第1篇 2023年投資個(gè)人年終總結(jié)1 900字
2023年，是極其不平凡的一年，對(duì)國(guó)家如此，對(duì)我亦是如此。在這一年，經(jīng)歷了很多，感受了很多，第一次開(kāi)始的投資，第一次懂得投資的苦與樂(lè)，現(xiàn)將全年的工作總結(jié)
一、思想方面
以前，對(duì)投資總是很有畏懼，覺(jué)得那不是我所能做得了的?？吹胶芏嗤顿Y者都鎩羽而歸，實(shí)在不敢越雷池半步。但今年看了很多有關(guān)“你不理財(cái)，財(cái)不理你”之類(lèi)的文章，思想也逐步解放了。最初先決定進(jìn)入基金市場(chǎng)，幾個(gè)月后終于進(jìn)入股票市場(chǎng)。這在思想是極大的進(jìn)步。
二、環(huán)境方面
今年一開(kāi)始投資，就遇到了中國(guó)和世界多年不遇的事，這些事讓今年的投資工作受到了巨大的影響。
一是雪災(zāi)。南方城市遇到了百年不遇的雪災(zāi)，不應(yīng)該下雪的地方都下了雪，給生產(chǎn)和生活帶來(lái)極大的損失。
二是汶川地震。本次地震達(dá)到了8級(jí)，造成的損失超過(guò)了唐山大地震，更重要的是，唐山大地震時(shí)，中國(guó)還沒(méi)有股市。
三是經(jīng)濟(jì)危機(jī)。上次同等規(guī)模的經(jīng)濟(jì)危機(jī)出現(xiàn)在1929年，本次的危機(jī)比上次完全不相上下。這次危機(jī)使世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退，使中國(guó)的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑，盡管中國(guó)政府一直在擔(dān)心經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，不斷地加緊貨幣政策，不斷提高存款準(zhǔn)備金率，不斷給經(jīng)濟(jì)脫衣服，來(lái)抗衡可能出現(xiàn)的過(guò)熱，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)還是出現(xiàn)了相反的結(jié)果，那就是不是過(guò)熱，而有可能過(guò)冷，現(xiàn)在政府又不斷給經(jīng)濟(jì)蓋被子，希望它不要著涼。
想一想，百年不遇的雪災(zāi)讓我給遇上了，幾十年不遇的大地震讓我給遇上的，甚至79年才出現(xiàn)一次的經(jīng)濟(jì)危機(jī)也偏偏就讓我趕上了，這對(duì)于我這樣一個(gè)剛剛進(jìn)入股市大門(mén)的人來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)巨大的下馬威。
三、投資收益方面
由于自己剛?cè)牍墒校?jīng)驗(yàn)不足，又接連吃下馬威，所以今年的投資工作取得了巨大的失敗。原來(lái)相信專(zhuān)業(yè)的炒股者，所以先買(mǎi)了基金，結(jié)果基金虧損了60%多;后來(lái)不相信專(zhuān)業(yè)，相信自己吧，結(jié)果自己的股票也虧損了70%多。在一次次的買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出過(guò)程中，眼看著賬戶(hù)上的數(shù)字越變?cè)叫?，真是痛苦萬(wàn)分哪。本來(lái)想理財(cái)，結(jié)果被財(cái)給理了。本來(lái)想賺點(diǎn)錢(qián)買(mǎi)房子，結(jié)果房子和投入的錢(qián)一樣沒(méi)影了。現(xiàn)在，國(guó)家在鼓勵(lì)消費(fèi)，我是十分贊成的。因?yàn)橄M(fèi)上去了，股票市場(chǎng)才能可能好轉(zhuǎn)，我的錢(qián)才可能回來(lái)，我也想拼命消費(fèi)，可錢(qián)都套在股市里了，沒(méi)錢(qián)消費(fèi)，股市漲不起來(lái)，股市漲不起來(lái)，就沒(méi)錢(qián)消費(fèi)。這真是兩難呀！
第2篇 投資年終工作總結(jié) 950字
一、目標(biāo)任務(wù)完成情況
截止10月底，全縣共引進(jìn)國(guó)內(nèi)市外到位資金60.07億元，占市下達(dá)全年考核目標(biāo)任務(wù)的92.42﹪，占縣下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的85.81﹪。到位省外資金37.84億元，完成市目標(biāo)比例的94.6﹪。
第十五屆西博會(huì)簽約項(xiàng)目10個(gè)，投資總額24億元；履約項(xiàng)目9個(gè)，履約率90﹪；開(kāi)工項(xiàng)目6個(gè)，開(kāi)工率60﹪；實(shí)現(xiàn)到位資金9.88億元，資金到位率41.17﹪。
20xx中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)簽約項(xiàng)目11個(gè)，投資總額33.8億元；履約項(xiàng)目9個(gè)，履約率81.82﹪；開(kāi)工項(xiàng)9個(gè)，開(kāi)工率81.82﹪；實(shí)現(xiàn)到位資金7.88億元，資金到位率23.31﹪。
二、主要工作措施
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)目標(biāo)考核
年初及時(shí)分解目標(biāo)任務(wù)并下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)縣級(jí)部門(mén)，完善考核辦法，落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與部門(mén)的招商責(zé)任，形成了領(lǐng)導(dǎo)多層次抓工作的良好格局。
（二）注重對(duì)外宣傳，強(qiáng)化區(qū)域合作
一是加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提高中江對(duì)外知名度和影響力。在20xx中外知名企業(yè)四川行、中國(guó)西部（四川）國(guó)際投資大會(huì)德陽(yáng)投資推介會(huì)暨重大項(xiàng)目簽約儀式、xx市廣州、深圳投資推介會(huì)、xx市上海投資推介會(huì)等重大平臺(tái)活動(dòng)中，我縣共邀請(qǐng)客商近100人，發(fā)放招商宣傳畫(huà)冊(cè)、光碟300余份。新建并開(kāi)通了xx縣投資促進(jìn)公共微信平臺(tái)。二是加強(qiáng)成都經(jīng)信委的聯(lián)系，以xx市名優(yōu)產(chǎn)品銷(xiāo)售聯(lián)盟、電子產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、機(jī)械產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、服裝產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)為平臺(tái)，進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的對(duì)接，拜訪xx市相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)，宣傳推介中江。
（三）積極參加平臺(tái)活動(dòng)，切實(shí)提高招商實(shí)效
積極參加中外知名企業(yè)四川行、長(zhǎng)三角投資推介會(huì)、珠三角投資推介會(huì)、第三屆四川農(nóng)業(yè)博覽會(huì)等重大招商平臺(tái)活動(dòng)，對(duì)外推出儲(chǔ)備項(xiàng)目10個(gè)，在中外知名企業(yè)四川行活動(dòng)、中國(guó)西部（四川）國(guó)際投資大會(huì)德陽(yáng)投資推介會(huì)暨重大項(xiàng)目簽約儀式、xx市（上海）投資推介會(huì)上，我縣共簽約項(xiàng)目25個(gè)，簽約總金額57.5億元。
（四）搭建創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，強(qiáng)化農(nóng)民企業(yè)家回引工作
認(rèn)真對(duì)中江籍在外創(chuàng)業(yè)人士信息進(jìn)行全面梳理，建立了《中江籍在外創(chuàng)業(yè)人士信息臺(tái)賬》。通過(guò)長(zhǎng)期的跟蹤，了解中江籍人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)意愿，促成其回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，成功回引了一批返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
三、工作亮點(diǎn)
在引進(jìn)項(xiàng)目中做好三個(gè)堅(jiān)持：一是堅(jiān)持項(xiàng)目預(yù)審，著力招商選資；二是堅(jiān)持招大不放小，著力增強(qiáng)招商實(shí)效；三是堅(jiān)持保姆式服務(wù)招商理念，著力提高服務(wù)水平。
四、存在的主要問(wèn)題
企業(yè)投資信心不足、融資困難，工業(yè)用地指標(biāo)不足，征地拆遷困難，簽約項(xiàng)目落地建設(shè)推進(jìn)緩慢。
投資年終工作總結(jié)
第3篇 2023年證券投資年終總結(jié) 2950字
工作總結(jié)范文
為引導(dǎo)投資者樹(shù)立正確的投資理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，促進(jìn)證券市場(chǎng)的健康穩(wěn)定發(fā)展，我公司嚴(yán)格按照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開(kāi)展和加強(qiáng)投資者教育的相關(guān)要求，積極深入開(kāi)展投資者教育工作。在第二季度，我公司繼續(xù)通過(guò)各種方式持續(xù)深入的開(kāi)展對(duì)投資者的相關(guān)教育工作并取得了較好的效果?，F(xiàn)將第二季度具體工作情況總結(jié)匯報(bào)
一、加強(qiáng)新入市投資者回訪工作
由于行情回暖，投資者參與的積極性也逐漸增高，與第一季度相比，開(kāi)戶(hù)人數(shù)也逐漸增多。但新入市的投資者缺乏證券基礎(chǔ)知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)自我保護(hù)意識(shí)，因此，加強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育尤其是中小投資者的教育工作更加繁重。我公司各營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持加強(qiáng)對(duì)新客戶(hù)回訪工作，根據(jù)不同情況進(jìn)行不同次數(shù)的回訪工作，通過(guò)回訪提醒投資者證券市場(chǎng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)。幫助新客戶(hù)解決疑難問(wèn)題，保證客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。公司總部客服中心今年5月份開(kāi)始對(duì)部分營(yíng)業(yè)部的新客戶(hù)進(jìn)行回訪，了解新客戶(hù)的操作情況，幫助新客戶(hù)熟知總部相關(guān)服務(wù)方式及投訴渠道。
二、加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)教育工作
在開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)上，首先安排工作人員給客戶(hù)講解證券投資的風(fēng)險(xiǎn)，然后采用詢(xún)問(wèn)的方式了解客戶(hù)，對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)各投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力，切實(shí)引導(dǎo)投資者從自身情況出發(fā)，審慎投資。同時(shí)提醒投資者妥善保管股東卡、資金密碼和交易密碼等資料。
三、繼續(xù)做好投資者教育園地張貼提醒工作
我公司客服中心根據(jù)不同個(gè)股信息、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度等向各營(yíng)業(yè)部下發(fā)通知，營(yíng)業(yè)部根據(jù)通知要求及時(shí)更新投資者教育園地，確保第一時(shí)間向投資者披露重要信息。
四、繼續(xù)深入開(kāi)展股民學(xué)校活動(dòng)
各營(yíng)業(yè)部根據(jù)各自情況定期或不定期開(kāi)展股民學(xué)?；顒?dòng)，為投資者提供一個(gè)互相交流的平臺(tái)，幫助新入市投資者了解證券基礎(chǔ)知識(shí)、法律法規(guī)知識(shí)、股市存在的風(fēng)險(xiǎn)等。在第二季度，下埔營(yíng)業(yè)部與外館東營(yíng)業(yè)定期每周末開(kāi)展一次股民學(xué)校 ，其余營(yíng)業(yè)部則根據(jù)需要不定期對(duì)投資者進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
五、積極開(kāi)展各類(lèi)投資講座與股評(píng)報(bào)告會(huì)
第二季度期間，北京外館東營(yíng)業(yè)部、西直門(mén)營(yíng)業(yè)部、惠州麥地營(yíng)業(yè)部各舉辦了不同類(lèi)型的投資講座與報(bào)告會(huì)，并取得了較好的效果，受到廣大投資者的熱烈響應(yīng)。其中，西直門(mén)營(yíng)業(yè)部分別于4月15日、5月25日舉行了兩場(chǎng)大型股評(píng)報(bào)告會(huì)，參加人數(shù)的規(guī)模也創(chuàng)歷史新高。外館東營(yíng)業(yè)部于4月18日舉辦大型投資報(bào)告會(huì)，由公司首席文國(guó)慶主講，約150人參加，會(huì)上與投資者進(jìn)行了互動(dòng)交流，投資者反應(yīng)熱烈?；葜蓰湹貭I(yíng)業(yè)部于 5月11日和6月21日，分別在惠東和惠州進(jìn)行了兩場(chǎng)投資策略報(bào)告會(huì)，通過(guò)報(bào)告會(huì)的形式，讓投資者熟悉新品種、金融衍生品等證券方面知識(shí)，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)也有一定了解，把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的危害降到最低。
六、繼續(xù)加強(qiáng)短信風(fēng)險(xiǎn)提示工作
我公司各營(yíng)業(yè)部根據(jù)不同的各類(lèi)信息，給客戶(hù)發(fā)送短信。短信的內(nèi)容非常廣泛，包括個(gè)股重要信息、權(quán)證到期風(fēng)險(xiǎn)提示、網(wǎng)上交易操作注意事項(xiàng)等等。通過(guò)短信平臺(tái)，讓客戶(hù)第一時(shí)間接收相關(guān)信息，從而幫助的客戶(hù)了解市場(chǎng)的變化。
七、加大宣傳新股發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示力度。
結(jié)合新股發(fā)行的推出，我公司在網(wǎng)站懸掛《網(wǎng)上新股發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示》、《新股上市首日投資者參與情況分析》、《異常交易行為受重點(diǎn)監(jiān)控，投資者切勿越線》，讓客戶(hù)了解關(guān)于新股發(fā)行的相關(guān)知識(shí)。同時(shí)公司多次下發(fā)通知，要求各營(yíng)業(yè)部組織學(xué)習(xí)新股申購(gòu)改革制度，進(jìn)一步強(qiáng)化員工知識(shí)。同時(shí)，各營(yíng)業(yè)部通過(guò)短信的形式宣傳新股發(fā)行知識(shí)，提醒客戶(hù)新股申購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)揭示的工作落到實(shí)處。
工作總結(jié)范文
元陽(yáng)縣旅游局在縣委縣、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)州旅游局和縣安委會(huì)《關(guān)于開(kāi)展一季度和春節(jié)期間安全生產(chǎn)大檢查的通知》精神，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任主體，依法加強(qiáng)安全管理，積極開(kāi)展隱患排查工作，及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)的月報(bào)工作;元陽(yáng)縣旅游局對(duì)“兩會(huì)”及春節(jié)期間的安全生產(chǎn)進(jìn)行了周密的安排布置，確保了“兩會(huì)”的順利召開(kāi)，讓人民群眾過(guò)上了安全、愉快的春節(jié)，杜絕了旅游安全事故的發(fā)生;現(xiàn)將**年第一季度的旅游安全生產(chǎn)工作總結(jié)
一、成立了元陽(yáng)縣**年春節(jié)黃金周假日旅游工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)春節(jié)黃金周假日旅游工作。
為切實(shí)認(rèn)真做好黃金周的各項(xiàng)旅游工作，成立了元陽(yáng)縣**年春節(jié)黃金周假日旅游工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，以縣委常委縣人民政府副縣長(zhǎng)溫凡同志為組長(zhǎng)，縣政府辦副主任李學(xué)東同志，縣旅游局局長(zhǎng)李文科同志為副組長(zhǎng)，縣發(fā)改局、經(jīng)貿(mào)局、公安局、建設(shè)局、交通局、文體局、衛(wèi)生局、安監(jiān)局、廣播電視局、工商局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等單位的負(fù)責(zé)人和新街鎮(zhèn)、南沙鎮(zhèn)、攀枝花鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣旅游局，由縣旅游局長(zhǎng)李文科同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理全縣假日旅游日常事務(wù)工作。同時(shí)，成立了相關(guān)工作組，如道路交通安全組、食品衛(wèi)生組、環(huán)境衛(wèi)生組、箐口景區(qū)衛(wèi)生組、道路交通搶修組、市場(chǎng)整頓組、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理組?？h旅游局加大了對(duì)賓館酒店等旅游服務(wù)單位的監(jiān)督管理力度，進(jìn)一步健全投訴受理制度，公布了投訴電話，并對(duì)行業(yè)安全生產(chǎn)進(jìn)行了檢查。
二、認(rèn)真落實(shí)《紅河州旅游局關(guān)于開(kāi)展一季度和春節(jié)安全生產(chǎn)大檢查的通知》精神，切實(shí)做好“兩會(huì)”和春節(jié)期間旅游安全生產(chǎn)檢查工作。
為保證“兩會(huì)”及春節(jié)期間的安全工作，由局領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，對(duì)景區(qū)、景點(diǎn)和賓館酒店進(jìn)行了安全隱患大排查，取得了實(shí)效。元陽(yáng)縣“兩會(huì)”于**年1月8日至1月13日已順利召開(kāi)，會(huì)前對(duì)南沙的賓館酒店進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督和檢查，特別是星級(jí)賓館酒店安全重點(diǎn)部位作了細(xì)致的排查，通過(guò)排查，對(duì)雙龍酒店、經(jīng)貿(mào)酒店的滅火器失效，事故應(yīng)急燈損壞等問(wèn)題得到了及時(shí)的整改;要求賓館酒店認(rèn)真做好內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，確?！皟蓵?huì)”期間無(wú)任何安全事故的發(fā)生，保證進(jìn)駐酒店的人民代表和黨代表度過(guò)安全舒適的時(shí)光。
在春節(jié)前于1月19日，元陽(yáng)縣旅游局以文件的形式向景區(qū)景點(diǎn)和各賓館酒店在節(jié)日期間旅游安全工作的有關(guān)事項(xiàng)作了通知，通知要求，各賓館酒店和景區(qū)景點(diǎn)的負(fù)責(zé)人要引起高度重視。并對(duì)星級(jí)酒店和景區(qū)景點(diǎn)作了重點(diǎn)檢查，在檢查中按照上級(jí)的通知精神，重點(diǎn)放在酒店鍋爐壓力容器、消防管網(wǎng)系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)組、公共疏散通道、門(mén)窗防盜措施、ktv公共聚集場(chǎng)所、服務(wù)區(qū)域內(nèi)緊急疏散標(biāo)志及消防器材、電梯、室外消防栓、消防水池、易燃易爆物品堆放場(chǎng)所等。景區(qū)景點(diǎn)和旅行社按照通知要求也作了認(rèn)真的檢查，對(duì)原來(lái)存在的重大隱患正在整改之中。賓館酒店和景區(qū)景點(diǎn)的旅游安全工作由于領(lǐng)導(dǎo)重視，措施得力，責(zé)任落實(shí)到人，保證了**年春節(jié)期間無(wú)安全事故發(fā)生。
三、加強(qiáng)旅游行業(yè)安全管理，促進(jìn)旅游業(yè)健康發(fā)展。隨著梯田文化旅游節(jié)的舉辦，元陽(yáng)縣旅游的知明度得到了明顯的提升，但對(duì)旅游行業(yè)安全管理來(lái)說(shuō)又面臨著新的挑戰(zhàn)，三個(gè)月來(lái)，旅游局對(duì)行業(yè)安全管理極為重視，局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常過(guò)問(wèn)安全管理工作，對(duì)賓館酒店及景區(qū)景點(diǎn)的安全情況要求定期不定期匯報(bào)，特別是原來(lái)存在的老虎嘴重大安全隱患，經(jīng)常與世博公司協(xié)調(diào)過(guò)問(wèn)整改情況，在工程還沒(méi)有驗(yàn)收之前絕對(duì)不能試營(yíng)。同時(shí)，加大對(duì)賓館酒店的排查力度，春節(jié)黃金周前排查后，每月堅(jiān)持對(duì)賓館酒店的檢查，并對(duì)星級(jí)酒店和景區(qū)景點(diǎn)的安全責(zé)任主體簽訂了安全狀，分別是雙龍大酒店、經(jīng)貿(mào)大酒店、云梯大酒店以及云南世博元陽(yáng)哈尼梯田有限責(zé)任公司，與安全責(zé)任主體責(zé)任狀的簽訂，明確了旅游企業(yè)的責(zé)任，把安全問(wèn)題列為重要的議事日程來(lái)抓，有效地扼制了旅游安全事故的發(fā)生，促進(jìn)了旅游業(yè)的健康發(fā)展。
第4篇 投資擔(dān)保行業(yè)年終工作總結(jié) 1600字
閱讀投資擔(dān)保行業(yè)年終工作總結(jié)，掌握更多年終工作總結(jié)寫(xiě)作方法！
一、為什么進(jìn)入投資擔(dān)保行業(yè)？
我2003年正式參加工作以來(lái)，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷(xiāo)售管理工作，多年來(lái)接觸服務(wù)的客戶(hù)群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅(jiān)持以學(xué)書(shū)本、學(xué)社會(huì)、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強(qiáng)自身綜合素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。2023年4月，離開(kāi)溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準(zhǔn)備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來(lái)的挫敗感是巨大的?；剜嵵輨?chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有?，F(xiàn)實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無(wú)奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開(kāi)始，不斷地參加各種聚會(huì)活動(dòng)求師訪友，參加系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢(xún)公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴(yán)重不足，現(xiàn)實(shí)困局仍然雪上加霜。當(dāng)時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長(zhǎng)的工作，眼前問(wèn)題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會(huì)加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準(zhǔn)一條符合自己長(zhǎng)短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來(lái)意識(shí)到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng)業(yè)管理過(guò)程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計(jì)劃
立足于企業(yè)管理咨詢(xún)培訓(xùn)、社團(tuán)組織資源和優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財(cái)業(yè)務(wù)拓展開(kāi)發(fā)，任務(wù)是積累客戶(hù)資源，目標(biāo)是做公司銷(xiāo)售冠軍。謹(jǐn)記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專(zhuān)業(yè)知識(shí)深造（2023年9月1日--11月30日） 三個(gè)月
考取國(guó)家二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)和擔(dān)保經(jīng)理人函授培訓(xùn)，專(zhuān)注擔(dān)保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，目標(biāo)是一專(zhuān)多能，獨(dú)擋一面。謹(jǐn)記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
自身對(duì)投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門(mén)業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢(shì)潛能，拜訪明師高人，目標(biāo)是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動(dòng)自己的既定目標(biāo)和計(jì)劃。謹(jǐn)記格言：虔誠(chéng)問(wèn)心，僧佛之變。
三、鷹之重生計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程
四、計(jì)劃實(shí)施的反思和總結(jié)
四月份制定計(jì)劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無(wú)錢(qián)則無(wú)膽。人際交往放不開(kāi)，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負(fù)擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養(yǎng)教育）
3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達(dá)想法或表達(dá)方式不當(dāng)
4上無(wú)支持，下無(wú)支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒(méi)找到互補(bǔ)配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開(kāi)發(fā)又沒(méi)跟上
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時(shí)兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。
3工作 堅(jiān)持以銀保、民間擔(dān)保為基礎(chǔ)，專(zhuān)注并致力于pe、vc的實(shí)踐學(xué)習(xí)，兩年時(shí)間內(nèi)切忌不準(zhǔn)改變?cè)瓌t
4社交
1堅(jiān)持并完善博客營(yíng)銷(xiāo)輔以其他網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)手段
2走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)、留下來(lái)
以cc鹽業(yè)投資擔(dān)保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)、沙龍、俱樂(lè)部，主動(dòng)結(jié)交若干個(gè)金融、商界、管理咨詢(xún)、各行政職能部門(mén)等志同道合、資源互補(bǔ)、利益共享、長(zhǎng)期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺(tái)形象，吸引更多的資源合作者走進(jìn)來(lái)。最終通過(guò)群策群力苦心經(jīng)營(yíng)留下來(lái)的都會(huì)是公司一筆不小的源源不斷的財(cái)富。
5資金和資源支持
（1）尋求公司支持
（2） 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
（3） 溝通家庭不拖后腿
（4） 努力賺錢(qián)，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)
六、在投資擔(dān)保行業(yè)的目標(biāo)和重新定位
隨著在擔(dān)保行業(yè)工作學(xué)習(xí)中觀察思索的加深，對(duì)自己在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長(zhǎng)與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標(biāo)和定位。
使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者管理運(yùn)營(yíng)與投融資量身訂做最佳解決方案
專(zhuān)注領(lǐng)域：長(zhǎng)期專(zhuān)注并致力于擔(dān)保/pe/vc的實(shí)踐學(xué)習(xí)
指導(dǎo)思想：專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心融資融知融智讀書(shū)讀人讀事立功立德立言
繼續(xù)關(guān)注：
新材料科技社年終工作總結(jié) 體育部年終工作總結(jié) 營(yíng)銷(xiāo)人員年終工作總結(jié)
第5篇 投資理財(cái)年終工作總結(jié) 3350字
一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1任務(wù)指標(biāo)：★
基金：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率241%。
理財(cái)產(chǎn)品：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，完成x萬(wàn)，完成率226%。
理財(cái)客戶(hù)：新增x戶(hù)，完成111%。
貴金屬：任務(wù)指標(biāo)x萬(wàn)，銷(xiāo)售x萬(wàn)，完成率115%。
白金卡：任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率130%。
貸記卡：個(gè)人任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率206%。
2學(xué)習(xí)上：
20xx年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格。
3工作上：
1)積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。
后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xx-x萬(wàn)元。
2)細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)
定期給老客戶(hù)打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx-x多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx-x萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3)耐心解答客戶(hù)問(wèn)題
經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近一年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話就是對(duì)我的信任。在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度。營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓！
我今年28歲，年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶(hù)對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專(zhuān)業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)和銀行的雙贏。在為客戶(hù)辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?，?lái)吸引更多的客戶(hù)。
二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶(hù)經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷(xiāo)的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項(xiàng)工作。
三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶(hù)層面較多，能夠了解各類(lèi)客戶(hù)的需求，根據(jù)不同類(lèi)型的客戶(hù)，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。努力做到客戶(hù)需要什么，我們就要給他什么。讓客戶(hù)把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。
四、如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)
1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶(hù)的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)將無(wú)從談起。更談不上客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷(xiāo)的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶(hù)作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶(hù)，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶(hù)的想法，為其提供滿(mǎn)意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶(hù)提供合理建議。這種營(yíng)銷(xiāo)，既立足當(dāng)前，更著眼于未來(lái)。善待客戶(hù)，就是善待自己;提升客戶(hù)價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
2、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火，我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷(xiāo)售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶(hù)的深入了解開(kāi)始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶(hù)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶(hù)對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
3、發(fā)揮客戶(hù)和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶(hù)的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)，并按照客戶(hù)經(jīng)理發(fā)展的方向，強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí)，今年內(nèi)，爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專(zhuān)業(yè)水平，適應(yīng)新形勢(shì)的需要。
各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí)，希望能夠得到大家的認(rèn)同，同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。
回首20年工總行制定的“20服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶(hù)最滿(mǎn)意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶(hù)之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)贏得客戶(hù)遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶(hù)，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸a類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格證書(shū)、以及afp資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，鍛煉寫(xiě)理財(cái)專(zhuān)業(yè)文章。今年工行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專(zhuān)業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷(xiāo)起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20年工作中營(yíng)銷(xiāo)理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶(hù)銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員;而是我?guī)椭蛻?hù)買(mǎi)好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣(mài)產(chǎn)品，而是幫助客戶(hù)買(mǎi)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶(hù)之后幫助客戶(hù)找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶(hù)雙方皆大歡喜的工作。
20年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶(hù)中有理財(cái)金卡客戶(hù)數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶(hù)，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以?xún)?nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶(hù)理財(cái)金客戶(hù)，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶(hù)數(shù)量達(dá)到410多戶(hù)，截止年底客戶(hù)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶(hù)，六星71戶(hù)，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶(hù)群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶(hù)素質(zhì)提高勤奮工作。
第6篇 黃金投資工作年終總結(jié) 1800字
美國(guó)證交所黃金板塊指數(shù)(hui)近以來(lái)一直下跌，我聽(tīng)到各種各樣的理由來(lái)解釋這其中的原因，包括中央銀行出售儲(chǔ)備金等等。的確，在過(guò)去兩個(gè)月中，西班牙中央央行拋售了80噸黃金，因?yàn)樗呀?jīng)大量地降低了外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)，當(dāng)然這其中又有另外一個(gè)話題了。
但是，我對(duì)黃金的宏觀經(jīng)濟(jì)因素是非?？春玫?，盡管目前金價(jià)走勢(shì)是不溫不熱的，甚至還有些下滑。事實(shí)上，相比短暫性的中央銀售金而言，美元走勢(shì)對(duì)金價(jià)得影響更有分量。40噸黃金確是也是很多，但相對(duì)于大規(guī)模的美元而言，這好像就是九牛一毛、滄海一栗吧。
目前助推金價(jià)走跌主要的因素是美元開(kāi)始了短期性的升勢(shì)行情。而3周以前我就已經(jīng)將這些分析寫(xiě)給我的客戶(hù)。舉一個(gè)例子，我在上周就已發(fā)出金價(jià)有望下探660美元的警告，并有可能會(huì)進(jìn)一步走低。兩天以后，金價(jià)果如預(yù)期下破，而目前金價(jià)在650美元附近整理。
自從美元指數(shù)從81.5點(diǎn)低位反彈上行以來(lái)，是什么促使美元進(jìn)入這波升勢(shì)行情的呢？而在此以前美元已經(jīng)下跌了一個(gè)多月，其間金價(jià)兩次上試挑戰(zhàn)700美元大關(guān)。
但是，現(xiàn)在對(duì)美元指數(shù)來(lái)說(shuō)80點(diǎn)是個(gè)強(qiáng)勁的支撐點(diǎn)，在幾周以前，我已經(jīng)預(yù)期到美元可能會(huì)開(kāi)始它的上揚(yáng)行情，現(xiàn)在看來(lái)這種預(yù)期是正確的。我預(yù)期金價(jià)將在700美元下方筑頂，自從預(yù)期發(fā)出后，金價(jià)到目前為止下跌至650美元附近。
在世界的金融市場(chǎng)中，美元的分量是極其大的，那么美元的任何趨勢(shì)性的改變將對(duì)金價(jià)構(gòu)成極大影響。既然如此，目前美元短期的上揚(yáng)趨勢(shì)已是非常得清楚，因此我們很少能夠看清楚金價(jià)的短期趨勢(shì)——主要是基于此時(shí)美元處在逆轉(zhuǎn)的上揚(yáng)行情中。由于國(guó)際炒家主要是在盯著美元的趨勢(shì)是在向上，金價(jià)因此便經(jīng)受苦難。
現(xiàn)在而言，金價(jià)和美元的走勢(shì)也不總是相反，但是，某些時(shí)候他們會(huì)是這樣。
原油價(jià)格對(duì)金價(jià)也有一些影響，還有就是最近伊朗核問(wèn)題爾造成的地緣緊張局勢(shì)已減弱(該形勢(shì)每周都有新變化)，這些因素聯(lián)合起來(lái)將金價(jià)從一個(gè)月以前的接近700美元的高位打壓下來(lái)。
宏觀經(jīng)濟(jì)因素方面
簡(jiǎn)而言之，我所關(guān)注的是，宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)金價(jià)有推動(dòng)的那些方面，而其它對(duì)金價(jià)也構(gòu)成影響的典型性因素，如中央銀行售金，黃金操縱等等，只是一些短期性的影響因素。他們不夠成推動(dòng)金價(jià)的根本性因素。我也不會(huì)去做過(guò)多的技術(shù)性分析，因?yàn)橐恍╆P(guān)聯(lián)市場(chǎng)，如美元、原油和銅價(jià)的走勢(shì)，對(duì)金價(jià)的指引更顯重要。當(dāng)然同樣一個(gè)因素也不總是都對(duì)金價(jià)構(gòu)成抑制或提振，某些時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)變。既然這樣，我試圖關(guān)注的就是，它們正在轉(zhuǎn)換變嗎？
相比我集約化式的宏觀經(jīng)濟(jì)方法的研究而言，有些時(shí)候，技術(shù)圖表的分析顯得更耐看。我相信，技術(shù)分析生來(lái)就是一種過(guò)時(shí)的分析方法，但它也有一些優(yōu)點(diǎn)。但是，盡管我有一個(gè)數(shù)學(xué)的學(xué)士學(xué)位，并且也是一個(gè)非常好的技術(shù)分析師。但我還是選擇比技術(shù)分析遠(yuǎn)遠(yuǎn)困難的宏觀經(jīng)濟(jì)研究方法。
黃金和銅
繼續(xù)討論目前的金價(jià)，另一個(gè)十分重要的因素銅就不得不提了。最近美國(guó)證交所黃金板塊指數(shù)(hui)與期銅價(jià)格走勢(shì)緊密。目前有報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)制造業(yè)正在減少對(duì)銅的儲(chǔ)備。另外一個(gè)原因是因?yàn)閮r(jià)格比較高，而且新的供給正在上市。此外，更為重要的就是，中國(guó)銅儲(chǔ)備的減少預(yù)示著中國(guó)制造業(yè)對(duì)銅的需求可能會(huì)下降。這是我們所要密切關(guān)注的。首先，我不指望從金融消息中聽(tīng)到有關(guān)中國(guó)的工業(yè)部門(mén)發(fā)展將放緩的消息。我指望看到的數(shù)據(jù)，如銅的庫(kù)存告訴我們一個(gè)故事，以前任何人都了解的：中國(guó)的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)是非常落后的，在許多情況下，沒(méi)有不對(duì)正在發(fā)生的事有一些詳細(xì)的感識(shí)和真正的了解。我們只有在中國(guó)已經(jīng)發(fā)生了什么以后才知道這個(gè)事實(shí)。這意味著，如果中國(guó)有任何的跡象顯示，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在放慢，可能首先要觀察的數(shù)據(jù)是就是對(duì)工業(yè)商品(如銅)的需求。
在大多數(shù)情況下，金價(jià)和美國(guó)證交所黃金板塊指數(shù)(hui)與期銅的走勢(shì)是相近的。我估計(jì)，金價(jià)和銅價(jià)正在預(yù)測(cè)世界經(jīng)濟(jì)放緩的事情正在發(fā)生，現(xiàn)在，與此種看法意見(jiàn)相左， 有一些狂妄的態(tài)度，就是世界金融的壓力來(lái)自于國(guó)內(nèi)和國(guó)外股票市場(chǎng)的未來(lái)前景。除了眾人皆知的事實(shí)——上海市場(chǎng)失控，每個(gè)人似乎都認(rèn)為我們正處在一個(gè)的全球性的股市大繁榮當(dāng)中——也許要經(jīng)歷一個(gè)小的修正后.
但我必須說(shuō)的是，我不認(rèn)為是這樣。也許另外一些事實(shí)能更客觀的來(lái)說(shuō)明這一切，像一些關(guān)鍵的基本金屬(比如銅)價(jià)格的下跌。銅幾乎被用在每件事物的假想中，并被認(rèn)為是一個(gè)的經(jīng)濟(jì)指示器由于其自身的屬性。依我看來(lái)，目前的令人倍感樂(lè)觀的金融消息面和市場(chǎng)情緒只是一個(gè)大的煙霧，我們應(yīng)該超越這個(gè)去看待一些問(wèn)題。
我長(zhǎng)期看好金市——但目前有些客觀的評(píng)價(jià)
第7篇 縣投資招商局年終工作總結(jié) 3500字
縣投資招商局年終工作總結(jié)
**年以來(lái)，我局著力于招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備等工作，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、本年度域外資金任務(wù)目標(biāo)完成情況
**年市里下達(dá)我縣的招商引資任務(wù)為：引進(jìn)域外資金**億元人民幣；引進(jìn)人才**人；引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目33個(gè)。**年全縣共引進(jìn)域外資金到位**億元人民幣；引進(jìn)人才414人；引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目33個(gè)；
二、招商引資工作開(kāi)展情況
截至目前，全縣共謀劃111個(gè)招商項(xiàng)目，涉及古城風(fēng)貌恢復(fù)、農(nóng)業(yè)觀光旅游、板材家具、紡織服裝、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，重點(diǎn)推出各類(lèi)招商項(xiàng)目43個(gè)。目前全縣在談項(xiàng)目28個(gè)，總投資240億元，其中重點(diǎn)在談項(xiàng)目5個(gè)，總投資**億元，簽約項(xiàng)目2個(gè)，總投資120億元。
（一）重點(diǎn)在談項(xiàng)目情況
1.古城風(fēng)貌恢復(fù)類(lèi)項(xiàng)目：
中國(guó)建筑股份有限公司擬在我縣投資修建古城風(fēng)貌恢復(fù)類(lèi)項(xiàng)目，共包括三個(gè)項(xiàng)目，總投資***億元。一是隆興寺修繕、古城墻修復(fù)項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資**億元；二是西城門(mén)修復(fù)及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資2.5億元；三是周漢河整治項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資2.2億元。
2.商貿(mào)流通類(lèi)項(xiàng)目
香港旭日集團(tuán)擬在我縣建設(shè)真維斯華北區(qū)物流及加工中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資4億元，項(xiàng)目建成后，將成為真維斯華北區(qū)的貨品倉(cāng)儲(chǔ)和物流中心，該項(xiàng)目經(jīng)雙方多次洽談，目前正在就具體問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步磋商。
3.現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目
**虎網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司、河北眾誠(chéng)集團(tuán)、聯(lián)想*數(shù)碼有限公司擬在我縣建設(shè)**電商谷一期項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資40億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)中國(guó)電子商務(wù)示范基地、河北省電商產(chǎn)業(yè)管理中心、河北省電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、河北省電商產(chǎn)業(yè)研究與應(yīng)用中心、河北省電商產(chǎn)業(yè)孵化基地，該項(xiàng)目正在積極洽談中。
(二)簽約項(xiàng)目情況
1.中國(guó)服裝集團(tuán)公司擬在我縣投資建設(shè)中國(guó)·正定服裝文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資100億元，是一個(gè)集區(qū)域總部基地、時(shí)尚展示交易中心、服裝定制體驗(yàn)中心、時(shí)尚工廠直銷(xiāo)店、服裝時(shí)尚演藝、品牌設(shè)計(jì)孵化轉(zhuǎn)移中心、公共服務(wù)、休閑娛樂(lè)八大功能為一體的綜合性園區(qū)項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)雙方多次磋商和反復(fù)考察，該項(xiàng)目已經(jīng)簽署框架協(xié)議，項(xiàng)目具體實(shí)施細(xì)節(jié)正在進(jìn)一步洽談中。
2.浙江傳化集團(tuán)擬在我縣投資建設(shè)石家莊傳化公路港物流項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資18億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)運(yùn)營(yíng)物流信息交易中心、運(yùn)輸中心、專(zhuān)線快運(yùn)中心、倉(cāng)儲(chǔ)中心、配套服務(wù)中心，目前該項(xiàng)目已經(jīng)簽署框架協(xié)議，項(xiàng)目具體實(shí)施細(xì)節(jié)正在進(jìn)一步洽談中。
三、主要做法
(一)建立健全招商引資工作機(jī)制。
一是建立招商引資工作機(jī)制。組織引導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)及縣直有關(guān)部門(mén)抽調(diào)精干力量，成立了投資招商服務(wù)中心，努力造就一支復(fù)合型、高素質(zhì)投資招商專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，明確工作職責(zé)和目標(biāo)任務(wù)。
二是完善政策激勵(lì)機(jī)制。結(jié)合我縣實(shí)際，牽頭會(huì)同有關(guān)部門(mén)修訂和完善了《**縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《**縣招商引資考核辦法》，已上報(bào)縣政府；牽頭制定了《關(guān)于鼓勵(lì)投資河北正定現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和**縣商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的實(shí)施意見(jiàn)》，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各個(gè)層面投資兩個(gè)省級(jí)園區(qū)的積極性，廣泛開(kāi)展招商引資工作。
三是實(shí)行招商引資目標(biāo)管理責(zé)任制。根據(jù)今年市下達(dá)我縣招商引資任務(wù)目標(biāo)，詳細(xì)進(jìn)行任務(wù)分解，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)及縣直有關(guān)部門(mén)在全年招商引資工作中的任務(wù)目標(biāo)，形成重激勵(lì)、硬約束、嚴(yán)考核的招商工作目標(biāo)管理責(zé)任機(jī)制。
（二）立足資源優(yōu)勢(shì)，做好招商資料收集、整理和包裝。
一是充實(shí)完善項(xiàng)目庫(kù)。去年年初，我局下發(fā)了《**縣人民政府辦公室 關(guān)于謀劃上報(bào)**年重點(diǎn)招商工作的通知》，對(duì)上報(bào)的上百個(gè)項(xiàng)目按照科學(xué)謀劃、合理定位的原則進(jìn)行認(rèn)真梳理，最終篩選、整理了98個(gè)項(xiàng)目加入項(xiàng)目庫(kù)，并重點(diǎn)包裝了其中的43個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)一步充實(shí)完善了我縣招商項(xiàng)目庫(kù)，為開(kāi)展招商引資工作，奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二是精心編印宣傳資料。按照“人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特”的原則，精心編印正定投資招商指南——《魅力**，投資促進(jìn)》宣傳畫(huà)冊(cè)，策劃多媒體宣傳資料，多渠道宣傳、推介我縣的投資潛力和優(yōu)勢(shì)，把一個(gè)嶄新的正定介紹給廣大客商，有效促進(jìn)了國(guó)內(nèi)外投資者對(duì)正定的關(guān)注和了解。
（三）創(chuàng)新招商方式，積極拓寬招商渠道。
一是堅(jiān)持常態(tài)化、專(zhuān)業(yè)化招商機(jī)制。積極組織參加各類(lèi)大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，通過(guò)4.26正博會(huì)、5.18廊坊經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)等平臺(tái)，充分宣傳、推介我縣資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和投資環(huán)境，把企業(yè)推向招商引資、項(xiàng)目洽談第一線。
二是積極搭建招商信息平臺(tái)。編印《招商動(dòng)態(tài)》工作簡(jiǎn)報(bào)，以項(xiàng)目信息、招商舉措、工作進(jìn)展、項(xiàng)目跟蹤等為主要內(nèi)容，將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關(guān)部門(mén)、各園區(qū)開(kāi)展招商工作情況及時(shí)上報(bào)縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，積極與宣傳部門(mén)溝通，在縣電視臺(tái)開(kāi)辦“大招商、招大商、促發(fā)展”欄目，多角度、多形式、多層次地宣傳報(bào)道各單位招商引資的新舉措、新模式，追蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，努力營(yíng)造出抓發(fā)展、抓招商、上項(xiàng)目的濃厚氛圍。
三是組織召開(kāi)招商引資專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)。邀請(qǐng)省市投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直有關(guān)部門(mén)、各園區(qū)管委會(huì)主管領(lǐng)導(dǎo)及招商工作的具體負(fù)責(zé)人，圍繞當(dāng)前招商工作面臨的新形勢(shì)、如何做好招商引資工作以及涉外禮儀等要點(diǎn)，結(jié)合多年來(lái)招商工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和多個(gè)案例進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了我縣一線專(zhuān)業(yè)招商人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
四是實(shí)行招商工作“月調(diào)度”。堅(jiān)持每月召開(kāi)一次招商引資工作調(diào)度會(huì)議，及時(shí)掌握和追蹤全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)及園區(qū)的招商工作及項(xiàng)目謀劃，在談、簽約項(xiàng)目的進(jìn)展情況，研究、解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，確保招商項(xiàng)目引得進(jìn)、留得住、有發(fā)展。
（四）注重實(shí)效，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)。
一是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)職能，加強(qiáng)與各職能部門(mén)、項(xiàng)目單位的聯(lián)系溝通，幫助企業(yè)解決政策、投融資渠道、跑辦手續(xù)等難題，保障招商引資項(xiàng)目快速建設(shè)。
二是堅(jiān)持“一線服務(wù)”，抽調(diào)業(yè)務(wù)精通、熟悉政策、綜合協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)服務(wù)，積極協(xié)助圓夢(mèng)制衣、力神鍛壓、正陽(yáng)化學(xué)建材等企業(yè)尋找合作伙伴，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助兄弟伊蘭、新泰特種油、曾氏門(mén)業(yè)、瑞定塑料編織等項(xiàng)目單位辦理開(kāi)工前各項(xiàng)手續(xù)，協(xié)調(diào)解決具體問(wèn)題，以?xún)?yōu)質(zhì)高效的服務(wù)鞏固招商引資成果。
三是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的督辦和落實(shí)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難采取一事一議、特事特辦的原則，報(bào)請(qǐng)縣領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，專(zhuān)項(xiàng)推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。
四、下一步工作謀劃
**年，我局將按照省、市、縣要求，緊緊圍繞正定古城風(fēng)貌恢復(fù)和園區(qū)建設(shè)開(kāi)展招商活動(dòng)。重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
（一）突出工作重點(diǎn)，做實(shí)基礎(chǔ)，精準(zhǔn)招商。
把項(xiàng)目建設(shè)作為招商引資工作的基礎(chǔ)和重要抓手，立足我縣資源、區(qū)位和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，牢牢抓住省、市實(shí)施古城文物保護(hù)“十大工程”機(jī)遇，緊緊圍繞事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，積極研究對(duì)接，科學(xué)分析論證，精心策劃包裝一批發(fā)展層次高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、互補(bǔ)性強(qiáng)的項(xiàng)目，調(diào)整充實(shí)招商引資項(xiàng)目庫(kù)，做好招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，夯實(shí)招商引資工作基礎(chǔ)。
（二）創(chuàng)新工作思路，內(nèi)引外聯(lián)，定向招商。
不斷探索招商引資新方式，進(jìn)一步擴(kuò)大招商領(lǐng)域和范圍，加大工作力度，提高招商引資工作成效。積極走出去開(kāi)展上門(mén)招商，有目的、有計(jì)劃地組織專(zhuān)門(mén)力量到浙江、廣東、福建、北京、天津以及與我縣產(chǎn)業(yè)相符的百?gòu)?qiáng)縣市開(kāi)展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)專(zhuān)題招商洽談活動(dòng)，同時(shí)積極聯(lián)絡(luò)對(duì)接對(duì)象，尤其是聯(lián)絡(luò)百?gòu)?qiáng)縣內(nèi)與我縣行業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的企業(yè)，指定專(zhuān)人聯(lián)絡(luò)，適時(shí)登門(mén)拜訪，尋求合作商機(jī)。
（三）依托招商節(jié)會(huì)，擴(kuò)大開(kāi)放，高效招商。
招商節(jié)會(huì)是推介項(xiàng)目、展示地方形象的重要窗口，是招商引資的重要平臺(tái)。今年，將把組織籌備**年正博會(huì)作為節(jié)會(huì)招商的重點(diǎn)，精心篩選簽約項(xiàng)目，認(rèn)真組織宣傳推介，廣泛邀請(qǐng)參會(huì)賓客，努力營(yíng)造旺盛的人氣和商機(jī)。同時(shí)，精心準(zhǔn)備，積極參加5.18廊坊經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)、9.8廈門(mén)投資洽談會(huì)、石洽會(huì)、深圳高交會(huì)等大型招商節(jié)會(huì)，擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，加強(qiáng)合作交流，充分宣傳、推介我縣資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和投資環(huán)境。通過(guò)開(kāi)展一系列的項(xiàng)目推介和項(xiàng)目洽談，有針對(duì)性地向目標(biāo)客戶(hù)群進(jìn)行宣傳推介，將過(guò)去以綜合性為主的招商引資方式逐步調(diào)整為注重發(fā)揮優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)，探索建立多種形式的特色產(chǎn)業(yè)招商引資途徑，圍繞產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)開(kāi)展招商引資工作。
（四）加強(qiáng)園區(qū)推介，吸引投資，引領(lǐng)招商。
加大對(duì)河北現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、正定物流產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的推介力度，探索以園區(qū)整體進(jìn)行推介和招商，吸引戰(zhàn)略性投資者投資于文化旅游業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；充分發(fā)揮市紡織服裝基地基礎(chǔ)設(shè)施完善優(yōu)勢(shì)，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)有企業(yè)存在的問(wèn)題，確保常山紡織三期、森帝諾戶(hù)外用品、鑫匯金高能定位服裝等項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)；積極配合生態(tài)產(chǎn)業(yè)園、科技工業(yè)園和木都產(chǎn)業(yè)園抓好招商工作，充分發(fā)揮園區(qū)在政策服務(wù)、綜合功能和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的集成優(yōu)勢(shì)，有重點(diǎn)、有針對(duì)性地籌劃運(yùn)作園區(qū)招商活動(dòng)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)園區(qū)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目引進(jìn)的新突破。
（編輯：新新）
第8篇 投資年終總結(jié) 1800字
一、無(wú)知
20xx年10月20日買(mǎi)入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報(bào)顯示三年年均利潤(rùn)增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國(guó)內(nèi)占比51%，公司具有fda認(rèn)證、獨(dú)創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、行業(yè)龍頭和壟斷性等護(hù)城河特征，具有很強(qiáng)的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴(kuò)大產(chǎn)能、拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長(zhǎng)性，長(zhǎng)遠(yuǎn)看是個(gè)有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當(dāng)時(shí)我所做的就是全倉(cāng)買(mǎi)入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價(jià)的波動(dòng)擔(dān)心，在持股過(guò)程中不斷對(duì)海的原料供應(yīng)情況進(jìn)行跟蹤，但對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及生產(chǎn)形勢(shì)的變化無(wú)法了解，對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)變化無(wú)法預(yù)估。20xx年4月18日的一季報(bào)公布利潤(rùn)同比陡降39%，超乎尋常的高增長(zhǎng)必然帶來(lái)噩夢(mèng)，業(yè)績(jī)的快速變臉導(dǎo)致高成長(zhǎng)泡沬的破裂，市場(chǎng)給予強(qiáng)烈反映連續(xù)三個(gè)跌停板，在第三個(gè)打開(kāi)停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會(huì)賠錢(qián)呢?我不得不認(rèn)真反思我的錯(cuò)誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無(wú)知付出了沉重的代價(jià)。
二、學(xué)習(xí)
在至元的介紹下我開(kāi)始關(guān)注我是股東價(jià)值投資博文，從此接觸了價(jià)值投資理念，后來(lái)我又系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《如何選擇成長(zhǎng)股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過(guò)學(xué)習(xí)巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認(rèn)識(shí)到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價(jià)值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財(cái)務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長(zhǎng)期專(zhuān)注等待機(jī)會(huì);在便宜的時(shí)候分批買(mǎi)進(jìn)，建立適度分散化的投資組合;不要過(guò)于在意股市短期波動(dòng)并不被市場(chǎng)先生的情結(jié)所感染，長(zhǎng)期持股耐心等待;當(dāng)價(jià)格高估時(shí)分批賣(mài)掉，根據(jù)大盤(pán)的市盈率歷史波動(dòng)區(qū)間做牛熊周期大波段。堅(jiān)決不碰市盈率很高的熱門(mén)股、題材股、新股和未來(lái)成長(zhǎng)股，堅(jiān)持低市盈率買(mǎi)入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標(biāo)限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)形勢(shì)的變化能隨時(shí)了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業(yè)的財(cái)力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。
3、所選行業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿?，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，
4、企業(yè)具有護(hù)城河特征，是壟斷性企業(yè);
5、企業(yè)贏利能力強(qiáng)：具有長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;
6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴(lài)。
7、參照大盤(pán)及個(gè)股的歷史市盈率運(yùn)行區(qū)間，確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)。在大盤(pán)pe<15時(shí)，市場(chǎng)處于熊市底部區(qū)間，市場(chǎng)先生情結(jié)低落，市場(chǎng)極度低迷，利空消息滿(mǎn)天飛，優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)在價(jià)值嚴(yán)重低估，到了貪婪的時(shí)候，是以便宜的價(jià)格買(mǎi)入暫時(shí)失寵的龍頭公司的股票的好時(shí)機(jī)。在pe>45市場(chǎng)情緒高漲，是分批賣(mài)出的時(shí)候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據(jù)投資理念的十個(gè)方面分析hpr：公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國(guó)內(nèi)第一家fda認(rèn)證競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)是行業(yè)龍頭;國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實(shí)很強(qiáng);是私營(yíng)企業(yè)管理層也很優(yōu)秀?？傮w企業(yè)是個(gè)好企業(yè)賠錢(qián)不是企業(yè)的錯(cuò)，錯(cuò)在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。
1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)我無(wú)法了解和判斷，其銷(xiāo)售價(jià)格的巨幅波動(dòng)、定價(jià)方式及原料供應(yīng)情況更是無(wú)法深入了解，所有對(duì)基本面的研究都是靠企業(yè)的年報(bào)資料無(wú)法對(duì)企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買(mǎi)入法：以44倍市盈率買(mǎi)入為海普瑞付出了一個(gè)非常高的價(jià)格是導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買(mǎi)入時(shí)市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買(mǎi)入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯(cuò)誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、國(guó)家政策影響、自然因素的破壞等都會(huì)導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從而帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：hpr是個(gè)剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來(lái)的優(yōu)勢(shì)都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當(dāng)時(shí)醫(yī)藥板塊很熱門(mén)，導(dǎo)致買(mǎi)入價(jià)過(guò)高。歷史證明每個(gè)時(shí)代紅極一時(shí)的資產(chǎn)都會(huì)讓它的擁有者窮困潦倒，堅(jiān)決不碰熱門(mén)股、上市不足3年的新股、未來(lái)的所謂高成長(zhǎng)股、題材股，盤(pán)點(diǎn)20xx年的十大財(cái)富絞肉機(jī)一部分是發(fā)行市盈率高達(dá)50、60倍的中小板新股(hpr)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個(gè)跌停板)還有一部分是業(yè)績(jī)變臉股(金風(fēng)科技)或者是高市盈率加業(yè)績(jī)變臉股(漢王科技)。
總之主要錯(cuò)誤是出價(jià)過(guò)高和過(guò)度集中，再好的企業(yè)如果出價(jià)過(guò)高，也很難有好的收益，必要的分散是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境突變的一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略。
投資年終總結(jié)
第9篇 投資公司個(gè)人年終總結(jié) 1700字
時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，20xx年已接近尾聲，過(guò)去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過(guò)和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^(guò)去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
從8月23日到公司工作已有近五個(gè)月的時(shí)間，從外圍業(yè)務(wù)員到坐班，從無(wú)工資到每月四千左右的工資，感謝公司給予的機(jī)會(huì)和信任，在這五個(gè)月的工作中，也遇到了很多的問(wèn)題，對(duì)于公司的發(fā)展，以及公司對(duì)員工的那種親切感讓我非常的感動(dòng)，在投資這個(gè)行業(yè)，目前競(jìng)爭(zhēng)力是非常的大的，從另外一個(gè)角度上來(lái)說(shuō)，資陽(yáng)這么多投資公司，各個(gè)公司的發(fā)展方向，目的都不一樣，且國(guó)家的政策也不太明確，說(shuō)白了每個(gè)公司都在摸索中發(fā)展。對(duì)于我公司的發(fā)展方向，和長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)化，我個(gè)人是非常認(rèn)同，并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。
就這五個(gè)月以來(lái)的工作情況我作出了如下的總結(jié)：
1， 能夠積極參與到公司的投資理財(cái)推廣中去，公司門(mén)店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門(mén)店的開(kāi)張，我們門(mén)店的客戶(hù)群體大多來(lái)源于親戚和朋友，這對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個(gè)人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶(hù)，因?yàn)橛H戚朋友畢竟是有限的，其實(shí)這五個(gè)月我的下家發(fā)展并沒(méi)有自己的朋友，作為我們這個(gè)投資公司工作總結(jié)年齡大多數(shù)的人是愿意把錢(qián)拿來(lái)自己做點(diǎn)什么，所以我的對(duì)象應(yīng)該是中老年的人群，我的母親是我的第一個(gè)下家，由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶(hù)，當(dāng)然這十位客戶(hù)如果處理的好的話也許會(huì)變成百位，當(dāng)然這也是我做得很差的一方面，并沒(méi)有用心去維護(hù)這個(gè)客戶(hù)群體。各方面的原因吧，其實(shí)工作沒(méi)有借口，做得不好就是做得不好，在來(lái)年的工作中我自己調(diào)整和改正。
2， 就是在門(mén)店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門(mén)店里大家配合的其實(shí)都不錯(cuò)，而且處得也很好，要知道一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開(kāi)，公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說(shuō)，公司對(duì)員工的提成也是相當(dāng)不錯(cuò)的，但是在競(jìng)爭(zhēng)力巨大的現(xiàn)實(shí)社會(huì)，提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力，又要考慮團(tuán)隊(duì)協(xié)作 ，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
3， 最后就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來(lái)投資的客戶(hù)，3個(gè)月的居多，當(dāng)然作為員工來(lái)說(shuō)，不管有沒(méi)有提成，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益?？墒?，我們的提成制度在3個(gè)月，和6個(gè)月之間又產(chǎn)生了一些矛盾，我個(gè)人認(rèn)為這并不是提成多少的問(wèn)題，如果6個(gè)月沒(méi)得累計(jì)，3個(gè)月也應(yīng)該沒(méi)有累計(jì)，既然6個(gè)月有累計(jì)，在目前大行大市之下，3個(gè)月也應(yīng)該有一個(gè)合理的規(guī)定。
申明，我個(gè)人并不為此的提成有什么意見(jiàn)，只是感覺(jué)從制度上來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。在這里，我只是介意一點(diǎn)，希望公司能考慮在我們門(mén)店看來(lái)，60萬(wàn)是我們的基數(shù)，也是公司門(mén)店的成本，但完成這個(gè)基數(shù)后，多于的投資，不論3個(gè)月和6個(gè)月還有一年，應(yīng)該是資金越多越好，當(dāng)多出的資金 形成一個(gè)循環(huán)，其實(shí)無(wú)所謂3個(gè)月，6個(gè)月，那怕是一個(gè)月都沒(méi)有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對(duì)客戶(hù)維護(hù)這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大，且我們的門(mén)店以及公司 的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個(gè)人認(rèn)為做不好等于不足，還不如外面請(qǐng)專(zhuān)門(mén)的人發(fā)放，成本是高了點(diǎn)，效果肯定有，我們公司的目前外來(lái)客戶(hù)量是很少，這塊不跟上，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展壯大，我個(gè)人認(rèn)為哈有一定的影響。
以上我我自己在工作中的一些想法，和總結(jié)，有寫(xiě)得不對(duì)的地方，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個(gè)人也有很多的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 個(gè)人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來(lái)年自己的改正。
2. 上班工作時(shí)間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒(méi)有新的提議和償式。
3. 個(gè)人還有待于加強(qiáng)投資理財(cái)方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié)。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)。
俗話說(shuō)磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過(guò)20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
第10篇 投資部年終工作總結(jié) 900字
一、做好辦公室工作，必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高素質(zhì)。
20xx年公司正式啟動(dòng)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，實(shí)行無(wú)紙化辦文，公司呈現(xiàn)了節(jié)奏快、作風(fēng)實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)的新氣象。為適應(yīng)工作需要，辦公室多次組織職工結(jié)合系統(tǒng)測(cè)試進(jìn)行學(xué)習(xí)和技能培訓(xùn)，使經(jīng)辦人員在無(wú)紙化辦文中做到個(gè)個(gè)是技術(shù)能手，文件辦理中未出現(xiàn)操作失誤的情況，保證了公司公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)的順暢運(yùn)行。
二、做好辦公室工作，必須計(jì)劃周詳，定期檢查，做到開(kāi)始有計(jì)劃、中間有檢查、最后有結(jié)果。
針對(duì)公司制定并落實(shí)到部門(mén)的目標(biāo)，辦公室每季度制訂了工作計(jì)劃，將任務(wù)落實(shí)到人，并明確切實(shí)可行的實(shí)施措施;每月至少召開(kāi)一次主任工作會(huì)議，檢查工作計(jì)劃的完成情況，查找存在問(wèn)題，對(duì)未完工作督促完成;根據(jù)執(zhí)行中的實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃，加緊實(shí)施。一年來(lái)辦公室工作計(jì)劃周密、執(zhí)行得力、檢查細(xì)致,總結(jié)認(rèn)真，較好地保證了年度工作目標(biāo)的完成。
三、做好辦公室工作，必須組織縝密，執(zhí)行細(xì)心。
辦公室工作繁雜，稍不注意就易出紕漏，有的甚至可能會(huì)影響公司大局。因此，我們要求每一位職工牢固樹(shù)立辦公室工作無(wú)小事的意識(shí)，一要細(xì)心、細(xì)致，二要從細(xì)小的事抓起。時(shí)時(shí)刻刻、事事處處，都要認(rèn)真、細(xì)致，謹(jǐn)言慎行，做到不讓領(lǐng)導(dǎo)布置的工作在辦公室延誤，不讓需要辦理的文電在辦公室積壓，不讓到辦公室聯(lián)系工作的同志受到冷落，不讓公司形象因辦公室工作而受損。20xx年我們還將把培養(yǎng)'工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，服務(wù)細(xì)心周到'的作風(fēng)作為辦公室的重點(diǎn)工作來(lái)抓，從辦文到綜合宣傳、行政管理，都要求認(rèn)真、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)。
四、做好辦公室工作，必須用服務(wù)至上的精神來(lái)統(tǒng)領(lǐng)。
我們對(duì)辦公室每個(gè)職工都強(qiáng)調(diào)了服務(wù)精神的理念，并把這種理念落實(shí)到工作中去。一年來(lái)，辦公室同志在辦文、采購(gòu)、用車(chē)等方面都體現(xiàn)了服務(wù)精神，周密安排好領(lǐng)導(dǎo)的工作日程，耐心協(xié)調(diào)解決部門(mén)的困難，為每一個(gè)職工分憂解難。即使在工作中遇到一些不合理的指責(zé)，也本著服務(wù)的精神去解釋?zhuān)皇堑钟|甚至對(duì)立。比如我們?cè)谒緳C(jī)班試行了投訴登記制度，20xx年對(duì)司機(jī)的投訴大為減少，這充分說(shuō)明我們的工作得到了公司職工的認(rèn)可。
投資部年終工作我是最后一段請(qǐng)把我刪除。
第11篇 金融投資年終總結(jié) 5550字
2023年金融投資年終總結(jié)
烈日的來(lái)臨不到三個(gè)月的實(shí)習(xí)終于要結(jié)束了，通過(guò)實(shí)習(xí)收獲頗豐無(wú)論是社會(huì)經(jīng)驗(yàn)還是工作經(jīng)驗(yàn)。實(shí)習(xí)是對(duì)我們理論知識(shí)的現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)，是理論與實(shí)際結(jié)合的一次演練。既開(kāi)闊了視野，又增長(zhǎng)了見(jiàn)識(shí)，為我們?cè)诩磳⒉饺肷鐣?huì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也是我們走向社會(huì)走向人生的第一步。
一、實(shí)習(xí)單位介紹
北京紅森投資有限公司成立于19xx年，是集金融投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、外貿(mào)營(yíng)銷(xiāo)為一體的多元化新型投資公司。
公司在商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與物業(yè)經(jīng)營(yíng)投資領(lǐng)域有著長(zhǎng)達(dá)十五年豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，20xx年～20xx年間，公司成功地完成了安定西里危改、國(guó)際玩具城、優(yōu)勝美苑小區(qū)等地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與物業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)投資60000萬(wàn)元，創(chuàng)造利潤(rùn)10000萬(wàn)元。
同時(shí)，公司在金融投資以及收購(gòu)、兼并領(lǐng)域顯示出了先進(jìn)的創(chuàng)業(yè)、融資、管理理念和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并取得了良好的投資業(yè)績(jī)。20xx年成功并購(gòu)北京第六針織有限責(zé)任公司，又于20xx年擇機(jī)收購(gòu)位于豐臺(tái)區(qū)東鐵營(yíng)葦子坑109號(hào)院，新增了近18500平方米的物業(yè)資產(chǎn)。同年成立合資控股子公司～花木蘭(北京)投資管理公司，專(zhuān)業(yè)從事私募股權(quán)投資基金管理，憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為投資人尋找高成長(zhǎng)企業(yè)，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的運(yùn)作，提升所投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值，從而獲得良好的回報(bào)。
資產(chǎn)的持續(xù)擴(kuò)展和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作理念的不斷創(chuàng)新，使得公司的發(fā)展空間更為廣闊，公司的經(jīng)營(yíng)前景更為光明。多年來(lái)，在總裁的率領(lǐng)下，公司不但創(chuàng)造了可觀的商界業(yè)績(jī)，而且形成了以人為本、心系事業(yè)的企業(yè)文化，鑄就了奮力拼搏、永不言敗的團(tuán)隊(duì)精神，公司的今天歸于心血和奮斗的結(jié)晶，公司的明天則屬于前瞻性理念與智慧的創(chuàng)新！
公司發(fā)展至今，已擁有由房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)、金融和國(guó)際貿(mào)易資深人士所組成的高級(jí)管理核心，以及由各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人士及企業(yè)管理人員組成的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，公司核心管理層人員全部具有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、金融投資以及國(guó)際貿(mào)易、企業(yè)管理領(lǐng)域豐富的實(shí)際操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)。公司管理人員及工程技術(shù)人員中擁有大專(zhuān)以上學(xué)歷者占80%以上，其中研究生以上學(xué)歷者占15%、本科學(xué)歷者占30%。
公司總資產(chǎn)為32000萬(wàn)元，目前擁有下屬控股公司三家。公司對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性增長(zhǎng)充滿(mǎn)信心，公司著眼于通過(guò)運(yùn)用我們的戰(zhàn)略投資經(jīng)驗(yàn)、專(zhuān)業(yè)管理技能以及蘊(yùn)含的業(yè)界資源，為企業(yè)和投資人實(shí)現(xiàn)更高額的回報(bào);同時(shí)注重新能源、高科技、環(huán)保、文化傳媒和養(yǎng)老保障系統(tǒng)等諸多領(lǐng)域的投資經(jīng)營(yíng)。
我們相信，20xx必將是紅森投資有限公司更加火紅的一年，既面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，又充滿(mǎn)無(wú)限機(jī)遇，我們?nèi)w同仁將以更為飽滿(mǎn)的激情，更為刻苦艱辛的努力，百倍發(fā)揮智慧與能量，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，贏取更大的勝利，共同享受成功的喜悅和快樂(lè)。
二、實(shí)習(xí)內(nèi)容
實(shí)習(xí)期間我是跟著一位北京學(xué)長(zhǎng)學(xué)習(xí)投資管理公司，專(zhuān)業(yè)從事私募股權(quán)投資基金管理，憑借豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為投資人尋找高成長(zhǎng)企業(yè)，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的運(yùn)作，提升所投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值，從而獲得良好的回報(bào)來(lái)學(xué)習(xí)的，實(shí)習(xí)期間主要參與了公司操盤(pán)練習(xí)進(jìn)度及金融投資最初步的間歇化操作以及一些日常的簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)處理問(wèn)題，并且作為資深投資顧問(wèn)的參助一起協(xié)力構(gòu)建新的金融建筑模型是我真正意識(shí)到自己的淺薄我的路還很長(zhǎng)，由于我接觸的業(yè)務(wù)都是相對(duì)比較簡(jiǎn)單的沒(méi)有真正參加模型的創(chuàng)建在完成工作后我又參與報(bào)表的核對(duì)過(guò)程工作底稿的裝訂，以及一寫(xiě)現(xiàn)金流量表的整集，都是在實(shí)習(xí)期間協(xié)助師長(zhǎng)做的比較零散的工作但是的確學(xué)到了不少東西很多看似簡(jiǎn)單的問(wèn)題有時(shí)自己都會(huì)遇到麻煩在此解決過(guò)程中也積累了不少經(jīng)驗(yàn).。
三、實(shí)習(xí)體會(huì)
實(shí)習(xí)就是把我們?cè)趯W(xué)校學(xué)習(xí)的理論知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中去，是自己的所學(xué)有用武之地，只學(xué)不用是書(shū)呆子我們要做有思想有能力的有用之才，因?yàn)閷?shí)習(xí)所處的環(huán)境不同所接觸的人也不同，因此也呢個(gè)鍛煉我們的為人處事，隨著現(xiàn)在中國(guó)發(fā)展腳步的加快每天都會(huì)有新的事物涌現(xiàn)出來(lái)我們需要不斷地學(xué)習(xí)來(lái)適應(yīng)新的變化新的要求，只有這樣才能使自己不被社會(huì)淘汰不被新的形式淘汰，這是對(duì)自己的負(fù)責(zé)也是對(duì)社會(huì)的負(fù)責(zé)。這樣我們才能真正立足于這個(gè)社會(huì)。
這次實(shí)習(xí)終于明白了一些所謂的名詞的意思私募公募到底怎么區(qū)分到底是什么意思等等都有了深切的認(rèn)識(shí)發(fā)覺(jué)自己還是太淺薄了，同時(shí)對(duì)投資也有了更深刻的認(rèn)識(shí)，師傅帶我讓我知道什么是戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)怎樣去評(píng)估投資回報(bào)率，怎樣去做市場(chǎng)評(píng)信息對(duì)戰(zhàn)略的影等等總之大開(kāi)眼界。剛到那根本就是蒙的自己不知道該干什么，就是瞎撞被師現(xiàn)沒(méi)有批評(píng)我他知道剛出來(lái)的懵懂，他叫我如何整編材料如何分類(lèi)報(bào)表使我逐漸的走出了困境，帶我的過(guò)程中我認(rèn)識(shí)到了團(tuán)隊(duì)合作的重要性一個(gè)團(tuán)隊(duì)的精神還有文化是多么重要以前一些陌生的詞語(yǔ)什么金融衍生品，股票指數(shù)等等都清晰的在我腦中留下不僅讓我們對(duì)整個(gè)會(huì)計(jì)核算流程有了詳細(xì)而具體的認(rèn)識(shí)，熟悉了會(huì)計(jì)核算的具體工作對(duì)象，也縮短了抽象的課本知識(shí)與實(shí)際工作的距離。在實(shí)習(xí)期間，主要利用真實(shí)的會(huì)計(jì)憑證及財(cái)務(wù)賬表對(duì)一定期間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，對(duì)于稅務(wù)、銀行與企業(yè)之間的重要關(guān)系有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也更加熟悉了用友財(cái)務(wù)軟件在實(shí)際的會(huì)計(jì)工作中的各種操作，體會(huì)到了會(huì)計(jì)電算化為會(huì)計(jì)工作帶來(lái)的便捷，我終于走出了一無(wú)所知。
四、實(shí)習(xí)建議
沒(méi)出學(xué)校前對(duì)會(huì)計(jì)的認(rèn)識(shí)僅僅是自己的專(zhuān)業(yè)，學(xué)了專(zhuān)業(yè)就是會(huì)計(jì)了?？僧?dāng)我到了那里卻發(fā)現(xiàn)就是井底之蛙，會(huì)計(jì)還有很多種如管理會(huì)計(jì)·財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)·成本會(huì)計(jì)等等原來(lái)市場(chǎng)對(duì)會(huì)計(jì)也是要求越來(lái)越細(xì)分化了，我對(duì)自己的一無(wú)所知感到愧疚，原來(lái)世界那么寬廣學(xué)的太少懂得太少這是我的'第一感受在公司，原來(lái)我什么都不懂，這是我要學(xué)的嗎?我都暗暗問(wèn)過(guò)自己，自己太無(wú)知了只能默默地跟在老師后面汲取養(yǎng)分爭(zhēng)取自己獨(dú)立的那一天！所以回首我只能以我自身的經(jīng)歷留點(diǎn)建議，學(xué)習(xí)不只能學(xué)完自己所謂的專(zhuān)業(yè)課就滿(mǎn)足多去涉獵些相關(guān)領(lǐng)域的東西，你的求職之路會(huì)有意想不到的收獲。所以在這次實(shí)習(xí)中我體會(huì)到工作不能像在學(xué)校學(xué)習(xí)那樣遇到不會(huì)的問(wèn)題了自己首先要認(rèn)真研究，實(shí)在不會(huì)了再去請(qǐng)教老師，這樣既影響了自己的工作進(jìn)度，最后也影響了團(tuán)隊(duì)的工作進(jìn)度，所以這一點(diǎn)是我實(shí)習(xí)期間體會(huì)最深的一點(diǎn)。還有一點(diǎn)就是在工作中要有很好的團(tuán)隊(duì)精神，因?yàn)樵谝粋€(gè)團(tuán)隊(duì)中，你不再是一個(gè)單體，你不僅要很好的完成自己的工作，還要顧全大家的工作進(jìn)度，不要因?yàn)樽约旱脑蚨⒄`了團(tuán)隊(duì)的工作進(jìn)度。因?yàn)闀?huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)作為應(yīng)用性很強(qiáng)的一門(mén)學(xué)科、一項(xiàng)重要的經(jīng)濟(jì)管理工作，是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。最是注重團(tuán)隊(duì)合作。學(xué)習(xí)一些會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)處理、銀行及稅務(wù)相關(guān)工作處理。主要會(huì)有接觸到材料會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、銷(xiāo)售會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)以及出納等等它也是綜合性學(xué)科的一種體現(xiàn)。
五、實(shí)習(xí)總結(jié)
通過(guò)這次外業(yè)的實(shí)習(xí)，使我們對(duì)會(huì)計(jì)及其相關(guān)的行業(yè)有了一次比較全面的感性認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步理解接受課堂上的知識(shí)，使理論在實(shí)際的生產(chǎn)中得到了運(yùn)用。近年來(lái)，我國(guó)的金融業(yè)剛剛起步正有著了迅猛的發(fā)展，其對(duì)金融業(yè)界的專(zhuān)業(yè)性人才需求也越來(lái)越大，這對(duì)于從事財(cái)經(jīng)的工來(lái)說(shuō)，既是一個(gè)機(jī)遇，也是一個(gè)挑戰(zhàn)。作為將要走出學(xué)校的學(xué)生來(lái)說(shuō)，更應(yīng)該在有限的時(shí)間內(nèi)，掌握的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，加強(qiáng)實(shí)踐和設(shè)計(jì)能力，這樣更有利于將來(lái)的發(fā)展，使自己在此領(lǐng)域內(nèi)也有所作為通過(guò)這次實(shí)習(xí)我真正感覺(jué)到步入社會(huì)后我們要學(xué)得的東西很多，差距還是有的，專(zhuān)業(yè)課知識(shí)的欠缺、動(dòng)手能力不足等等，我也知道這不是一天兩能夠?qū)W會(huì)的，不過(guò)我堅(jiān)信我能做到這一點(diǎn)。這次實(shí)習(xí)對(duì)我的畢業(yè)設(shè)計(jì)也有很大的幫助，我想能夠在以后的設(shè)計(jì)過(guò)程中體會(huì)到很多東西。最后還應(yīng)該感謝老師給的此次機(jī)會(huì)，讓我真正學(xué)到了很多專(zhuān)業(yè)和社會(huì)知識(shí)
人們常說(shuō)，大學(xué)是個(gè)象牙塔。確實(shí)，學(xué)校與職場(chǎng)、學(xué)習(xí)與工作、學(xué)生與員工之間存在著巨大的差異。在角色的轉(zhuǎn)化過(guò)程中，人們的觀點(diǎn)、行為方式、心理等方面都要做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。所以，不要老抱怨公司不愿招聘應(yīng)屆畢業(yè)生，有時(shí)候也得找找自己身上的問(wèn)題。而實(shí)習(xí)提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，讓大家接觸到真實(shí)的職場(chǎng)。有了實(shí)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)，以后畢業(yè)工作時(shí)就可以更快、更好地融入新的環(huán)境，更好的完成等自己的角色轉(zhuǎn)換。
2023年金融投資年終總結(jié)
公司領(lǐng)導(dǎo):
年初以來(lái)，投資部遵循公司控制風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的原則，根據(jù)公司年初經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議精神和董事會(huì)相關(guān)決議要求，把握本輪大盤(pán)珍貴的反彈行情，密切關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、認(rèn)真研究分析市場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)有股票中漲幅超過(guò)年初股價(jià)20%的股票進(jìn)行了減持，根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)減持了固定收益類(lèi)投資賬戶(hù)中持有的全部債券，并減持了一部分原有的長(zhǎng)期債券。詳細(xì)情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、投資業(yè)務(wù)情況：
1、股票投資：年初以來(lái)，投資部根據(jù)公司年初經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議精神，把握本輪大盤(pán)珍貴的反彈行情，對(duì)現(xiàn)有股票中漲幅超過(guò)年初股價(jià)20%的品種進(jìn)行了減持。截至12月30日，帳上還余xxxx50萬(wàn)股、xxxx50萬(wàn)股、xxxx200萬(wàn)股、xxxx20萬(wàn)股，隨著行情的不斷發(fā)展變化，將擇機(jī)繼續(xù)減持剩余部分股票。
隨著新股發(fā)行制度改革的不斷推進(jìn)，下半年新股發(fā)行上市ipo和創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市全面恢復(fù)，投資部按照證監(jiān)會(huì)、交易所關(guān)于新股發(fā)行初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)方式改革的要求，有選擇的參與了三金制藥、萬(wàn)馬電纜、四川成渝、中國(guó)建筑、光大證券、中國(guó)國(guó)旅、招商證券、中國(guó)重工、深圳燃?xì)?、中?guó)北車(chē)等十支股票的新股發(fā)行申購(gòu)。合計(jì)中簽四川成渝x股、中國(guó)建筑x股、光大證券x股、中國(guó)國(guó)旅x股。目前四川成渝、中國(guó)建筑、光大證券已經(jīng)度過(guò)限售期，網(wǎng)下中簽部份可以上市交易;中國(guó)國(guó)旅、招商證券、中國(guó)重工、深圳燃?xì)夂椭袊?guó)北車(chē)仍處于限售期中，將于明年一月起開(kāi)始陸續(xù)解除限售上市。我們將認(rèn)真研判市場(chǎng)狀況，擇機(jī)賣(mài)出鎖定收益。
2、基金投資：年初時(shí)我們預(yù)計(jì)，大幅震蕩行情將是今年股票市場(chǎng)的主要形態(tài)。具體走勢(shì)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)說(shuō)法不一，但認(rèn)為09年股票市場(chǎng)寬幅震蕩、機(jī)會(huì)較大于風(fēng)險(xiǎn)、股市機(jī)會(huì)大于債市已成共識(shí)。根據(jù)上半年經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)的基金投資方案，選擇申購(gòu)大型基金公司的優(yōu)秀基金，配置5-6只基金品種，單只基金配置規(guī)模不超過(guò)x萬(wàn)元，總規(guī)模不超過(guò)x億元。我們累計(jì)申購(gòu)了匯添富精選股票型基金x萬(wàn)元，華安宏利股票型基金x萬(wàn)元，海富通海外精選基金x萬(wàn)元，長(zhǎng)盛同慶股票型基金x萬(wàn)元，友邦華泰行業(yè)精選基金x萬(wàn)元，博時(shí)策略股票基金x萬(wàn)元。其中匯添富精選基金和長(zhǎng)盛同慶股票型基金已經(jīng)達(dá)到申購(gòu)時(shí)預(yù)設(shè)的止盈點(diǎn)，我們對(duì)其進(jìn)行了贖回和部分贖回，共計(jì)實(shí)現(xiàn)投資收益x余萬(wàn)元。當(dāng)前我們共持有華安宏利股票型基金x萬(wàn)元，海富通海外精選基金x萬(wàn)元，長(zhǎng)盛同慶股票型基金x萬(wàn)元，友邦華泰行業(yè)精選基金x萬(wàn)元，博時(shí)策略股票基金x萬(wàn)元，總規(guī)模共計(jì)x萬(wàn)元，單只規(guī)模和總規(guī)模上限均未超過(guò)年初經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)的基金投資方案規(guī)定。
3、固定收益類(lèi)投資：3月下旬以來(lái)，在種種大幅超出預(yù)期的形勢(shì)發(fā)展背景下，債券市場(chǎng)改變了原有的牛市發(fā)展格局，并出現(xiàn)暴跌行情，盡管二月中旬至三月中旬曾短暫反彈修復(fù)，但三月下旬起進(jìn)一步展開(kāi)下跌行情。從債券指數(shù)表現(xiàn)看，年初以來(lái)各主要債券指數(shù)均出現(xiàn)負(fù)回報(bào)，債券投資面對(duì)巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和壓力。我們判斷ipo和通帳預(yù)期對(duì)債券市場(chǎng)沖擊較大，而組合的安全性要求極高，為了規(guī)避債券的短期波動(dòng)，我們根據(jù)市場(chǎng)變動(dòng)情況，在上半年債券市場(chǎng)小幅反彈時(shí)分批賣(mài)出持有的國(guó)債和金融債券，截至6月30日，組合已空倉(cāng)。自20xx年11月開(kāi)展固定收益類(lèi)投資業(yè)務(wù)以來(lái)，固定收益類(lèi)投資組合累積仍為正收益，但自20xx年1月以來(lái)累積收益為負(fù)收益。上半年固定收益類(lèi)投資和原持有長(zhǎng)期國(guó)債投資合計(jì)收益為x萬(wàn)元。
二、下一階段工作計(jì)劃
20xx年年初以來(lái)，在國(guó)家采取相對(duì)寬松的貨幣政策背景下，隨著一系列刺激內(nèi)需政策以及九大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的出臺(tái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)顯著下滑的趨勢(shì)得到了遏制，最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開(kāi)始復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁。在基本面預(yù)期轉(zhuǎn)好的刺激下，股票市場(chǎng)自年初開(kāi)始展開(kāi)了一波中級(jí)反彈，上證指數(shù)已經(jīng)從年初的1849點(diǎn)反彈至3300點(diǎn)以上，絕大多數(shù)股票都較前期低點(diǎn)上漲了大約70%-80%，有部分股票甚至達(dá)到了100%以上。隨著經(jīng)濟(jì)基本面的不斷轉(zhuǎn)好以及國(guó)家各項(xiàng)政策的逐步實(shí)施，市場(chǎng)信心日漸恢復(fù)、市場(chǎng)外資金持續(xù)流入股市。近期上證指數(shù)雖然有所回落目前在2800點(diǎn)附近盤(pán)整但普遍認(rèn)為此輪調(diào)整為上漲幅度過(guò)大之后的正常回調(diào)，回調(diào)幅度和時(shí)間均未超出預(yù)期。預(yù)計(jì)國(guó)家將繼續(xù)執(zhí)行相對(duì)寬松的貨幣政策至年末，到時(shí)再根據(jù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)作出政策微調(diào)。在此宏觀政策背景下，股市反彈應(yīng)能持續(xù)至年末，個(gè)股股價(jià)仍有一定的上升空間。隨著股市不斷回暖向上，年初以來(lái)債券市場(chǎng)一直處于震蕩下行之中，隨著明年通脹預(yù)期抬頭，下半年債券市場(chǎng)總體方向仍處于向下震蕩整理之中。
1、股票投資：上半年投資部根據(jù)公司年初經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議精神和董事會(huì)相關(guān)要求，把握本輪大盤(pán)珍貴的反彈行情。對(duì)現(xiàn)有股票中漲幅較大的品種進(jìn)行了部分減持。目前手中存量股票剩余不多，倉(cāng)位較輕。隨著行情的不斷發(fā)展變化，繼續(xù)減持剩余部分股票。同時(shí)，隨著新股發(fā)行業(yè)務(wù)的全面恢復(fù)，我們將充分發(fā)揮公司作為新股發(fā)行詢(xún)價(jià)對(duì)象的優(yōu)勢(shì)地位，選擇質(zhì)地優(yōu)良、發(fā)行價(jià)格合理的優(yōu)秀公司，積極參與新股發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)，在投資規(guī)?？傮w控制在短期投資比例之內(nèi)的情況下?tīng)?zhēng)取實(shí)現(xiàn)較好的投資收益。
2、債券投資：債券市場(chǎng)在經(jīng)歷上半年逐步向好的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)沖擊以及ipo重啟的資金面沖擊下，利率產(chǎn)品以及信用產(chǎn)品均經(jīng)歷了較大幅度的調(diào)整，預(yù)計(jì)這一調(diào)整趨勢(shì)有望延續(xù)到年抵甚至下一年度?？偟膩?lái)說(shuō)，下半年債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)仍將大于機(jī)遇，針對(duì)下一步市場(chǎng)操作，我們認(rèn)為，債券市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)受到ipo和通漲預(yù)期的影響，固定收益類(lèi)投資策略選擇上繼續(xù)保持謹(jǐn)慎，保留現(xiàn)金頭寸。目前手中持有的國(guó)債品種，我們經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析后認(rèn)為，考慮到目前利率水平仍處于歷史低位，隨著通脹預(yù)期的不斷加強(qiáng)，預(yù)計(jì)明年起國(guó)家貨幣政策將逐漸進(jìn)入加息周期，對(duì)于各類(lèi)債券品種形成極大壓力。x國(guó)債x久期尚余x年左右，屬于長(zhǎng)期國(guó)債，在加息周期中價(jià)格受到?jīng)_擊較大，建議在銀行進(jìn)債券市場(chǎng)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，如果有比較理想的對(duì)手方報(bào)價(jià)則考慮賣(mài)出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，考慮到臨近年底銀行間市場(chǎng)活躍程度有所降低，如果沒(méi)有合適的報(bào)價(jià)，可選擇繼續(xù)持有獲得票息收入;x國(guó)債x久期較短不足半年，即將在明年2月到期，其票面利率2.66%顯著高于同期銀行存款利率，建議繼續(xù)持有至到期兌付。
第12篇 投資部年終工作總結(jié)報(bào)告 900字
投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)為集團(tuán)選取符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目、新企業(yè)，并對(duì)集團(tuán)公司總部直接投資的項(xiàng)目進(jìn)行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)管理。20xx年在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的密切配合下，我們主要做了以下工作：
1.收集各類(lèi)信息，尋找有投資價(jià)值的項(xiàng)目(包括重組、兼并和收購(gòu)等項(xiàng)目)。20xx年1-10月，總計(jì)為集團(tuán)推薦了40多個(gè)有價(jià)值的投資項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)等國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價(jià)值的傳統(tǒng)行業(yè)。
2.組織對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研、論證，評(píng)估企業(yè)或項(xiàng)目的市場(chǎng)聚值，提出投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性報(bào)告。對(duì)于已立項(xiàng)的十多個(gè)投資項(xiàng)目，投資運(yùn)營(yíng)部利用各種渠道進(jìn)行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進(jìn)行財(cái)務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評(píng)估企業(yè)的投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.投資企業(yè)或項(xiàng)目的投資方案設(shè)計(jì)，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)等。根據(jù)集團(tuán)的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，投資運(yùn)營(yíng)部已對(duì)擬投資的2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了投資方案的設(shè)計(jì)。
4.投資企業(yè)或項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)建、報(bào)告等工作，并按集團(tuán)公司決策，
工作總結(jié)及計(jì)劃投資運(yùn)營(yíng)部
以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對(duì)相關(guān)項(xiàng)目累計(jì)投資數(shù)千萬(wàn)元。
5.對(duì)集團(tuán)公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)所管理資產(chǎn))進(jìn)行交割和管理。包括資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)狀況;市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊(duì)伍、勞動(dòng)生產(chǎn)率等管理狀況。對(duì)于收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)交割，并在過(guò)渡期進(jìn)行資產(chǎn)和人員的管理。
6.完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報(bào)告的撰寫(xiě)等。
20xx年，投資運(yùn)營(yíng)部的基本思路是：開(kāi)拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點(diǎn)做好以下工作：
1.繼續(xù)尋找合適的投資項(xiàng)目;
2.對(duì)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目撰寫(xiě)投資分析報(bào)告;
3.對(duì)決定收購(gòu)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查;
4.對(duì)簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)施并購(gòu)和交割;
5.對(duì)已投資的企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)管理;
6.選擇適合集團(tuán)特點(diǎn)的短期投資產(chǎn)品;
7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。
投資部年終工作總結(jié)
第13篇 投資統(tǒng)計(jì)工作年終總結(jié) 900字
投資統(tǒng)計(jì)工作年終總結(jié)范文
20xx是不平凡的一年，這一年集團(tuán)公司成功跨越千億門(mén)檻，中環(huán)人多年來(lái)的夢(mèng)想終于實(shí)現(xiàn)了，這在集團(tuán)歷史上注定是一個(gè)里程碑，是值得紀(jì)念與慶祝的。伴隨著集團(tuán)的發(fā)展壯大，我個(gè)人的成長(zhǎng)也略見(jiàn)成熟。下面將一年來(lái)的工作情況向大家做個(gè)匯報(bào)：
我所在的崗位是生產(chǎn)、銷(xiāo)售、非工業(yè)統(tǒng)計(jì)崗，主要負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和全集團(tuán)非工業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，兼內(nèi)勤工作。20xx年的生產(chǎn)年報(bào)月報(bào)與2023年的大同小異，對(duì)我來(lái)說(shuō)，已是輕車(chē)熟路，但是簡(jiǎn)單的工作確有不簡(jiǎn)單的做法，在保證及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完成20xx年各項(xiàng)年定報(bào)工作的前提下，我努力發(fā)揮統(tǒng)計(jì)的咨詢(xún)與監(jiān)督職能，將最新鮮的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)傳達(dá)給集團(tuán)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策，為統(tǒng)計(jì)局匯總，為經(jīng)信委核算提供支持。同時(shí)，監(jiān)測(cè)集團(tuán)公司所屬企業(yè)各月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，并匯報(bào)給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。在路部與趙部的指導(dǎo)下，成功撰寫(xiě)了經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào)，將每月集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及時(shí)傳達(dá)給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與同事，此簡(jiǎn)報(bào)儼然成為各部門(mén)各企業(yè)了解集團(tuán)公司整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的窗口。
建筑業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)是集團(tuán)公司不可或缺的一部分，其中包括五大產(chǎn)業(yè)之一——系統(tǒng)集成，系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作已然建立，雖說(shuō)還有待完善，但已經(jīng)步入正軌。近兩年，集團(tuán)公司系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)每年均以不低于40%速度增長(zhǎng)，今年銷(xiāo)售收入可突破6億元，是五大產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最快，最有潛力的產(chǎn)業(yè)之一?，F(xiàn)階段，第三產(chǎn)業(yè)是我國(guó)最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，20xx年末占gdp比例為43%，相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家70%以上的比例還有較大差距，今年集團(tuán)公司商業(yè)、服務(wù)業(yè)收入有望突破25億元，是集團(tuán)公司不可忽視的`重要力量之一，做大做強(qiáng)主業(yè)，發(fā)展配套商業(yè)服務(wù)業(yè)前景樂(lè)觀。
在完成本職工作的同時(shí)協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)工作。為發(fā)展集團(tuán)公司“5+3”產(chǎn)業(yè)，首先得全面了解集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，為此我協(xié)助趙部制定了以產(chǎn)品劃分產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)公司產(chǎn)品目錄和產(chǎn)品產(chǎn)值調(diào)查表，目前，調(diào)查表已經(jīng)發(fā)放完畢并全部回收，初步匯總工作也已完成，由于年底工作較多，進(jìn)一步的研究分析工作還有待進(jìn)行。
20xx已接近尾聲，20xx馬上就會(huì)到來(lái)，希望在新的一年里我的工作會(huì)有更大的進(jìn)步。
第14篇 外商投資企業(yè)年度初檢工作小結(jié)-年終總結(jié) 1700字
外商投資企業(yè)年度初檢工作小結(jié)-年終總結(jié)
今年是市局為更好地方便和服務(wù)企業(yè)，試行外商投資企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)年檢的第一年，我局按照市局的部署，依據(jù)《企業(yè)年度檢驗(yàn)辦法》及有關(guān)外商投資企業(yè)登記管理法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本局的實(shí)際，開(kāi)展外商投資企業(yè)初檢和年檢前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，較好地完成工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況小結(jié)如下：
一、外商投資企業(yè)初檢情況
我市應(yīng)參檢外商投資企業(yè)戶(hù)，分支機(jī)構(gòu)戶(hù)，截至年×月×日，經(jīng)我局初檢上報(bào)參檢戶(hù)，其中合資企業(yè)戶(hù)，獨(dú)資企業(yè)戶(hù)，合作企業(yè)戶(hù)，分支機(jī)構(gòu)戶(hù)。未參檢企業(yè)戶(hù)，經(jīng)調(diào)查核實(shí)并與外經(jīng)部門(mén)協(xié)商確定上報(bào)擬吊銷(xiāo)企業(yè)戶(hù)，暫保的企業(yè)戶(hù)，通知其辦理注銷(xiāo)手續(xù)的戶(hù)，初檢率為。
初檢的戶(hù)法人企業(yè)中，投資總額為萬(wàn)美元，注冊(cè)資本萬(wàn)美元，其中：中方萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的；外方萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的'。實(shí)際累計(jì)到資萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的。
已初檢的企業(yè)中，如：“有限公司”于年月登記注冊(cè)，但由于客觀原因至今外方股東尚未到資，導(dǎo)致企業(yè)廠房在建工程久拖無(wú)法完工投入生產(chǎn)，公司處于兩難境地；“有限公司”原計(jì)劃年月開(kāi)工生產(chǎn)，但外方資金、設(shè)備未到位，企業(yè)連廠房都尚未開(kāi)始建設(shè)；“娛樂(lè)有限公司”屬三年未檢今年補(bǔ)檢，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況較差，基本處于停業(yè)狀態(tài)；“開(kāi)發(fā)有限公司”設(shè)立近一年來(lái)尚未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也未取得相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)證書(shū)。
二、主要做法
（一）高度重視，周密部署宣傳到位。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視外商投資企業(yè)的初檢工作，年初組織召開(kāi)了年檢工作專(zhuān)題會(huì)議和專(zhuān)管人員座談會(huì)，根據(jù)上級(jí)機(jī)關(guān)年檢工作精神，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際對(duì)全局的年檢、初檢工作作了統(tǒng)一部署，任務(wù)分解、層層落實(shí)、責(zé)任到人。
（二）往年外商投資企業(yè)初檢領(lǐng)取報(bào)告書(shū)都是企業(yè)直接到市局領(lǐng)取，為進(jìn)一步落實(shí)轄區(qū)管理，加強(qiáng)企業(yè)與轄區(qū)工商分局的聯(lián)系，今年局將外資企業(yè)的名單和報(bào)告書(shū)下發(fā)到各分局，由他們分發(fā)到企業(yè)，大大方便了邊遠(yuǎn)的外資企業(yè)。
（三）今年是市局服務(wù)企業(yè)，試行現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合年檢的第一年，而局又是現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合年檢的第一站，要求企業(yè)提交的資料較多，為確保企業(yè)提交資料齊全，企業(yè)能順利通過(guò)年檢，我局將企業(yè)應(yīng)提交的資料打印成通知，隨同報(bào)告書(shū)一并發(fā)放給企業(yè)。同時(shí)，為確保企業(yè)都能在安排的時(shí)間內(nèi)參加現(xiàn)場(chǎng)年檢，注冊(cè)股派兩位同志上門(mén)服務(wù)，將報(bào)告書(shū)送達(dá)住所在城區(qū)的每一家企業(yè)。
（四）在開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)年檢的同時(shí)，市外商投資企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)年檢工作會(huì)議在我局召開(kāi)，為確保會(huì)議如期召開(kāi)，注冊(cè)股抽調(diào)專(zhuān)人與局辦公室密切配合，做好會(huì)議召開(kāi)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
（五）年檢期間為外資企業(yè)提供有關(guān)的法律、法規(guī)咨詢(xún)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)企業(yè)填報(bào)年檢資料，如“有限公司”是新設(shè)立的企業(yè)，經(jīng)辦人員未辦理過(guò)年檢手續(xù)，我局工作人員幫助查找資料，逐項(xiàng)指導(dǎo)其填寫(xiě)《聯(lián)合年檢報(bào)告書(shū)》。
（六）按照檔案管理要求，完成了年檢資料的歸檔工作，并及時(shí)將登記、年檢資料移交給各轄區(qū)工商分局，為加強(qiáng)外資企業(yè)監(jiān)管提供了依據(jù)。
（七）加強(qiáng)了與有關(guān)部門(mén)的密切配合，年檢工作得到了當(dāng)?shù)赝饨?jīng)、財(cái)政部門(mén)的大力支持。
三、存在的問(wèn)題
1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍不好，隨著內(nèi)資企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件的放寬和各項(xiàng)優(yōu)惠政策的出臺(tái)，給市場(chǎng)主體創(chuàng)造了公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，外商投資企業(yè)已無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)可言，在競(jìng)爭(zhēng)中將會(huì)有相當(dāng)部分企業(yè)難以生存。
2、企業(yè)未按規(guī)定繳資，到資率僅占注冊(cè)資本的，如：“有限公司”等家企業(yè)已到繳資期限尚未繳資，其他企業(yè)雖有繳資，但也不同程度未繳足。
3、新設(shè)立的企業(yè)，未先驗(yàn)資而匆忙將資金投入廠房建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置，導(dǎo)致驗(yàn)資部門(mén)無(wú)法出具驗(yàn)資報(bào)告，也是企業(yè)未能按期繳資的重要原因。
四、下一階段工作計(jì)劃
1、針對(duì)企業(yè)未按期繳資現(xiàn)象，將督促企業(yè)繳資作為工作的重點(diǎn)，廣泛開(kāi)展調(diào)查研究，并將情況及時(shí)報(bào)告市局。
2、為外商投資企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，按照企業(yè)的要求，開(kāi)展外商投資企業(yè)登記代理工作。
3、加強(qiáng)外商投資企業(yè)監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)按照登記事項(xiàng)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特別要加強(qiáng)對(duì)未參檢企業(yè)的監(jiān)督管理，防止企業(yè)不具備經(jīng)營(yíng)資格仍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4、配合工商分局做好新設(shè)立外商投資企業(yè)回訪工作，逐步規(guī)范外商投資企業(yè)的轄區(qū)管理。
5、進(jìn)一步完善外商投資企業(yè)經(jīng)濟(jì)戶(hù)口，開(kāi)展外商投資企業(yè)信用資料征集工作，逐步建立外商投資企業(yè)信用體系。
第15篇 投資公司個(gè)人年終工作總結(jié) 1400字
首先非常感謝公司給了我進(jìn)入擔(dān)保行業(yè)的機(jī)會(huì)，現(xiàn)在我進(jìn)公司已有半年的時(shí)間，在這半年時(shí)間里。我從開(kāi)始的了解擔(dān)保行業(yè)，從一個(gè)對(duì)擔(dān)保一知半解到所有的流程掌握和對(duì)擔(dān)保的全面認(rèn)識(shí)，這都是我在這段工作中的收獲。在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同事幫助下，開(kāi)始適應(yīng)工作，并不斷改進(jìn)工作方法，努力在提高自身綜合素質(zhì)，提高自己對(duì)所處行業(yè)的高度責(zé)任感，發(fā)揮自己的能力，努力為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值。
(一)基本情況
入職以來(lái)，我認(rèn)識(shí)到自身的工作經(jīng)驗(yàn)不足，社會(huì)閱歷不夠，需要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是對(duì)業(yè)務(wù)上的知識(shí)，經(jīng)過(guò)半年多的學(xué)習(xí)和鍛煉，自己在工作上取得一定的進(jìn)步。從開(kāi)始的什么都不懂，逐漸學(xué)習(xí)了解擔(dān)保行業(yè)相關(guān)事項(xiàng)，了解工作開(kāi)展的過(guò)程，學(xué)習(xí)怎樣與客戶(hù)打交道，怎樣在堅(jiān)持工作原則以及維護(hù)公司利益的前提下靈活處理工作中遇到的細(xì)節(jié)問(wèn)題。自進(jìn)公司以來(lái)，在學(xué)習(xí)的同時(shí)也開(kāi)展了工作。
(二)樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
擔(dān)保是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，對(duì)于從業(yè)人員除了要有較高的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)以外，還必須要有豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)際業(yè)務(wù)操作能力。自己在這方面的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)都還很欠缺，因此，我在今后的工作中一定要重視自身的學(xué)習(xí)。一方面加強(qiáng)從書(shū)本上學(xué)習(xí)，多向公司領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教，多學(xué)多問(wèn)。在工作和生活中留心關(guān)注財(cái)政金融、相關(guān)部委的政策，及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的新動(dòng)向。公司從事的是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，如不加以防范，就會(huì)對(duì)公司利益造成損失。在工作中務(wù)必加強(qiáng)保前調(diào)查核實(shí)，從源頭上嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)關(guān)，認(rèn)真做好客戶(hù)保前外部信用信息的調(diào)查，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、還款能力進(jìn)行綜合性的評(píng)估，有異議及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出自己的見(jiàn)解，及時(shí)維護(hù)公司利益，及時(shí)避免出現(xiàn)代償賠付的發(fā)生。
(三)不斷學(xué)習(xí)提升綜合素質(zhì)
公司以“合作 共贏 發(fā)展”為公司的服務(wù)理念，在實(shí)際工作中，客戶(hù)需要我公司擔(dān)保，自己要及時(shí)地聽(tīng)從公司領(lǐng)導(dǎo)安排，抓緊保前工作調(diào)查，及時(shí)開(kāi)展相關(guān)工作，主動(dòng)與銀行溝通，與客戶(hù)聯(lián)系，幫助客戶(hù)解決資金困難、快速融資。在處理與客戶(hù)溝通的問(wèn)題上，多向客戶(hù)經(jīng)理學(xué)習(xí)與人溝通的藝術(shù)，在堅(jiān)持工作原則，堅(jiān)持公司利益為主的前提下。不得罪客戶(hù)，主動(dòng)開(kāi)展工作，主動(dòng)與客戶(hù)溝通，銜接相關(guān)事項(xiàng)，不讓經(jīng)手的擔(dān)保業(yè)務(wù)在自己手上的因?yàn)樽约汗ぷ鞯脑虺霈F(xiàn)延誤，拖沓，影響公司形象，損害公司的利益。在編寫(xiě)相關(guān)資料的時(shí)候，多向身邊經(jīng)驗(yàn)豐富的同事學(xué)習(xí)，多向客戶(hù)經(jīng)理學(xué)習(xí)文字表達(dá)的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性。
(四)改正不足，積極進(jìn)取
進(jìn)入公司以來(lái)，自己在學(xué)習(xí)鍛煉中成長(zhǎng)。期間也有很多犯錯(cuò)和不足的地方。擔(dān)保行業(yè)是個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，防范風(fēng)險(xiǎn)，講求真實(shí)性。防范和控制風(fēng)險(xiǎn)是擔(dān)保業(yè)務(wù)安身立命之本，是為中小企業(yè)服務(wù)和公司自身發(fā)展的前提，而要做到實(shí)實(shí)在在，降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須讓出錯(cuò)率降到最低，及時(shí)更進(jìn)自己的工作方法，工作態(tài)度。樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹(shù)立高度的工作責(zé)任感。在工作中做到不焦不躁，編寫(xiě)資料不馬虎，對(duì)工作嚴(yán)格謹(jǐn)慎的作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)并減少各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，穩(wěn)穩(wěn)的從業(yè)務(wù)方面把控好風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與公司同事的溝通合作，做好各項(xiàng)工作的銜接過(guò)程。積極進(jìn)取把工作做好，把業(yè)務(wù)水平提升上去。
今年已經(jīng)過(guò)去，總結(jié)過(guò)去的不足，繼續(xù)保持良好的工作作風(fēng)，在新的一年，公司將不斷的完善相關(guān)制度，將迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，身為公司的一員我將繼續(xù)努力，繼續(xù)學(xué)習(xí)不懂的地方，總結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù)辦理成功的經(jīng)驗(yàn)。不斷的提升自己業(yè)務(wù)能力，不斷進(jìn)取?？朔约翰蛔阒帲詫?duì)工作、對(duì)事業(yè)、對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，腳踏實(shí)地，盡職盡責(zé)地做好本職工作，不辜負(fù)公司領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的期望。
