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崗位職責是什么
保險渠道崗位是保險公司中至關(guān)重要的組成部分，主要負責建立、維護和優(yōu)化公司與客戶接觸的各類銷售和服務(wù)渠道。該崗位的核心任務(wù)是確保公司的保險產(chǎn)品能夠通過有效的渠道觸達潛在客戶，同時提供卓越的客戶服務(wù)體驗。
崗位職責要求
1. 熟悉保險市場動態(tài)，具備敏銳的商業(yè)洞察力，能及時捕捉市場變化和客戶需求。
2. 擁有豐富的渠道開發(fā)經(jīng)驗，能夠開拓新的銷售渠道，如線上平臺、合作機構(gòu)等。
3. 具備優(yōu)秀的溝通和談判技巧，能夠與各種合作伙伴建立和保持良好的關(guān)系。
4. 精通保險產(chǎn)品知識，能準確解讀和傳達產(chǎn)品特點及優(yōu)勢。
5. 具備團隊管理能力，能指導和支持渠道團隊達成銷售目標。
6. 強烈的責任心和執(zhí)行力，能在壓力下工作并解決問題。
崗位職責描述
保險渠道崗位的工作日常包括但不限于：
1. 分析市場趨勢，制定并執(zhí)行渠道策略，以擴大產(chǎn)品覆蓋范圍。
2. 與潛在的合作伙伴進行接洽，探討合作模式，簽訂合作協(xié)議。
3. 對現(xiàn)有渠道進行定期評估，優(yōu)化渠道組合，提高渠道效率。
4. 協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，確保渠道合作伙伴得到必要的支持和服務(wù)。
5. 培訓和指導渠道銷售人員，提升他們的產(chǎn)品知識和銷售技能。
6. 定期報告渠道業(yè)績，分析問題并提出改進措施。
7. 處理渠道合作伙伴的投訴和問題，維護良好的合作關(guān)系。
有哪些內(nèi)容
1. 渠道開發(fā)：尋找并評估新的銷售渠道，如代理網(wǎng)絡(luò)、銀行合作、線上平臺等。
2. 合作關(guān)系管理：維護與現(xiàn)有渠道伙伴的關(guān)系，處理合同續(xù)約、合作糾紛等問題。
3. 銷售策略：制定并實施針對不同渠道的銷售策略，如價格策略、促銷活動等。
4. 數(shù)據(jù)分析：收集并分析渠道銷售數(shù)據(jù)，為決策提供依據(jù)。
5. 團隊建設(shè)：招募、培訓和激勵渠道銷售團隊，提升團隊整體業(yè)績。
6. 客戶服務(wù)：確保渠道提供的客戶服務(wù)達到公司標準，提升客戶滿意度。
7. 市場研究：持續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài)，預測市場變化，為公司戰(zhàn)略調(diào)整提供參考。
保險渠道崗位在保險公司的運營中扮演著關(guān)鍵角色，其工作內(nèi)容涵蓋市場分析、渠道開發(fā)、關(guān)系管理等多個方面，需要從業(yè)者具備深厚的專業(yè)知識、出色的溝通能力和高效的管理技能。
保險渠道崗位職責范文
第1篇 保險渠道崗位職責任職要求
保險渠道崗位職責
工作職責:
1、負責大客戶的開發(fā)，維護，跟進及相關(guān)商務(wù)活動;
2、制定并執(zhí)行大客戶銷售方案，參與業(yè)務(wù)決策， 執(zhí)行銷售計劃并完成相應(yīng)的業(yè)績指標;
3、負責b2b業(yè)務(wù)經(jīng)營與發(fā)展，開拓渠道客戶資源，促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同;
4、建立和完善銷售管理體系，推動重大項目的落地并在職責范圍內(nèi)控制成本;
5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷，6年以上銷售工作經(jīng)驗;
2、有健康管理行業(yè)經(jīng)驗或保險、銀行行業(yè)資源者優(yōu)先;
3、了解健康養(yǎng)老行業(yè)銷售模式，具備戰(zhàn)略統(tǒng)籌規(guī)劃能力和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新能力;
4、積極主動，有開拓精神，學習能力強，具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力，團隊意識強。
保險渠道崗位
第2篇 保險渠道崗位職責
保險渠道經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第3篇 保險渠道客戶經(jīng)理崗位職責
銀行保險渠道客戶經(jīng)理 中信保誠人壽保險有限公司 中信保誠人壽保險有限公司,中信保誠,中信保誠人壽保險有限公司,中國中信,信誠,中信保誠 職責描述:
1、與業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)及保證銀保業(yè)務(wù)順暢;
2、對業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行集中式培訓及日常輔導;
3、投保單的初審、投保資料及保單的遞送及相關(guān)保全服務(wù);
4、參與策劃對銀行的各項宣傳及激勵活動、及時落實公司各項政策;
5、配合網(wǎng)點進行產(chǎn)品宣傳布置并及時補充資料;
6、協(xié)助公司發(fā)放業(yè)務(wù)區(qū)域的銀行手續(xù)費并回收簽收回執(zhí);
7、協(xié)助公司做好續(xù)期保費的收取和保全等售后服務(wù);
8、按照公司要求填寫活動管理手冊,做好業(yè)務(wù)分析和總結(jié),建立及更新網(wǎng)點檔案;
9、參加公司安排的各種會議及活動等。
任職要求:
1、有一年以上銷售或相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、具備一定金融專業(yè)知識,了解銀行管理架構(gòu)和發(fā)展進程;
3、良好的專業(yè)形象、親和力和溝通能力;
4、良好的邏輯思維、語言表達和培訓能力;
5、良好的英語溝通能力。
職位亮點:
股東為世界五百強,管理規(guī)范,發(fā)展機會多~
五險一金、補充醫(yī)療保險(含子女)、帶薪年假+年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機任意使用、定期提供飲料小食~
第4篇 保險渠道銷售經(jīng)理崗位職責
保險渠道銷售經(jīng)理-北京 上海南燕信息技術(shù)有限公司 上海南燕信息技術(shù)有限公司,南燕保險,南燕保險科技,南燕信息 1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需求,完成渠道鋪設(shè)和銷售目標;
2、篩選和發(fā)展合作伙伴,如專業(yè)保險中介、旅行社、網(wǎng)銷平臺等保險銷售渠道等;
3、協(xié)助及督促合作伙伴推進業(yè)務(wù)發(fā)展,通過培訓、資源協(xié)調(diào)等提升合作渠道銷售業(yè)績;
4、收集分析市場競爭情報,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)機會,適時對公司渠道策略提出建議。
職位要求:
1、本科及以上學歷,保險,營銷及相關(guān)專業(yè)畢業(yè),條件優(yōu)異者可適當放寬;
2、具有三年以上保險行業(yè)銷售或市場類崗位的工作經(jīng)驗;
3、具有良好的組織協(xié)調(diào)能力和獨立解決問題能力;
4、熟悉使用辦公軟件;
5、責任心和目標感強,追求職業(yè)成就感。
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第5篇 外資保險渠道崗位職責
銀行保險部資深培訓講師(外資銀行渠道) 1、 全面負責對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;
2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;
3、 配合業(yè)務(wù)推動提供相應(yīng)支持,組織夕會等銷售會議;
4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計。
1、 全面負責對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;
2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;
3、 配合業(yè)務(wù)推動提供相應(yīng)支持,組織夕會等銷售會議;
4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計。
第6篇 保險渠道開發(fā)崗位職責任職要求
保險渠道開發(fā)崗位職責
工作內(nèi)容:
1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，帶領(lǐng)團隊完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
保險渠道開發(fā)崗位
第7篇 保險渠道銷售崗位職責
保險渠道銷售-北京 上海南燕信息技術(shù)有限公司 上海南燕信息技術(shù)有限公司,南燕保險,南燕保險科技,南燕信息 1、在渠道總監(jiān)的指導下協(xié)助維護已有渠道,進行日常問題解答和服務(wù);
2、為服務(wù)的渠道定制輔導材料,進行必要的產(chǎn)品培訓和政策宣導;
3、跟進與合作渠道的協(xié)議簽署;
4、協(xié)助完成報價項目的承保材料,跟進項目進展;
5、匯總所服務(wù)的渠道存在的問題,及時與渠道經(jīng)理和公司中后臺人員反饋并溝通解決。
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
職位要求:
1、保險、營銷相關(guān)專業(yè)畢業(yè),經(jīng)驗豐富者可適當放寬;
2、具有良好的文字基礎(chǔ)和語言表達能力;
3、具有較好的組織協(xié)調(diào)能力和獨立解決問題能力;
4、熟練使用word、e_cel、ppt等辦公軟件;
5、責任心和目標感強,追求職業(yè)成就感。
第8篇 保險渠道總監(jiān)崗位職責
香港保險渠道總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 港險渠道總監(jiān):
工作內(nèi)容:
1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,帶領(lǐng)團隊完成公司海外保險(港險,美險)的銷售。
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產(chǎn)品落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.熟悉海外保險,有直接和渠道資源;
2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第9篇 保險渠道管理崗位職責任職要求
保險渠道管理崗位職責
工作職責:
1、分析、研究銀行渠道業(yè)務(wù)發(fā)展策略和動態(tài)，制定銀行保險渠道發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和工作計劃;
2、銀行渠道業(yè)務(wù)進行維護與管理;
3、銀行渠道業(yè)務(wù)政策制訂與實施;
4、與合作渠道協(xié)商并確定分公司渠道年度業(yè)務(wù)計劃，并組織落實;
5、參與策劃和組織渠道聯(lián)合業(yè)務(wù)總結(jié)，經(jīng)營分析及培訓活動，為鞏固合作關(guān)系搭建平臺;
任職資格:
1、全日制本科及以上學歷;
2、保險、管理、金融等相關(guān)專業(yè);
3、3年以上壽險行業(yè)經(jīng)驗;
4、2年以上渠道工作經(jīng)驗
5、具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力及統(tǒng)籌管理能力
保險渠道管理崗位
第10篇 銀行保險渠道經(jīng)理崗位職責
銀行保險部渠道經(jīng)理 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 職責描述:
1. 溝通與維護銀行網(wǎng)點關(guān)系,提升公司在銀行網(wǎng)點的競爭力, 達成既定的個人業(yè)績目標;
2. 組織銀行網(wǎng)點的培訓和執(zhí)行各類客戶活動;
3. 協(xié)助銀行理財經(jīng)理銷售,并達成既定的業(yè)績目標;
4. 為銀行網(wǎng)點提供客戶分層管理專業(yè)意見;
5. 輔導網(wǎng)點理財經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務(wù);
6. 配合公司和銀行網(wǎng)點做好售后服務(wù)工作;
7. 按公司規(guī)定參加培訓及會議,完成活動量管理工作。
任職要求:
1. 本科及以上學歷;
2. 三年以上市場營銷經(jīng)驗(有銀行保險經(jīng)驗者優(yōu)先錄用);
3. 熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,具備較好的培訓能力,能獨立承擔對銀行相關(guān)人員進行產(chǎn)品知識和銷售技能培訓的工作,提升網(wǎng)點銷售產(chǎn)能和業(yè)務(wù)品質(zhì);
4. 熟悉保險及金融業(yè)務(wù)知識;
5. 通過公司和監(jiān)管要求的相關(guān)培訓及資格認證考試;
6. 較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
第11篇 保險渠道主管崗位職責
保險業(yè)務(wù)個險渠道主管 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 中國平安____年主管培養(yǎng)計劃再次啟動,招募勤奮好學積極進取人士。加盟平安,壽險、產(chǎn)險、團險、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務(wù)平臺將向你開放!
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學歷:?？埔陨蠈W歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務(wù)項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。
2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業(yè)培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
第12篇 保險渠道專員崗位職責
1、責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，完成平臺每月業(yè)績目標；
2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析；
3、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶；
4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案；
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)；
6、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，配合開展渠道部的工作，以達到業(yè)績指標。
第13篇 外資保險渠道崗位職責任職要求
外資保險渠道崗位職責
銀行保險部資深培訓講師(外資銀行渠道) 1、 全面負責對客戶經(jīng)理，對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;
2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;
3、 配合業(yè)務(wù)推動提供相應(yīng)支持，組織夕會等銷售會議;
4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā)，宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計。
1、 全面負責對客戶經(jīng)理，對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;
2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;
3、 配合業(yè)務(wù)推動提供相應(yīng)支持，組織夕會等銷售會議;
4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā)，宣傳品和銷售輔助品的設(shè)計。
第14篇 保險渠道經(jīng)理崗位職責任職要求
保險渠道經(jīng)理崗位職責
保險渠道經(jīng)理 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部職位描述:
1、負責開拓當?shù)劂y行、消費金融公司、保險中介、貸款中介等渠道;
2、負責管理渠道新增銷售業(yè)績追蹤、分析;
3、負責追蹤業(yè)務(wù)品質(zhì)，管理控制渠道逾期指標，并協(xié)助催收，制定指標改善方案;
4、協(xié)助渠道操作流程的規(guī)劃和優(yōu)化，渠道關(guān)系的維護，對接總部渠道管理部門。
任職要求:
1、985、211全日制本科及以上學歷，市場營銷、保險、經(jīng)濟、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，條件優(yōu)秀者可適當放寬;
2、有銀行、消費金融公司等金融機構(gòu)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
保險渠道經(jīng)理崗位
第15篇 保險渠道業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責
保險經(jīng)代渠道業(yè)務(wù)規(guī)劃經(jīng)理(上海) 金恪集團 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 職責描述:
1、熟悉經(jīng)代業(yè)務(wù)操作,規(guī)劃適合渠道業(yè)務(wù)推動方案,激勵銷售
2、負責上海地區(qū)業(yè)務(wù)規(guī)劃與拓展
3、以績效及結(jié)果為導向,抗壓性強
任職要求:
1、5年以上保險營銷規(guī)劃經(jīng)驗,渠道經(jīng)營經(jīng)驗豐富
2、享受創(chuàng)業(yè)型公司的挑戰(zhàn)及成就感,具備靈活及高度彈性,抗壓力強,充滿熱情
第16篇 銀行保險渠道客戶經(jīng)理崗位職責
1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預算；
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
第17篇 保險渠道開發(fā)崗位職責
美元基金&美國保險 渠道開發(fā)總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:
1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,帶領(lǐng)團隊完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)
2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1.在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗,能高效完成團隊業(yè)績,有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
第18篇 保險渠道管理崗位職責
東莞分公司銀行保險部渠道管理崗 前海人壽深圳 前海人壽保險股份有限公司,前海人壽,前海人壽保險,前海人壽深圳,前海 工作職責:
1. 銀行合作渠道業(yè)務(wù)手續(xù)費的定期結(jié)算,協(xié)助下轄機構(gòu)完成業(yè)務(wù)手續(xù)費的復核及支付工作;
2. 制作及報送銀行合作渠道各類報表;
3. 制定并落實各合作渠道不同階段業(yè)務(wù)推動方案;
4. 協(xié)助處理銀保通系統(tǒng)信息維護,解決系統(tǒng)突發(fā)問題;
5. 參與策劃與組織業(yè)務(wù)總結(jié)會、經(jīng)營分析會及培訓活動;
6. 其他銀保渠道管理相關(guān)工作。
任職資格:
1. 學歷:全日制大學本科及以上;
2. 專業(yè):金融、保險類等相關(guān)專業(yè);
3. 行業(yè)經(jīng)驗:壽險行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)3-5年從業(yè)經(jīng)驗,優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;
4. 崗位經(jīng)驗:1-3年同類崗位工作經(jīng)驗;
5. 專業(yè)能力:了解銀保銷售特點及市場發(fā)展現(xiàn)狀,熟悉業(yè)務(wù)管理流程;
6. 通用能力:具備良好的溝通協(xié)調(diào)及數(shù)據(jù)分析能力,應(yīng)變能力強。
第19篇 保險渠道經(jīng)理客戶崗位職責
銀行保險渠道客戶經(jīng)理 中信保誠人壽保險有限公司 中信保誠人壽保險有限公司,中信保誠,中信保誠人壽保險有限公司,中國中信,信誠,中信保誠 職責描述:
1、與業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)及保證銀保業(yè)務(wù)順暢;
2、對業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行集中式培訓及日常輔導;
3、投保單的初審、投保資料及保單的遞送及相關(guān)保全服務(wù);
4、參與策劃對銀行的各項宣傳及激勵活動、及時落實公司各項政策;
5、配合網(wǎng)點進行產(chǎn)品宣傳布置并及時補充資料;
6、協(xié)助公司發(fā)放業(yè)務(wù)區(qū)域的銀行手續(xù)費并回收簽收回執(zhí);
7、協(xié)助公司做好續(xù)期保費的收取和保全等售后服務(wù);
8、按照公司要求填寫活動管理手冊,做好業(yè)務(wù)分析和總結(jié),建立及更新網(wǎng)點檔案;
9、參加公司安排的各種會議及活動等。
任職要求:
1、有一年以上銷售或相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、具備一定金融專業(yè)知識,了解銀行管理架構(gòu)和發(fā)展進程;
3、良好的專業(yè)形象、親和力和溝通能力;
4、良好的邏輯思維、語言表達和培訓能力;
5、良好的英語溝通能力。
職位亮點:
股東為世界五百強,管理規(guī)范,發(fā)展機會多~
五險一金、補充醫(yī)療保險(含子女)、帶薪年假+年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機任意使用、定期提供飲料小食~
第20篇 保險渠道主管崗位職責任職要求
保險渠道主管崗位職責
保險業(yè)務(wù)個險渠道儲備主管 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安2018儲備主管培養(yǎng)計劃再次啟動，招募勤奮好學積極進取人士。加盟平安，壽險、產(chǎn)險、團險、銀行、貸款、信用卡、證券、基金、信托......全渠道綜合金融業(yè)務(wù)平臺將向你開放!
一、職位條件:
1、25—45周歲，身體健康 無不良嗜好;
2、學歷:?？埔陨蠈W歷;
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律，教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務(wù)項目:
公司提供強大的培訓平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。
2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業(yè)培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團隊期待您的加入，共創(chuàng)美好未來!
