投顧崗位職責6篇

崗位職責是什么

投顧，即投資顧問，是金融行業(yè)中專門為企業(yè)和個人提供投資策略和理財規(guī)劃的專業(yè)人士。他們的工作核心是為客戶提供專業(yè)的投資建議，幫助他們在金融市場中做出明智的決策。

崗位職責要求

1. 專業(yè)知識深厚：投顧需具備扎實的經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)知識，熟悉各類投資產(chǎn)品和市場動態(tài)。

2. 分析能力出眾：需要能夠?qū)?fù)雜的經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行深度分析，預(yù)測市場趨勢。

3. 溝通技巧卓越：與客戶有效交流，理解其需求，解釋復(fù)雜的金融概念。

4. 風(fēng)險意識強：能評估投資風(fēng)險，為客戶提供風(fēng)險管理方案。

5. 合規(guī)意識嚴謹：遵守行業(yè)法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法合規(guī)。

6. 持續(xù)學(xué)習(xí)能力：適應(yīng)金融市場變化，不斷更新知識和技能。

崗位職責描述

投顧的工作日常涉及與客戶的互動，包括初次接觸時了解客戶需求，制定個性化投資計劃，以及后續(xù)的跟蹤服務(wù)。他們需要深入研究市場，分析股票、債券、基金等投資工具的表現(xiàn)，以提供最新的市場信息和投資建議。此外，投顧還需要定期與客戶進行溝通，解釋市場動態(tài)，調(diào)整投資策略，以應(yīng)對市場變化。

在處理客戶問題時，投顧需展現(xiàn)出耐心和專業(yè)性，解答疑問，幫助客戶理解和接受可能的風(fēng)險。他們還需維護良好的客戶關(guān)系，以實現(xiàn)長期合作和客戶滿意度的提升。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢與服務(wù)：解答投資相關(guān)問題，提供咨詢服務(wù)，制定并執(zhí)行投資策略。

2. 市場研究與分析：跟蹤全球金融市場，分析經(jīng)濟指標，預(yù)測市場走勢。

3. 投資組合管理：構(gòu)建和調(diào)整投資組合，平衡風(fēng)險與收益。

4. 風(fēng)險評估與控制：識別潛在風(fēng)險，提供風(fēng)險防范措施。

5. 合規(guī)操作：遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)。

6. 報告編寫與匯報：制作投資報告，向客戶和管理層匯報市場狀況及投資業(yè)績。

7. 客戶關(guān)系維護：定期回訪客戶，了解反饋，提升客戶滿意度。

作為投顧，他們的工作是連接金融市場與投資者的橋梁，通過專業(yè)能力和貼心服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)財富增值，同時也推動金融市場的健康發(fā)展。

投顧崗位職責范文

第1篇 投顧客服崗位職責投顧客服職責任職要求

投顧客服崗位職責

投顧客服專員 上海匯正財經(jīng)顧問有限公司 上海匯正財經(jīng)顧問有限公司，匯正財經(jīng) 日常工作任務(wù)及職責:1.維護所屬客戶，主動發(fā)送每日資訊，投顧組合調(diào)整信息;對于客戶咨詢、反饋問題及時處理，如每日薦股推送通知、行情分析、倉位提示客戶個股及組合問題的解答反饋、與投顧老師對接溝通、突發(fā)情況的應(yīng)變

2.日常服務(wù)外，定期回訪通知客戶服務(wù)周期、組合實際運行情況，了解客戶建議及反饋;客戶抱怨投訴安撫工作;與投顧團隊反饋客戶的實際操作、盈虧、倉位等

3.臨近服務(wù)結(jié)束的客戶，進行產(chǎn)品介紹及續(xù)費引導(dǎo)

任職資格:

教育水平:本科及以上學(xué)歷;

專業(yè):金融經(jīng)濟方面相關(guān)專業(yè);

培訓(xùn)經(jīng)歷:有證券從業(yè)經(jīng)驗或投顧資質(zhì)，客服相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮

知識要求:熟知并掌握證券股股票行情;

技能要求:熟練使用e_cel、word等辦公軟件及股市行情軟件;個人素質(zhì):具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力，執(zhí)行能力強及較強的保密意識

第2篇 投顧客服崗位職責

崗位主要職責:

1.證券投資顧問服務(wù),了解金融市場信息,進行日常的行情分析和客戶維護;各類資訊信息的收集;投顧沙龍等

2.協(xié)助部門主管分析和提高客戶服務(wù)質(zhì)量,提升客戶滿意度,受理客戶投訴;組織制定營業(yè)部客戶服務(wù)的工作計劃,并負責督促落實;

3. 組織實施客戶關(guān)系維護活動,開展投資者教育和適當性管理,提升客戶滿意度;

4. 做好客戶資料信息管理,為客戶服務(wù)開展提供基礎(chǔ)信息。

任職資格條件:

1.25歲以上,形象氣質(zhì)佳,本科(及以上)學(xué)歷,金融,經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先;

2.有證券、銀行、期貨經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.具備良好的證券市場分析能力;

4.具備證券從業(yè)資格、證券投資顧問資格。

第3篇 證券分析師/金融分析師（須有投顧證）崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1. 負責提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析研究；

2. 負責跟蹤宏觀經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，尋找證券投資機會；

3. 負責對每天行情作出書面分析、總結(jié)、作出投資賣買建議；

4. 負責以行為分析的方法對個股進行分析；

5. 完成相應(yīng)研究內(nèi)容和課題，并撰寫相應(yīng)報告；

6. 完成其它相關(guān)研究任務(wù)。

職位要求：

1. 本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)，持有《金融分析師證》或《證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證》；

2. 對a股二級市場有較深入的了解和自己獨立的判讀，并且擁有自己的交易系統(tǒng)和豐富的實盤交易經(jīng)驗，能捕捉到市場超額收益的機會；

3. 有一定的文字功底，能撰寫相關(guān)的投資策略報告，有財經(jīng)門戶網(wǎng)站工作經(jīng)歷優(yōu)先；

4. 具有金融行業(yè)各種渠道，能獨自組建培訓(xùn)技術(shù)團隊；

5. 具有高度的事業(yè)心和吃苦耐勞的精神，熱愛金融分析師職業(yè)；

6. 具有較強的獨立思考能力，邏輯思維能力、市場判斷能力和業(yè)務(wù)分析能力；

7. 具備較好的團隊合作意識和較強的工作執(zhí)行力；

8. 具備較好的金融從業(yè)人員道德素養(yǎng)。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第4篇 投顧管理崗位職責

投顧業(yè)務(wù)推廣崗(財富管理部) 安信證券 安信證券股份有限公司,安信證券,安信

工作地:深圳總部。

崗位職責:

針對客戶交易需求,建立投顧服務(wù)業(yè)務(wù)模式和投顧產(chǎn)品品類,形成投顧服務(wù)產(chǎn)品體系,制訂具體的服務(wù)規(guī)范、盈利模式、業(yè)務(wù)流程和管理制度等;

借助線上線下渠道和內(nèi)外部資源,制訂投顧產(chǎn)品推廣方案,策劃市場推廣活動和客戶服務(wù)營銷活動;持續(xù)跟蹤推廣方案執(zhí)行情況,及時修訂改進提升效果;

組織分支機構(gòu)推廣投顧服務(wù)業(yè)務(wù),制訂考核激勵政策,推動投顧服務(wù)產(chǎn)品在分支機構(gòu)的推廣實施;

負責投顧業(yè)務(wù)總部層級的運營支持,包括投顧產(chǎn)品上線審核、總部級產(chǎn)品的采購和分工排班、產(chǎn)品服務(wù)督導(dǎo)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、績效核算、成本分攤等;

負責投顧業(yè)務(wù)支持平臺對分支機構(gòu)的響應(yīng)支持(產(chǎn)品發(fā)布、產(chǎn)品銷售、服務(wù)配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學(xué)堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線問題;匯總業(yè)務(wù)需求形成it需求提案;

負責投顧及產(chǎn)品經(jīng)理的培訓(xùn),促進專業(yè)能力提升;

負責審核公司各部門及分支機構(gòu)投顧資格申請材料負責填報投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報表和監(jiān)管報表;負責填報投顧業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)報表和監(jiān)管報表。

任職要求:

本科及以上學(xué)歷;

金融經(jīng)濟相關(guān)專業(yè);

證券從業(yè)資格證;

對金融證券市場有一定了解、相關(guān)投顧客服產(chǎn)品與服務(wù)推廣經(jīng)驗;

金融相關(guān)知識、市場營銷知識、辦公軟件操作;

團隊精神、合作意識、溝通協(xié)調(diào)、客戶服務(wù)、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新性。

第5篇 投顧管理崗位職責任職要求

投顧管理崗位職責

職責描述:

1.負責智能投顧產(chǎn)品的規(guī)劃和建設(shè)，挖掘試用場景，進行需求分析;

2.關(guān)注產(chǎn)品需求及體驗，持續(xù)完善和優(yōu)化產(chǎn)品;

3.跟蹤國內(nèi)外智能投顧的發(fā)展趨勢，研究智能投顧的產(chǎn)品形態(tài)，打造富有競爭力的產(chǎn)品;

任職要求:

1.本科學(xué)歷，有2年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗，金融、經(jīng)濟類或計算機信息類相關(guān)專業(yè);

2.對國內(nèi)智能投顧產(chǎn)品有一定理解，有智能投顧產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.以用戶需求為導(dǎo)向，有很強的產(chǎn)品觸覺，且能抓住最核心的需求點;

第6篇 投顧助理崗位職責

投顧助理(高端產(chǎn)品客服專員) 益盟股份 益盟股份有限公司,益盟 崗位職責:

1.根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,開展客戶服務(wù)工作;維護客戶關(guān)系,解決客戶問題,構(gòu)建長期互動關(guān)系;

2.對日常新增客戶進行定期回訪,對投資顧問產(chǎn)品出現(xiàn)的突發(fā)狀態(tài)做好相應(yīng)的解決方案,提高用戶滿意度及粘性;

3.收集高端客戶的金融投資需求信息,深度挖掘目標客戶的相關(guān)情況,根據(jù)金融證券市場新產(chǎn)品以及客戶投資新需求,向客戶提供持續(xù)的金融投資理財產(chǎn)品與組合建議,進行多方位的增值服務(wù);

4.參與產(chǎn)品運營及內(nèi)容運營的相關(guān)工作,定期收集用戶反饋,提出解決方案;

5.不斷總結(jié)梳理流程及話術(shù),為客服流程優(yōu)化提出合理建議或意見。

任職資格:

1.金融學(xué),經(jīng)濟學(xué),營銷等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2.客戶服務(wù),投資顧問等相關(guān)工作經(jīng)驗一年或以上,具有良好的服務(wù)意識,較強的抗壓能力,團隊協(xié)作精神以及良好的語言,文字表達能力;

3.熱愛金融行業(yè),具有樂觀、細致嚴謹,有高度的責任心;

4.具備證券從業(yè)資格者及投資顧問從業(yè)資格優(yōu)先考慮(崗位要求轉(zhuǎn)正前考出證券基礎(chǔ)+投顧)。