理財策劃崗位職責9篇

崗位職責是什么

理財策劃是一個專業(yè)角色，主要負責為個人和企業(yè)客戶提供個性化的財務規(guī)劃和投資策略，以實現(xiàn)他們的財務目標。這個角色需要深入理解金融市場，具備優(yōu)秀的分析能力，并能夠提供切實可行的建議。

崗位職責要求

1. 擁有金融、經(jīng)濟或相關領域的學士學位，以及相關的專業(yè)資格認證，如cfa、cfp等。

2. 至少3-5年的理財策劃或相關領域經(jīng)驗，熟悉各類金融產(chǎn)品和服務。

3. 精通財務分析和風險管理，能夠評估投資組合的表現(xiàn)和潛在風險。

4. 具備出色的溝通技巧，能夠清晰地向客戶解釋復雜的金融概念。

5. 有強烈的客戶服務導向，能夠建立和維護良好的客戶關系。

6. 熟練使用財務分析軟件和工具，如excel、crm系統(tǒng)等。

7. 對金融市場有敏銳的洞察力，能及時捕捉市場動態(tài)。

崗位職責描述

理財策劃師的工作包括但不限于：

1. 了解客戶需求，進行詳細的財務狀況分析，制定長期和短期的理財計劃。

2. 根據(jù)客戶的風險承受能力和投資目標，推薦適合的金融產(chǎn)品和投資策略。

3. 定期評估并調(diào)整投資組合，確保其符合客戶的財務目標和市場變化。

4. 提供稅務規(guī)劃和退休規(guī)劃建議，幫助客戶優(yōu)化資產(chǎn)配置。

5. 解答客戶關于財務和投資的問題，提供持續(xù)的咨詢服務。

6. 與銷售團隊協(xié)作，參與新客戶開發(fā)和現(xiàn)有客戶維護。

7. 參與公司內(nèi)部的培訓和研討會，保持專業(yè)知識的更新。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢：對客戶進行深度訪談，了解其財務狀況、目標和擔憂。

2. 財務規(guī)劃：創(chuàng)建定制化的理財方案，包括預算管理、債務償還、儲蓄和投資策略。

3. 投資建議：研究市場趨勢，推薦股票、債券、基金等投資產(chǎn)品。

4. 風險評估：識別和管理投資風險，確保投資組合的多元化。

5. 客戶關系管理：定期與客戶溝通，更新投資策略，處理客戶反饋和問題。

6. 市場研究：跟蹤金融市場動態(tài)，分析經(jīng)濟指標，為投資決策提供依據(jù)。

7. 內(nèi)部合作：與銷售、客服等部門協(xié)作，提升客戶滿意度和業(yè)務增長。

作為理財策劃師，關鍵在于提供專業(yè)、個性化的服務，幫助客戶實現(xiàn)財務自由和穩(wěn)健增長，同時不斷適應市場變化，確保理財策略的有效性和前瞻性。

理財策劃崗位職責范文

第1篇 ifa理財策劃師崗位職責

任職資格:

1.本科以上學歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當放寬)

2.熱情積極,有責任感,學習能力強,有團隊精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、

第2篇 理財策劃顧問崗位職責

職位描述:

【工作職責】

1 、開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)的理財分析和全面的理財服務; 2 、根據(jù)業(yè)務的需求,與客戶進行聯(lián)絡和溝通,與其建立友好關系,維持客戶關系; 3 、通過分析國內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達成客戶的理財目標; 4 、根據(jù)一線客戶反饋信息,及時向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議; 5 、協(xié)助財富總監(jiān)管理團隊;

【崗位要求】

1 、 ?？萍耙陨蠈W歷,有志于金融行業(yè)發(fā)展者 ( 有留學或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先 ) 2 、 1-3 年工作經(jīng)歷,有金融從業(yè)經(jīng)驗 3 、 具備良好的人際溝通能力,懂金融營銷,能承受工作壓力 4 已通過afp資格者優(yōu)先考慮 5 、 已通過證券從業(yè)人員資格考試或有銷售及推廣的相關工作經(jīng)驗者獲優(yōu)先考慮

第3篇 投資理財策劃師崗位職責

職位描述:

【工作職責】

1、 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;

2、 根據(jù)業(yè)務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護,開發(fā)潛在客戶;

3、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

4、 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告;

5、 根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

【崗位要求】

1、 金融、營銷、財經(jīng)類專業(yè)本科以上學歷;

2、 2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

5、 充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

第4篇 ifa理財策劃師崗位職責任職要求

ifa理財策劃師崗位職責

任職資格:

1.本科以上學歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當放寬)

2.熱情積極，有責任感，學習能力強，有團隊精神，有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、

第5篇 理財策劃師崗位職責

資深理財策劃師 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責描述:

1、負責開拓目標市場,完成業(yè)績目標;

2、服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系,提供咨詢服務;

5、業(yè)務進展中,提出合理化建議,推動團隊業(yè)績提升,完成部門制定的銷售目標。

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W歷,有金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員經(jīng)驗優(yōu)先,行業(yè)精英優(yōu)先 具備基金從業(yè)資格;

2、3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷,有理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

5、強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技

巧

7、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

8、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;

第6篇 投資理財策劃崗位職責

康宏金融控股有限公司,為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司,已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。 崗位職責: 1、負責理財客戶的開發(fā)工作,針對客戶的需求,為客戶配置相應的理財產(chǎn)品; 2、負責理財產(chǎn)品市場的開拓,在理財團隊主管及理財客戶經(jīng)理的帶領下,完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務; 4、根據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財 產(chǎn)品; 任職資格: 1、大專或以上學歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品,至少1年以上相關工作經(jīng)驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務公司,立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務。 強大的平臺 康宏理財服務有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港擁有約1400 名獨立理財顧問,康宏理財服務有限公司在香港主板上市,股票代碼為 1019 。康宏理財集團旗下除了康宏理財服務有限公司外,還有康宏證券服務公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎(獨立理財顧問)],以專業(yè)的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務經(jīng)驗,將國際標準的理財服務平臺本土化,致力培養(yǎng)本地理財精英,為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務公司,更是一個有志從事專業(yè)理財服務人士的搖籃,我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓、強大的產(chǎn)品平臺,更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。 無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長,個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構(gòu)也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品,但是,仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景,2004年,“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關專業(yè)人士首當其沖,甚至越來越多的有理財需求的市民,尤其是“家庭財務官們”都紛紛報名學習理財知識,以便更好地管理家庭財富,提升家庭生活品質(zhì),實現(xiàn)財務自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。

第7篇 理財策劃經(jīng)理崗位職責

理財通產(chǎn)品策劃經(jīng)理 崗位職責:

1.負責理財通平臺的基礎建設工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;

2.負責針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進行相關的平臺核心功能策劃;

3.負責理財通平臺相關的合規(guī)改造工作,具備對相關的政策條款進行解讀和落地的能力;

4.配合商務側(cè)進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。 崗位要求:

1.統(tǒng)招本科及以上學歷,具有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先,具有支付或金融行業(yè)的相關經(jīng)驗優(yōu)先;

2.具有扎實的互聯(lián)網(wǎng)思維,能夠用戶需求和行為進行深入的挖掘分析,并提出針對性的解決方案;

推動力強,具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力和組織能力,團隊意識較強;

3.具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德,耐心細致,踏實認真,能夠承受較大工作壓力。 崗位職責:

1.負責理財通平臺的基礎建設工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;

2.負責針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進行相關的平臺核心功能策劃;

3.負責理財通平臺相關的合規(guī)改造工作,具備對相關的政策條款進行解讀和落地的能力;

4.配合商務側(cè)進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。

第8篇 投資理財策劃崗位職責任職要求

投資理財策劃崗位職責

康宏金融控股有限公司，為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司，已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。崗位職責: 1、負責理財客戶的開發(fā)工作，針對客戶的需求，為客戶配置相應的理財產(chǎn)品; 2、負責理財產(chǎn)品市場的開拓，在理財團隊主管及理財客戶經(jīng)理的帶領下，完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務; 4、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財 產(chǎn)品;任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品，至少1年以上相關工作經(jīng)驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經(jīng)驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力，有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇，勤奮，能吃苦，敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務。 強大的平臺 康宏理財服務有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨立理財顧問，康宏理財服務有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 ?？岛昀碡敿瘓F旗下除了康宏理財服務有限公司外，還有康宏證券服務公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎(獨立理財顧問)]，以專業(yè)的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務經(jīng)驗，將國際標準的理財服務平臺本土化，致力培養(yǎng)本地理財精英，為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務公司，更是一個有志從事專業(yè)理財服務人士的搖籃，我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓、強大的產(chǎn)品平臺，更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。 無窮的潛力 隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長，個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構(gòu)也不斷地推出各種投資理財產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國缺乏投資理財產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景，2004年，“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關專業(yè)人士首當其沖，甚至越來越多的有理財需求的市民，尤其是“家庭財務官們”都紛紛報名學習理財知識，以便更好地管理家庭財富，提升家庭生活品質(zhì)，實現(xiàn)財務自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α＠碡攷熚磥淼陌l(fā)展有著巨大的空間。

投資理財策劃崗位

第9篇 理財策劃崗位職責

理財通產(chǎn)品策劃經(jīng)理 崗位職責:

1.負責理財通平臺的基礎建設工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;

2.負責針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進行相關的平臺核心功能策劃;

3.負責理財通平臺相關的合規(guī)改造工作,具備對相關的政策條款進行解讀和落地的能力;

4.配合商務側(cè)進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。 崗位要求:

1.統(tǒng)招本科及以上學歷,具有大型互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先,具有支付或金融行業(yè)的相關經(jīng)驗優(yōu)先;

2.具有扎實的互聯(lián)網(wǎng)思維,能夠用戶需求和行為進行深入的挖掘分析,并提出針對性的解決方案;

推動力強,具有良好的協(xié)調(diào)溝通能力和組織能力,團隊意識較強;

3.具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德,耐心細致,踏實認真,能夠承受較大工作壓力。 崗位職責:

1.負責理財通平臺的基礎建設工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優(yōu)化平臺流量分配、促進平臺用戶轉(zhuǎn)化,持續(xù)的提升平臺整體效能;

2.負責針對平臺上的金融資產(chǎn),包括固收類和浮收類資產(chǎn),根據(jù)平臺用戶的核心訴求進行相關的平臺核心功能策劃;

3.負責理財通平臺相關的合規(guī)改造工作,具備對相關的政策條款進行解讀和落地的能力;

4.配合商務側(cè)進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規(guī)劃對應的行業(yè)解決方案,具備良好的行業(yè)視野。