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崗位職責(zé)是什么
客戶理財(cái)崗位是金融機(jī)構(gòu)中的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)為客戶提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議，以幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。這個(gè)職位需要深入了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結(jié)合客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定并執(zhí)行有效的理財(cái)策略。
崗位職責(zé)要求
1. 深厚的金融知識(shí)：客戶理財(cái)專員需具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，包括投資分析、金融市場(chǎng)、保險(xiǎn)、稅務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域。
2. 優(yōu)秀的溝通技巧：能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念，理解他們的需求并提出解決方案。
3. 分析與決策能力：需要具備數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策能力，能快速分析市場(chǎng)趨勢(shì)和投資機(jī)會(huì)。
4. 客戶服務(wù)導(dǎo)向：始終以客戶滿意度為核心，提供專業(yè)、及時(shí)的服務(wù)。
5. 遵守法規(guī)：熟知并遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。
崗位職責(zé)描述
客戶理財(cái)崗位的工作日常包括但不限于以下幾個(gè)方面：
1. 客戶咨詢：接待并解答客戶的理財(cái)疑問，提供專業(yè)的投資建議。
2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃：根據(jù)客戶的生活階段、收入狀況和目標(biāo)，制定長(zhǎng)期和短期的財(cái)務(wù)規(guī)劃。
3. 投資管理：監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，選擇合適的投資產(chǎn)品，構(gòu)建多元化投資組合，降低風(fēng)險(xiǎn)。
4. 關(guān)系維護(hù)：定期與客戶溝通，更新投資策略，處理可能出現(xiàn)的問題。
5. 培訓(xùn)與教育：為客戶提供金融知識(shí)培訓(xùn)，提升他們的理財(cái)能力。
有哪些內(nèi)容
1. 理財(cái)產(chǎn)品推介：研究各類理財(cái)產(chǎn)品，包括股票、債券、基金、保險(xiǎn)等，向客戶推薦適合的選擇。
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估，確保投資方案與風(fēng)險(xiǎn)偏好相匹配。
3. 財(cái)務(wù)報(bào)告：定期為客戶生成財(cái)務(wù)報(bào)告，展示投資績(jī)效，幫助調(diào)整理財(cái)計(jì)劃。
4. 協(xié)助辦理手續(xù)：協(xié)助客戶完成開戶、轉(zhuǎn)賬、購買理財(cái)產(chǎn)品等操作，確保流程順暢。
5. 應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化：密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整理財(cái)策略以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
客戶理財(cái)崗位是一個(gè)集專業(yè)知識(shí)、客戶服務(wù)和市場(chǎng)洞察力于一身的角色，旨在通過專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)，同時(shí)維護(hù)良好的客戶關(guān)系，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
客戶理財(cái)崗位職責(zé)范文
第1篇 大客戶理財(cái)專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場(chǎng)營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);
3、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;
4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;
3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);
5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
7、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)類專業(yè)者優(yōu)先
第2篇 vip客戶理財(cái)專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;2、根據(jù)市場(chǎng)營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);3、開拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè);2、12年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
第3篇 客戶理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求
客戶理財(cái)顧問崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
客戶理財(cái)顧問崗位
第4篇 大客戶理財(cái)師崗位職責(zé)
理財(cái)師/理財(cái)顧問/理財(cái)銷售/理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責(zé)描述:
1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;
2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;
3、針對(duì)高凈值客戶人群制定詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案;
4、分析大客戶的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;
5、完成銷售目標(biāo);
6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職要求:
1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮
2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);
3、擁有一定的銷售經(jīng)驗(yàn),優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;
4、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作
第5篇 高端客戶理財(cái)師崗位職責(zé)
性別:不限|駕照:不要求
崗位職責(zé):
未來10年是中國保險(xiǎn)業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,你是否能夠在這個(gè)大機(jī)遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對(duì)職業(yè)的選擇,選對(duì)職業(yè)贏得未來,選錯(cuò)職業(yè)失去機(jī)會(huì),財(cái)富也會(huì)與你擦肩而過。未來保險(xiǎn)市場(chǎng)消費(fèi)者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機(jī),取得了贏得成功與財(cái)富的機(jī)會(huì),你還在猶豫嗎選擇大于一切。
第6篇 高端客戶理財(cái)顧問崗位職責(zé)
高端客戶顧問/高級(jí)理財(cái)規(guī)化師 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第7篇 vip客戶理財(cái)顧問崗位職責(zé)
vip客戶財(cái)富顧問/貴賓理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第8篇 大客戶理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
大客戶理財(cái)經(jīng)理 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務(wù)部 1、整理客戶檔案、分析客戶需求、做好客戶服務(wù);
2、幫助客戶做家庭或企業(yè)資產(chǎn)組合或配置;
3、分析公司的理財(cái)產(chǎn)品;
4、做客戶的個(gè)人資產(chǎn)的投資咨詢;
5、做客戶所代表企業(yè)的上市咨詢。
第9篇 vip大客戶理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
vip中心大客戶理財(cái)經(jīng)理
崗位職責(zé):
1、公司產(chǎn)品的銷售及推廣。
2、完成部門制定的銷售任務(wù),服從部門主管的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)。
3、維護(hù)重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時(shí)了解客戶情況。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,金融、工商管理、市場(chǎng)營銷專業(yè)優(yōu)先;
2、有金融、保險(xiǎn)、銀行、資管理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具有一定的人脈資源及引援能力;
第10篇 客戶理財(cái)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司,安信信托,安信信托股份有限公司,安信 職責(zé)描述:
拓展新客戶,推動(dòng)客戶認(rèn)購產(chǎn)品;
服務(wù)客戶認(rèn)購流程;
做好客戶售后增值服務(wù);
配合部門開展?fàn)I銷活動(dòng);
對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶;
保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關(guān)系;
完成部門下達(dá)的年度考核業(yè)績(jī)指標(biāo),包括資產(chǎn)量及新增客戶數(shù);
負(fù)責(zé)協(xié)助開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展活動(dòng);
崗位要求:
建立、拓展和維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);
熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí),專業(yè)地向高端個(gè)人及非金融機(jī)構(gòu)客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;
掌握各類金融專業(yè)知識(shí),包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用,資產(chǎn)組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)支持公司舉辦的各種客戶活動(dòng);
具備優(yōu)秀的組織管理能力,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成既定業(yè)績(jī)目標(biāo)。
統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè);
具有五年以上金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人及企業(yè)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
誠實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法,責(zé)任感強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),具有親和魅力;
第11篇 vip客戶理財(cái)崗位職責(zé)
vip客戶資產(chǎn)配置理財(cái)經(jīng)理 鉅派投資 上海鉅鑲投資管理咨詢有限公司,鉅鑲 職責(zé)描述:
1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司vip客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶,為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;
3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。
任職要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷售任務(wù);
金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者;
2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感
第12篇 高端客戶理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
性別:不限|駕照:不要求
崗位職責(zé):
未來10年是中國保險(xiǎn)業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,你是否能夠在這個(gè)大機(jī)遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對(duì)職業(yè)的選擇,選對(duì)職業(yè)贏得未來,選錯(cuò)職業(yè)失去機(jī)會(huì),財(cái)富也會(huì)與你擦肩而過。未來保險(xiǎn)市場(chǎng)消費(fèi)者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機(jī),取得了贏得成功與財(cái)富的機(jī)會(huì),你還在猶豫嗎選擇大于一切。
第13篇 高端客戶理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
高端客戶理財(cái)經(jīng)理 工作職責(zé):
1、針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2、5年上工作經(jīng)驗(yàn),英語4級(jí),有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開發(fā)能力極佳;
5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)。 工作職責(zé):
1、針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2、5年上工作經(jīng)驗(yàn),英語4級(jí),有afp、cfp優(yōu)先;
3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開發(fā)能力極佳;
5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)。
第14篇 客戶理財(cái)顧問崗位職責(zé)
客戶理財(cái)顧問 1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
第15篇 客戶理財(cái)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)
理財(cái)師/理財(cái)顧問/理財(cái)銷售/理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責(zé)描述:
1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;
2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;
3、針對(duì)高凈值客戶人群制定詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案;
4、分析大客戶的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;
5、完成銷售目標(biāo);
6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職要求:
1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮
2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);
3、擁有一定的銷售經(jīng)驗(yàn),優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;
4、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作
第16篇 中高端客戶理財(cái)崗位職責(zé)
1、服務(wù)于公司客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維 護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽區(qū)
第17篇 高端客戶理財(cái)崗位職責(zé)任職要求
高端客戶理財(cái)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求，幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置;
3、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)劃。
4、通過調(diào)整基金等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、22歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);
2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、有一定的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);
4、反應(yīng)敏捷，表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
5、善于學(xué)習(xí)，可承擔(dān)一定工作壓力。
高端客戶理財(cái)崗位
第18篇 大客戶理財(cái)顧問崗位職責(zé)
大客戶理財(cái)顧問 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第19篇 vip客戶理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
vip客戶資產(chǎn)配置理財(cái)經(jīng)理 鉅派投資 上海鉅鑲投資管理咨詢有限公司,鉅鑲 職責(zé)描述:
1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司vip客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶,為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;
3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;
4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。
任職要求:
1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷售任務(wù);
金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者;
2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感
第20篇 高端客戶理財(cái)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2. 負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;
3. 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
任職要求:
1. ?？苹蛞陨蠈W(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營銷及私人銀行等從業(yè)人員;
2. 1年以上工作經(jīng)歷,有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,歡迎小白加入;
3. 強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;
4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
6. 強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
7. 極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
8. 有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng)。
