金融產(chǎn)品營(yíng)銷崗位職責(zé)3篇

崗位職責(zé)是什么

金融產(chǎn)品營(yíng)銷崗位是金融機(jī)構(gòu)中至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)策劃、推廣和銷售各類金融產(chǎn)品，以滿足客戶需求，實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)和增長(zhǎng)戰(zhàn)略。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握各類金融產(chǎn)品的特性和優(yōu)勢(shì)，以便精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶群體。

2. 具備出色的溝通技巧，能夠清晰、有效地向客戶介紹金融產(chǎn)品，解答疑問，引導(dǎo)購(gòu)買決策。

3. 擁有良好的市場(chǎng)分析能力，能洞察行業(yè)趨勢(shì)，為產(chǎn)品開發(fā)和定價(jià)提供策略建議。

4. 精通銷售技巧，能夠制定并執(zhí)行有效的市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，提高產(chǎn)品知名度和市場(chǎng)份額。

5. 具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能與各部門緊密合作，確保營(yíng)銷活動(dòng)的順利進(jìn)行。

6. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理有深刻理解，能夠在推廣產(chǎn)品時(shí)，遵守法規(guī)，保障公司和客戶的利益。

崗位職責(zé)描述

金融產(chǎn)品營(yíng)銷人員需要在金融領(lǐng)域展現(xiàn)出專業(yè)素養(yǎng)，他們不僅需要熟悉各類金融工具，如存款、貸款、保險(xiǎn)、投資產(chǎn)品等，還需要具備創(chuàng)新思維，設(shè)計(jì)吸引人的營(yíng)銷方案。他們活躍于線上線下多個(gè)平臺(tái)，通過各種渠道（如社交媒體、廣告、研討會(huì)等）傳播產(chǎn)品信息，吸引潛在客戶。他們還須持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)反饋，調(diào)整營(yíng)銷策略，以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品策劃：根據(jù)市場(chǎng)需求和公司戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)并推出新的金融產(chǎn)品，或優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品，提升其競(jìng)爭(zhēng)力。

2. 市場(chǎng)研究：收集并分析行業(yè)數(shù)據(jù)，了解客戶需求，預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，為產(chǎn)品定價(jià)和推廣提供依據(jù)。

3. 客戶關(guān)系管理：建立并維護(hù)客戶關(guān)系，提供個(gè)性化服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。

4. 營(yíng)銷活動(dòng)組織：策劃并實(shí)施各類營(yíng)銷活動(dòng)，如研討會(huì)、路演、線上促銷等，擴(kuò)大產(chǎn)品影響力。

5. 銷售培訓(xùn)：為銷售團(tuán)隊(duì)提供產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)，確保團(tuán)隊(duì)成員能準(zhǔn)確、專業(yè)地傳達(dá)產(chǎn)品信息。

6. 數(shù)據(jù)分析：監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)，評(píng)估營(yíng)銷效果，不斷優(yōu)化營(yíng)銷策略，提高轉(zhuǎn)化率和roi。

7. 協(xié)作溝通：與產(chǎn)品開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)控制、客戶服務(wù)等部門緊密合作，確保產(chǎn)品營(yíng)銷的全方位協(xié)調(diào)。

金融產(chǎn)品營(yíng)銷崗位需要在復(fù)雜多變的金融環(huán)境中，以專業(yè)能力、敏銳洞察和創(chuàng)新思維，推動(dòng)金融產(chǎn)品的成功推廣，實(shí)現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)。

金融產(chǎn)品營(yíng)銷崗位職責(zé)范文

第1篇 金融產(chǎn)品營(yíng)銷崗位職責(zé)

金融產(chǎn)品營(yíng)銷總監(jiān) 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司要求完成工作計(jì)劃:

1.1 正確貫徹落實(shí)分公司kpi考核及相應(yīng)管理辦法的精神,清晰分公司、本部門的kpi指標(biāo)并有策略推進(jìn)完成;

1.2 根據(jù)公司考核要求完成創(chuàng)收、客戶開發(fā)、管理客戶資產(chǎn)等各項(xiàng)指標(biāo)并能夠有效維護(hù)客戶關(guān)系,及時(shí)向分公司相關(guān)人員反饋客戶需求及意見;

1.3 按照公司要求,督促本團(tuán)隊(duì)有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍邀約,保證會(huì)員數(shù)達(dá)到分公司要求;

1.4 各產(chǎn)品營(yíng)銷任務(wù)下達(dá)后根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員的特點(diǎn)制定團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷計(jì)劃和營(yíng)銷策略,督導(dǎo)下屬工作高效完成工作目標(biāo)。對(duì)不能有效完成的人員,及時(shí)溝通,尋找原因并吸取教訓(xùn),就下一階段工作進(jìn)行規(guī)劃、整改并報(bào)分公司備案。

2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)及團(tuán)隊(duì)管理:

2.1 每日關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員的動(dòng)態(tài)并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)指導(dǎo)和針對(duì)性的幫助;

2.2 指導(dǎo)并負(fù)責(zé)所屬理財(cái)師達(dá)成年度工作指標(biāo),安排所屬理財(cái)師的工作,陪同所屬理財(cái)師拜訪客戶,并培訓(xùn)他們的營(yíng)銷技巧,全面提升理財(cái)師多層次技能水平;

2.3 清晰所屬理財(cái)師個(gè)人能力和個(gè)性,與人事部做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃;

2.4 及時(shí)了解本團(tuán)隊(duì)客戶對(duì)各類型產(chǎn)品的需求情況,每月10日前提交名下理財(cái)師的每月工作分析報(bào)告;

2.5 配合人事部完成優(yōu)秀理財(cái)師入司的推薦工作;

2.6 負(fù)責(zé)本部門推行企業(yè)文化管理體制的執(zhí)行和建設(shè);

2.7 負(fù)責(zé)本隊(duì)成員考核考評(píng)工作的實(shí)施;

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)正規(guī)本科學(xué)歷;

2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4、現(xiàn)任銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等職位,并具有3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

5、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司要求完成工作計(jì)劃:

1.1 正確貫徹落實(shí)分公司kpi考核及相應(yīng)管理辦法的精神,清晰分公司、本部門的kpi指標(biāo)并有策略推進(jìn)完成;

1.2 根據(jù)公司考核要求完成創(chuàng)收、客戶開發(fā)、管理客戶資產(chǎn)等各項(xiàng)指標(biāo)并能夠有效維護(hù)客戶關(guān)系,及時(shí)向分公司相關(guān)人員反饋客戶需求及意見;

1.3 按照公司要求,督促本團(tuán)隊(duì)有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍邀約,保證會(huì)員數(shù)達(dá)到分公司要求;

1.4 各產(chǎn)品營(yíng)銷任務(wù)下達(dá)后根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員的特點(diǎn)制定團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷計(jì)劃和營(yíng)銷策略,督導(dǎo)下屬工作高效完成工作目標(biāo)。對(duì)不能有效完成的人員,及時(shí)溝通,尋找原因并吸取教訓(xùn),就下一階段工作進(jìn)行規(guī)劃、整改并報(bào)分公司備案。

2、團(tuán)隊(duì)建設(shè)及團(tuán)隊(duì)管理:

2.1 每日關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員的動(dòng)態(tài)并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)指導(dǎo)和針對(duì)性的幫助;

2.2 指導(dǎo)并負(fù)責(zé)所屬理財(cái)師達(dá)成年度工作指標(biāo),安排所屬理財(cái)師的工作,陪同所屬理財(cái)師拜訪客戶,并培訓(xùn)他們的營(yíng)銷技巧,全面提升理財(cái)師多層次技能水平;

2.3 清晰所屬理財(cái)師個(gè)人能力和個(gè)性,與人事部做好員工職業(yè)生涯規(guī)劃;

2.4 及時(shí)了解本團(tuán)隊(duì)客戶對(duì)各類型產(chǎn)品的需求情況,每月10日前提交名下理財(cái)師的每月工作分析報(bào)告;

2.5 配合人事部完成優(yōu)秀理財(cái)師入司的推薦工作;

2.6 負(fù)責(zé)本部門推行企業(yè)文化管理體制的執(zhí)行和建設(shè);

2.7 負(fù)責(zé)本隊(duì)成員考核考評(píng)工作的實(shí)施;

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)正規(guī)本科學(xué)歷;

2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4、現(xiàn)任銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人等職位,并具有3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

5、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第2篇 金融產(chǎn)品營(yíng)銷崗位職責(zé)任職要求

金融產(chǎn)品營(yíng)銷崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營(yíng)銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實(shí)施工作，從資產(chǎn)配置角度，實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營(yíng)策劃;通過主題策劃、精準(zhǔn)營(yíng)銷等手段，推動(dòng)業(yè)務(wù)開展，并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索，把握市場(chǎng)方向，探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。

任職資格:

1、全日制碩士及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

2、熟悉金融市場(chǎng)，了解金融數(shù)據(jù)模型，精通各類金融資產(chǎn)特性，具有較強(qiáng)的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力;

3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗(yàn)，有財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)、線上運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

4、誠(chéng)實(shí)正直、勤奮踏實(shí)，有志于財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

5、具有證券投資等專業(yè)知識(shí)背景、持有cfa等專業(yè)證書者優(yōu)先。崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營(yíng)銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實(shí)施工作，從資產(chǎn)配置角度，實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營(yíng)策劃;通過主題策劃、精準(zhǔn)營(yíng)銷等手段，推動(dòng)業(yè)務(wù)開展，并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索，把握市場(chǎng)方向，探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。

任職資格:

1、全日制碩士及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

2、熟悉金融市場(chǎng)，了解金融數(shù)據(jù)模型，精通各類金融資產(chǎn)特性，具有較強(qiáng)的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力;

3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗(yàn)，有財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)、線上運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

4、誠(chéng)實(shí)正直、勤奮踏實(shí)，有志于財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

5、具有證券投資等專業(yè)知識(shí)背景、持有cfa等專業(yè)證書者優(yōu)先。

金融產(chǎn)品營(yíng)銷崗位

第3篇 金融產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)理助理崗位職責(zé)

組織推動(dòng)參與金融產(chǎn)品營(yíng)銷工作。