私募崗位職責20篇

崗位職責是什么

私募崗位是金融投資領域中的核心職位，主要負責管理、運營私募投資基金，為投資者提供專業(yè)的投資策略和資產(chǎn)管理服務。這個角色需要具備深厚的投資知識、市場洞察力以及風險控制能力，以實現(xiàn)基金的穩(wěn)健增長和投資者的收益目標。

崗位職責要求

1. 擁有金融、經(jīng)濟或相關領域的學士及以上學位，cfa、cpa等專業(yè)資格證書優(yōu)先。

2. 至少5年以上的私募基金或相關投資經(jīng)驗，有成功案例記錄。

3. 精通財務分析、投資估值和風險管理，熟悉國內(nèi)外金融市場動態(tài)。

4. 具備優(yōu)秀的溝通技巧，能與高凈值客戶建立信任關系。

5. 能獨立進行項目盡職調(diào)查，分析投資機會和潛在風險。

6. 嚴格遵守法律法規(guī)，確保投資行為合規(guī)。

崗位職責描述

私募崗位的日常工作涉及以下幾個關鍵領域：

1. 投資策略制定：根據(jù)市場趨勢和經(jīng)濟環(huán)境，制定并執(zhí)行投資策略，確保基金資產(chǎn)的合理配置。

2. 市場研究：持續(xù)關注宏觀經(jīng)濟、行業(yè)動態(tài)和公司基本面，挖掘潛在的投資機會。

3. 項目篩選與評估：對潛在投資項目進行深度分析，包括財務分析、業(yè)務模式評估和風險評估。

4. 客戶關系管理：維護與現(xiàn)有投資者的關系，定期報告投資業(yè)績，解答投資者疑問。

5. 法規(guī)遵從：確保所有投資活動符合私募基金的相關法規(guī)要求。

6. 團隊協(xié)作：與內(nèi)部各部門（如風控、法律、運營等）緊密合作，共同推進項目的執(zhí)行。

有哪些內(nèi)容

1. 投資組合管理：構(gòu)建和調(diào)整投資組合，確保收益與風險的平衡，定期評估并優(yōu)化投資組合表現(xiàn)。

2. 投資報告：撰寫投資建議報告，詳細闡述投資理由、預期回報和潛在風險。

3. 路演與推介：向潛在投資者介紹基金的投資理念和業(yè)績，爭取新的資金注入。

4. 風險管理：實施嚴格的風控措施，監(jiān)控投資組合的風險暴露，及時調(diào)整策略以降低風險。

5. 合規(guī)審查：參與基金產(chǎn)品的設計和發(fā)行，確保所有產(chǎn)品符合監(jiān)管要求。

6. 行業(yè)網(wǎng)絡建設：建立并維護與金融機構(gòu)、企業(yè)、同行的廣泛聯(lián)系，獲取一手市場信息。

私募崗位要求從業(yè)者具備深厚的專業(yè)知識、敏銳的市場洞察力和出色的溝通能力，通過科學的投資管理和嚴謹?shù)娘L險控制，為投資者創(chuàng)造價值。在這個角色中，既要展現(xiàn)獨立思考和決策的能力，也要懂得團隊協(xié)作，共同推動私募基金的健康發(fā)展。

私募崗位職責范文

第1篇 私募投資顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

崗位職責：

1、負責拓展銷售渠道，銷售公司發(fā)行的私募股權(quán)基金理財產(chǎn)品；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；

4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

5、負責完成銷售任務目標；

6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。

崗位要求：

1、具有一定的基金相關的金融基礎知識；

2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；

3、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

4、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

5、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

6、具有基金從業(yè)資格證人員優(yōu)先考慮；

7、本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、營銷類等相關專業(yè)優(yōu)先；

8、具有在基金公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

工作時間：

9:00~18:00（中午休息一個半小時），周末雙休，按照法定節(jié)假日進行公休

福利：

1、薪資組成：薪資2500-3500+提成+豐厚獎金、上不封頂（周獎、月獎、新單獎、團隊獎等）+旅游、過節(jié)費、活動經(jīng)費等。

2、完善的培訓體系，提供專業(yè)的崗前入職培訓和崗中技能提高培訓及金融行業(yè)培訓。

職業(yè)發(fā)展：

1、銷售代表-銷售主管-銷售經(jīng)理-銷售總監(jiān)；

2、參加內(nèi)部崗位職責描述崗位要求至其它崗位，如培訓講師、人力資源部、客戶服務部、經(jīng)理助理等崗位。

第2篇 大連分公司總經(jīng)理（私募基金）崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略；進行目標分解，幫助團隊成員明確業(yè)務目標。

2. 主持進行所管轄城市公司項目開發(fā)前的可行性分析，向公司決策層提供新項目開發(fā)的參考信息

3. 建立并不斷完善業(yè)務管理系統(tǒng)，梳理業(yè)務流程并進行管控，完善團隊管理制度、績效考核制度。

4. 根據(jù)項目發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)、整合各項目之間資源，避免資源分配沖突，確保項目間的合作與共贏。

5. 全面監(jiān)管所轄城市公司行政后勤、工程管理、開發(fā)管理、營銷客服管理、財務管理等工作，指導、協(xié)調(diào)各部門的工作配合以確保工程進度。

6. 依據(jù)分公司總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標，組建并訓練團隊，開拓地區(qū)市場，拓展新客戶。

7.完成上級交辦的其他事務。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：10年以上

第3篇 私募項目經(jīng)理崗位職責

金融產(chǎn)品/項目經(jīng)理(固收政府私募債) 中投在線 中投在線股份有限公司分支機構(gòu) 崗位職責:

1.負責公司固收私募基金的方案設計及產(chǎn)品制定和設立;

2.負責產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃等;

3.負責項目各類文書分析報告及實施方案的撰寫及整理;

4.負責產(chǎn)品的培訓及路演工作,進行金融行業(yè)相關政策研究;

任職要求:

1.本科(含)以上學歷,金融或投資相關專業(yè);

2.曾從事過基金產(chǎn)品設計或理財產(chǎn)品設計,2年以上產(chǎn)品設計、私募基金投資管理等相關工作經(jīng)驗;

3.熟悉各基金產(chǎn)品設計全流程,能夠獨立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;

4.熟悉相關法律、財務、稅務等知識;熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風險控制措施;

5.熟悉各種類型基金的監(jiān)管要求、工商注冊、業(yè)務運作流程和風險管理要求,獨立主持過私募基金工作者優(yōu)先。

第4篇 私募基金總經(jīng)理崗位職責

私募基金公司總經(jīng)理 崗位職責:

1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略,開拓風險投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務;

2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程,做好投資風險控制;

3、尋找、分析及評估投資項目,制定基金設計方案和項目執(zhí)行工作;

4、投資團隊組建、管理和培訓;帶領團隊實施基金的設立和募集工作;

5、負責大型投資項目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計和退出;

6、負責管理已設立的基金產(chǎn)品,定時匯報基金運行情況做好投后管理;

7、參與公司其他相關投資業(yè)務的管理工作; 崗位職責:

1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略,開拓風險投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務;

2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程,做好投資風險控制;

3、尋找、分析及評估投資項目,制定基金設計方案和項目執(zhí)行工作;

4、投資團隊組建、管理和培訓;帶領團隊實施基金的設立和募集工作;

5、負責大型投資項目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計和退出;

6、負責管理已設立的基金產(chǎn)品,定時匯報基金運行情況做好投后管理;

7、參與公司其他相關投資業(yè)務的管理工作;

第5篇 私募助理崗位職責

私募總裁助理(副總級別) 崗位職責:

1、負責私募理財產(chǎn)品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。

2、負責銀行、券商、信托等合作渠道的維護,商務拜訪與溝通。

3、負責設定業(yè)績指標、促進銷售目標的達成。

4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務。

5、為公司引進及培養(yǎng)銷售團隊。

6、及時了解同行信息,提供不同要求,不同細度的策略分析報告。

任職要求:

1、 國內(nèi)外大學金融、市場營銷、投資等相關專業(yè),本科及以上學歷。

2、 至少4年以上銀行、信托、私募基金、財富管理及第三方理財?shù)葟臉I(yè)經(jīng)驗,并有優(yōu)秀的歷史業(yè)績和成功案例,優(yōu)秀的營銷團隊管理能力。

3、 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解投資理財市場的現(xiàn)狀;具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

4、 具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講和推廣說服能力。

5、 有良好的職業(yè)道德、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊合作精神,心態(tài)積極。

6、 具有豐富的社會關系和客戶資源;具有證券、期貨、銀行等高端行業(yè)經(jīng)驗,在以上機構(gòu)有豐富人脈的重點考慮。

7、 思維活躍,學習及創(chuàng)新能力強。 崗位職責:

1、負責私募理財產(chǎn)品銷售團隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。

2、負責銀行、券商、信托等合作渠道的維護,商務拜訪與溝通。

3、負責設定業(yè)績指標、促進銷售目標的達成。

4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務。

5、為公司引進及培養(yǎng)銷售團隊。

6、及時了解同行信息,提供不同要求,不同細度的策略分析報告。

任職要求:

1、 國內(nèi)外大學金融、市場營銷、投資等相關專業(yè),本科及以上學歷。

2、 至少4年以上銀行、信托、私募基金、財富管理及第三方理財?shù)葟臉I(yè)經(jīng)驗,并有優(yōu)秀的歷史業(yè)績和成功案例,優(yōu)秀的營銷團隊管理能力。

3、 具有豐富的金融專業(yè)知識,了解投資理財市場的現(xiàn)狀;具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

4、 具有優(yōu)秀的金融產(chǎn)品公開演講和推廣說服能力。

5、 有良好的職業(yè)道德、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊合作精神,心態(tài)積極。

6、 具有豐富的社會關系和客戶資源;具有證券、期貨、銀行等高端行業(yè)經(jīng)驗,在以上機構(gòu)有豐富人脈的重點考慮。

7、 思維活躍,學習及創(chuàng)新能力強。

第6篇 投資經(jīng)理（私募基金）崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：

1.市場目標客戶的開發(fā)、跟進、服務等。

2. 負責向目標客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案 。

3. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

4. 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。

5. 定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第7篇 私募部經(jīng)理崗位職責任職要求

私募部經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1.負責當?shù)貦C構(gòu)渠道的合作開發(fā)，根據(jù)公司金融產(chǎn)品項目制定發(fā)行銷售方案并部署實施;

2.負責對大型保險、央企財務公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

3.推動和擴大與機構(gòu)客戶的合作范圍及合作渠道，參與策劃、談判、產(chǎn)品規(guī)劃;

4.參與相關機構(gòu)合作項目的執(zhí)行與推動，保障與相關機構(gòu)需求的溝通及時、真實和準確;

5.配合相關部門做好與現(xiàn)有合作機構(gòu)的業(yè)務開展，同時積極拓展與新機構(gòu)客戶的業(yè)務合作;

任職要求:

1.綜合素質(zhì)要求:正直誠信，積極主動;較強的管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、資源整合能力、溝通能力、信息收集與分析判斷能力;較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神;對資本市場有全面深入的了解，具備較為完整的金融知識儲備與實務經(jīng)驗，具有較強的合規(guī)風控意識;

2.工作經(jīng)歷與從業(yè)年限要求:從事證券相關工作3年或金融相關工作5年及以上，過往工作業(yè)績優(yōu)秀，有較為豐富的機構(gòu)業(yè)務經(jīng)驗與客戶資源;有券商分公司負責人、券商營業(yè)部負責人或機構(gòu)業(yè)務團隊負責人經(jīng)驗的優(yōu)先;具有會計師事務所、律師事務所、國有銀行及全國性股份制商業(yè)銀行、上市公司等工作經(jīng)驗的可優(yōu)先;

3.從業(yè)資格要求:已取得證券從業(yè)資格;具有律師、注冊會計師、cfa、afp/cfp等專業(yè)資格的可優(yōu)先;

4.學歷要求:國內(nèi)一類本科學歷、國外qs世界大學排名前200院?；騯s news世界大學排名前200院校本科學歷;碩士研究生學歷可優(yōu)先;

5.需帶團隊入職;

6.其他要求:認同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康，形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。

私募部經(jīng)理崗位

第8篇 私募證券投資基金經(jīng)理崗位職責

職位描述:

崗位職責:

1、 負責制定私募基金運營工作規(guī)劃和業(yè)務管理流程

2、 負責私募基金日常交易處理和內(nèi)外部業(yè)務銜接順暢

3、 根據(jù)公司業(yè)務需要組織業(yè)務系統(tǒng)建設、需求及測試工作,確保業(yè)務系統(tǒng)正常運行

5、 負責私募運營工作的合法合規(guī)性,確保私募運營工作符合內(nèi)控和監(jiān)管規(guī)定

6、 其他相關事務

任職要求:

1、 5年以上相關經(jīng)驗,財務、金融類相關專業(yè)本科以上學歷

2、 做事認真負責嚴謹,工作態(tài)度積極主動,抗壓力強

3、 有良好的學習能力和較強的溝通協(xié)調(diào)能力,具備團隊管理經(jīng)驗

4、 具有基金從業(yè)資格或證券基金從業(yè)資格

第9篇 私募股權(quán)基金經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理/總監(jiān)(信托資管私募股權(quán)契約基金) 武漢天祿財富投資管理有限公司 武漢天祿財富投資管理有限公司,好信托網(wǎng),武漢天祿財富,天祿 招聘:高級信托理財師、高級理財經(jīng)理/總監(jiān)(合伙人)

職責描述:

1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選100萬以上,高凈值有效信托理財投資客戶;

3、為客戶提供專業(yè)化金融信托理財服務,負責宣傳和銷售公司各類信托理財產(chǎn)品。

4、負責新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務和與客戶建立長期良好共贏關系。

5、建立大客戶資源庫,二次開發(fā)持續(xù)跟進和為客戶不斷提供專業(yè)化的理財咨詢和服務。

任職資格

1、深諳財富增值之道,性別不限、專業(yè)不限,有資源理財能力較強者年齡可以放寬;

2、性格外向、親和力強、熱愛銷售理財工作,務實肯干,富有開拓精神,不怕拒絕,抗壓能力強;

3、有良好的服務意識、溝通能力與邏輯分析能力,能快速理解公司的業(yè)務和客戶的需求;

4、有強烈的進取心,能積極面對工作挑戰(zhàn),不斷成長進步,愿意隨公司共同發(fā)展的創(chuàng)業(yè)合伙人;

5、財富管理專家,精通各種金融知識模式,熟悉信托和私募等各類金融產(chǎn)品;

6、有較多100萬以上高凈值客戶資源,熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優(yōu)先。

7、高 底 薪+高 提 成,可以多方式合作或共同創(chuàng)業(yè)。

幸福是靠自己奮斗出來的!你想憑自已的努力在武漢買車、買房、實現(xiàn)人生的價值和給自已及家人們幸福嗎武漢天祿財富公司好信托網(wǎng)歡迎你!

第10篇 私募股權(quán)投資經(jīng)理崗位職責

私募股權(quán)-投資經(jīng)理 普信資產(chǎn)管理有限公司 普信資產(chǎn)管理有限公司,普信資產(chǎn),普信資產(chǎn)北京,普信資產(chǎn)管理,普信資產(chǎn)管理有限公司,普信 職責描述:本職位屬于征和集團旗下獨立的股權(quán)投資基金管理公司-征和惠通基金管理公司

1、能夠獨立完成一個項目的前期訪談,中期盡調(diào),和后期投委會匯報

2、有很強的自學能力,能夠深入研究1-3個細分行業(yè)

3、文筆較好,能夠獨立完成項目盡調(diào)材料的編寫

4、能夠及時完成上級交辦的其他事情

5、主要覆蓋tmt、大消費兩個大行業(yè)

任職要求:1、985本科或者211碩士畢業(yè),金融、經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先,投資行業(yè)所涉及專業(yè)畢業(yè)也可

2、1年以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗 或 2年以上相關產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗,特別優(yōu)先的應屆生也可

第11篇 私募基金總監(jiān)崗位職責

私募基金總監(jiān) 東勝房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 東勝房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司,東勝集團,東勝 崗位職責:

1. 負責公司的募資工作,開拓、維護各種募資渠道,完成公司制定的募資目標;

2.設計、研發(fā)私募股權(quán)基金產(chǎn)品并推動完成私募股權(quán)基金的募集工作,以及募資方案的實施;

3. 維護投資人關系,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,擴大股權(quán)投資的銷售面和銷售深度;

4. 與各銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會、券商等同業(yè)渠道建立良好的合作關系,規(guī)劃并落實基金募集工作。

任職要求:

1. 誠信、敬業(yè)、積極進取,具有高度責任心及團隊精神;

2. ?？萍耙陨蠈W歷,三年以上金融從業(yè)經(jīng)驗;

3. 具有豐富社會關系,熟悉各種募資渠道,包括但不限于銀行、信托、券商、基金或第三方理財渠道拓展及管理工作;

4. 具有良好的親和力、出色的協(xié)調(diào)能力和溝通能力和推介能力;

5. 具備在壓力下工作的能力和跨部門協(xié)調(diào)能力,有客戶資源者優(yōu)先。

第12篇 私募基金經(jīng)理崗位職責

私募基金經(jīng)理 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司,邦禾 職位描述:

1、熟悉國內(nèi)外私募股權(quán)基金環(huán)境和國內(nèi)投資、金融政策,精通私募股權(quán)基金業(yè)務的各個環(huán)節(jié);

2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關鍵因素;

3、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會計稅收處理與風險防范;

4、擁有私募股權(quán)基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關工作經(jīng)驗;

5、在投資的各個階段起著領導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結(jié)構(gòu)設計、財務分析、盡職調(diào)查、估值及回報分析等。

6、 制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計劃,負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構(gòu)或個人建立合作關系、持續(xù)服務。

任職要求:

1、研究生及以上學歷,金融相關專業(yè);

2、3年以上私募股權(quán)投資(pe)或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)經(jīng)驗,有成熟的渠道資源,能夠獨立地拓展基金營銷渠道、參與基金產(chǎn)品設計、完成基金募集工作;

3、良好溝通表達能力和執(zhí)行能力,在業(yè)內(nèi)有良好的人脈關系;

4、持有基金從業(yè)資格證。

第13篇 私募基金研究員崗位職責

私募基金研究員 beta財富管理 上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司,beta理財師,beta財富,beta財富管理,貝耳塔 職責描述:

1、對各類私募基金(股權(quán)、證券、非標等)的基本投向、交易結(jié)構(gòu)、運作原理有充分了解和研究興趣;

2、持續(xù)跟蹤私募基金監(jiān)管機構(gòu)的政策變化和動向;

3、能針對金融市場的熱點事件,快速進行分析,出具相關的解讀分析報告;

4、能將私募基金的研究成果轉(zhuǎn)化成對外發(fā)布的內(nèi)容或者設計到軟件工具中進行推廣和品牌運營。

任職要求:

1、有相關私募類基金的研究經(jīng)驗,包括不限于公募,私募,三方財富的工作經(jīng)歷均可;

2、較好的文檔撰寫能力,具備良好的溝通能力與資源協(xié)調(diào)能力;

3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專業(yè)的證書優(yōu)先考慮;

4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維,了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對app研發(fā)設計感興趣的加分。

第14篇 私募分析師崗位職責

私募股權(quán)分析師 中金天盈基金管理(北京)有限公司 中金天盈基金管理(北京)有限公司,中金天盈 該崗位要求在醫(yī)藥,文旅,教育,汽車等行業(yè)比較擅長。

職責描述:

1. 負責大類資產(chǎn)硏究, 宏觀經(jīng)濟基本面、經(jīng)濟周期和資產(chǎn)配置策略硏究,踐行定量定性系統(tǒng)化硏究分析框架。

2. 研究并解讀資產(chǎn)端的各類產(chǎn)品,包括但不限于固定收益?zhèn)鶛?quán),股權(quán),地產(chǎn),資本市場和海外產(chǎn)品。

3. 撰寫有關有關資產(chǎn)配置和財富管理主題的專業(yè)報告,階段性完成重大數(shù)據(jù)點評、重大政策點評以及外部市場觀點精選。

4. 有志于成長為投資產(chǎn)品專家和全球資產(chǎn)配置專家。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2 級考試的優(yōu)先考慮。

第15篇 私募部經(jīng)理崗位職責

金融、投資、管理等相關專業(yè),有金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

擁有多樣的銷售渠道且渠道拓展能力突出,豐富的團隊組建和領導經(jīng)驗,曾有相關行業(yè)中層以上職位任職經(jīng)歷者優(yōu)先。

第16篇 私募股權(quán)投資高級經(jīng)理崗位職責任職要求

私募股權(quán)投資高級經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、協(xié)助公司高管、合伙人進行基金融資、項目投資、基金管理等相關工作;

2、主導負責投資項目模型構(gòu)建、估值分析、投資報告等投資業(yè)務工作;

3、協(xié)助公司高管、合伙人維護投資者關系，主導負責投資人融資對接相關工作;

4、按公司和監(jiān)管部門規(guī)定實施基金項目內(nèi)外部報批程序，完成基金項目計劃推介、路演，推動基金發(fā)行成立;根據(jù)項目合同文本約定的條款，實施項目管理。

5、投資項目的前期盡調(diào)、項目投資的可行性研究、分析評估等;提交項目可行性報告;制作相關基金文件;

6、負責投資項目的投資價值及風險分析，撰寫各類分析報告(宏觀分析、市場分析、公司財務、投資盈利測算、總體收益報告、項目融資、運作方案、基金投資計劃等)。

任職要求:

1、全日制碩士以上學歷，金融、法律、會計、財務管理等相關專業(yè)，有基金從業(yè)資格;

2、具備5年及以上行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，熟悉私募股權(quán)投資基金、基金子公司、定向增發(fā)等相關法律、法規(guī)、運作模式及操作流程;

3、具備豐富的社會資源，在銀行、證券、信托、財富管理等機構(gòu)具備廣泛的人脈資源和良好的人際關系者、以及有獨立、完整的項目承攬/承做經(jīng)驗者優(yōu)先。

4、有募集客戶端融資資源或有理財銷售客戶資源的優(yōu)先考慮;

5、具有較強的責任心、語言組織能力和協(xié)調(diào)能力，善于溝通，工作嚴謹。

第17篇 私募研究員崗位職責任職要求

私募研究員崗位職責

工作職責:

1、負責建立對一級市場行業(yè)的研究方法和體系;

2、長期跟蹤公司擬投行業(yè)，包括但不限制健康、教育、tmt、新消費等;

3、定期梳理和長期跟蹤國內(nèi)私募股權(quán)投資市場上的優(yōu)質(zhì)公司，主動發(fā)掘優(yōu)質(zhì)標的提供給投資部門;

4、參與編寫項目報告和募資說明書等各類業(yè)務文本;

5、其他和行業(yè)研究及投資業(yè)務相關的工作。

任職資格:

1、本科211或者碩士985以上學歷;

2、有過1年以上行業(yè)研究經(jīng)驗;

3、對私募股權(quán)市場比較有興趣，對行業(yè)研究有成熟的邏輯，有自己的價值判斷能力。

私募研究員崗位

第18篇 私募市場總監(jiān)崗位職責職位要求

職責描述：

熟悉國內(nèi)私募基金市場和國內(nèi)投資、金融政策，精通私募基金業(yè)務的各個環(huán)節(jié)；

熟悉私募基金的融資技巧及策略，私募基金的融資形式、方向及關鍵因素；

掌握私募基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會計稅收處理與風險防范；

擁有私募基金領域豐富的人脈，有證券公司或大型投資公司、投資銀行部相關工作經(jīng)驗；

負責項目挖掘、談判；交易結(jié)構(gòu)設計、財務分析、盡職調(diào)查、估值及回報分析等；

負責渠道的建設和客戶的開發(fā)，開發(fā)高端客戶，達成基金銷售業(yè)績；完成公司下達的渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的任務；通過對渠道的尋找與開拓，完成公司渠道業(yè)務指標；

制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計劃，負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構(gòu)或個人建立合作關系、持續(xù)服務；

收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息，為公司提供合理的建議；負責收集 金融市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司理財產(chǎn)品和服務信息。

任職資格：

本科及以上學歷，經(jīng)濟學、金融學、財務等相關專業(yè)優(yōu)先考慮；

3年以上私募基金、投行、證券、金融公司、投資銀行相關行業(yè)管理經(jīng)驗；熟悉國內(nèi)、外私募基金市場，精通私募基金證卷的融資技巧及策略；

擁有較強的邏輯分析能力、判斷能力、抗壓能力和團隊協(xié)作精神及溝通能力；

有良好的項目尋找渠道，擅長溝通與交流，具備良好的職業(yè)道德；

具備較強的市場開拓能力，具備廣泛人脈資源和業(yè)內(nèi)良好的人際關系，有大客戶資源者優(yōu)先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗

第19篇 私募基金銷售崗位職責

私募基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第20篇 私募基金項目經(jīng)理崗位職責

必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!重要的事情說三遍!!

基金經(jīng)理職責:

1、對證券,期貨市場進行跟蹤研究;

2、從基本面、價值投資的角度進行行業(yè)和個股研究;;

4、對并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進行盡調(diào),時刻關注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品;

5、對表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;

6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;

7、視市場情況,擇機對產(chǎn)品進行推介發(fā)行。