)客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系; 4、與技術支持、市場等部門合作共同推動行業(yè)需求;

任職資格:

1、5年以上信息安全領域銷售經(jīng)驗; 2、有金融行業(yè)、運營商行業(yè)銷售經(jīng)驗; 3、善于溝通,積極樂觀,勤奮認真,誠實守信; 4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。

第15篇 互聯(lián)網(wǎng)金融客戶經(jīng)理崗位職責

1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

第16篇 綜合金融客戶崗位職責

綜合金融客戶主任 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:

(1)能獨立開拓市場,有較強的語言表達能力及團隊合作精神;

(2)誠信敬業(yè),具服務意識,學習領悟能力強,性格開朗;

(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;

(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。

(5)有保險,期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡推廣、銷售等相關經(jīng)驗者優(yōu)先;

1、大專學歷

2、熟練掌握一般辦公設備及辦公軟件

3、性格外向,語言組織表達能力強

工資待遇:3600~5400+ 各類獎金+及晉升機會+旅游+職業(yè)培訓 綜合酬薪在10000以上

廣闊的晉升空間:部門經(jīng)理,總監(jiān)助理,總監(jiān)逐級階梯式晉升,優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短,頻率高,公司享有完善的獎勵制度,公平公正的晉升空間。

公司福利:

1,為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓、崗中培訓 一幫一、一帶一的持續(xù)學習培訓機會,廣闊的晉升機會。

2,公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品

3,豐富多彩的員工活動:員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;

4,境內(nèi)外旅游機會(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品,在公司服務滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;

6,公司可為所有正式員工購買社保;

7,所有入職員工皆可享受公司每月餐費補貼、交通補貼;

8,透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;

9,基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓講師、業(yè)務支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。

第17篇 善林金融客戶經(jīng)理崗位職責任職要求

善林金融客戶經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1)服務于公司vip客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務;

2)綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規(guī)劃方案;

3)秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問;

4)通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務，完成理財業(yè)績指標。任職要求:

1、大學?？埔陨蠈W歷，專業(yè)不限，年齡20-35歲為佳;

2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強烈的事業(yè)心和進取精神;

3、有踏入金融行業(yè)工作的強烈愿望;擁有金融行業(yè)實習經(jīng)驗者如保險，證券，信托，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮。

4、具有堅忍不拔的精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達成工作目標的毅力和決心;

5、性格外向，人際關系良好，善于溝通;

6、具有良好的思想品行，愛崗敬業(yè)，誠實守信，具有高度的團隊合作精神。

晉升通道

理財經(jīng)理—團隊經(jīng)理--部門經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—總監(jiān)

善林金融客戶經(jīng)理崗位

第18篇 保險金融客戶經(jīng)理崗位職責

綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 1、年齡:20周歲-45周歲

2、學歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務。

第19篇 綜合金融客戶專員崗位職責任職要求

綜合金融客戶專員崗位職責

保險、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學歷:大專及以上學歷(2017年應屆生亦可)

3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

二、服務項目

1、銀行業(yè)務: 平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如信用卡業(yè)務，貸款協(xié)銷業(yè)務等。

2、證券業(yè)務及產(chǎn)品: 股票債券基金

3、信托業(yè)務及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，

4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產(chǎn)保險(車險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

6、企業(yè)年金

綜合金融客戶專員崗位

第20篇 中國平安綜合金融客戶經(jīng)理崗位職責

職位描述

崗位職責:

1、負責vip客戶售后服務及需求再開發(fā)工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。

2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業(yè)務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業(yè)務。

3、房地產(chǎn)業(yè)務:富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷售;

4、生活業(yè)務:通過app實現(xiàn)線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現(xiàn)汽車的銷售

任職要求:

1、25-45周歲

2、學歷要求:正規(guī)院校大專及以上學歷,且同時具備學歷、學位等證書。對于國外取得的學歷,以國家教育部驗證為準。

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力,親和力強

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先

地址:太原市南內(nèi)環(huán)街財富國際大廈后小白樓5層