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四月公司總結(jié)(優(yōu)選5篇)

發(fā)布時(shí)間:2023-03-05 21:57:03 查看人數(shù):35

四月公司總結(jié)

第1篇 四月份保險(xiǎn)公司工作總結(jié)報(bào)告

畢業(yè)后從校園走出的那刻起,我懷著對(duì)保險(xiǎn)的一份熱忱與喜愛,帶著我對(duì)保險(xiǎn)的理論認(rèn)識(shí),走進(jìn)了中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司,通過這幾個(gè)月的工作和學(xué)習(xí),讓我進(jìn)一步接觸到了保險(xiǎn),接觸到了社會(huì),將自己的理論知識(shí)付諸于實(shí)踐,挑戰(zhàn)了自己的工作能力和學(xué)習(xí)能力。下面是我的工作總結(jié):

一、工作方面

1、作為公司出納,負(fù)責(zé)公司取賠款期間,我在收付、反映、監(jiān)督三個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),真正做到了每筆賠款無差錯(cuò),給客戶提供了最好的服務(wù),維護(hù)了公司的形象。

2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3、換崗擔(dān)任公司核算員后,積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了公司收和付兩方面款項(xiàng)的及時(shí)進(jìn)出賬。

4、整理歷史未解決的款項(xiàng)明細(xì),并積極向分公司相關(guān)部門請(qǐng)教,在他們的積極幫組和指導(dǎo)下共同完成了未達(dá)賬項(xiàng)的清理。

5、積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作,及時(shí)檢查每日當(dāng)日的財(cái)務(wù)憑證,做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的銀行調(diào)節(jié)表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二、學(xué)習(xí)方面

1、堅(jiān)持政治、經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)政策,注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟(jì)法律法規(guī),注重保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的走向。節(jié)假日我認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識(shí),不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟,不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

作為一名中共預(yù)備黨員,我時(shí)刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的要求嚴(yán)格要求自己,兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作,用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù),嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真履行崗位職責(zé),自覺按章操作,平時(shí)生活中團(tuán)結(jié)同事、不斷提升自己的團(tuán)隊(duì)合作精神。

2、通過日常工作積累,發(fā)現(xiàn)自己的不足,利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款,增強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟,特別是公司的海上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和建筑和安裝工程保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學(xué)習(xí)請(qǐng)教,掌握了保險(xiǎn)投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

20__年又是一個(gè)充滿激情的一年,在今后的工作中,我將努力提高自身素質(zhì),克服不足,朝著以下幾個(gè)方向努力:

1、學(xué)無止鏡,時(shí)代的發(fā)展瞬息萬變,各種學(xué)科知識(shí)日新月異。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險(xiǎn)知識(shí),并用于指導(dǎo)實(shí)踐工作。

2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”,在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能。

3、不斷鍛煉自己的膽識(shí)和毅力,提高自己解決實(shí)際問題的能力,并在工作過程中慢慢克服急躁情緒,積極、熱情、細(xì)致地的對(duì)待每一項(xiàng)工作。

4、多做業(yè)務(wù),提高自己的業(yè)務(wù)能力,為公司的經(jīng)營發(fā)展多做一份貢獻(xiàn)

5、積極參加公司組織的每項(xiàng)活動(dòng),提高自己的溝通能力,更希望能參加公司組織的每次培訓(xùn)

第2篇 四月份保險(xiǎn)公司工作總結(jié)范文

九月份過去了,我們保險(xiǎn)公司的工作又過了一個(gè)月,保險(xiǎn)公司的工作只有不斷總結(jié),在不斷得出我們的工作經(jīng)驗(yàn)后才能加強(qiáng)我們的工作能力,下文為大家介紹九月份保險(xiǎn)公司工作總結(jié),讓我們一起來看看具體內(nèi)容吧!

九月份,我在在崗位上能為客戶提供很好的保險(xiǎn)咨詢服務(wù),并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù),為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在公司里,我遵紀(jì)遵法,團(tuán)結(jié)集體,與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的工作任務(wù)。下面是我對(duì)九月工作情況的總結(jié)。

一、不斷學(xué)習(xí),參加培訓(xùn),使業(yè)務(wù)水平不斷進(jìn)步

學(xué)無止境,固然我對(duì)公司的各方各面都已很熟習(xí),但我仍不滿足于現(xiàn)狀,為了不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)水平,我積極參加上級(jí)公司和支公司、本部分組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,勤于學(xué)習(xí),善于創(chuàng)造,不斷加強(qiáng)本身業(yè)務(wù)素質(zhì)的練習(xí),不斷進(jìn)步業(yè)務(wù)操縱技能和為客戶服務(wù)的基本功,把握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技能,能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),知曉本公司經(jīng)營的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地展開宣傳和促銷。

二、進(jìn)步思覺悟,在思想上政治上不斷進(jìn)步

一直以來,我都保持著積極取的心態(tài),積極參加上級(jí)公司和支公司、本部分組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題其它的工作中,都能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,堅(jiān)持文明用語,不越權(quán)辦事,不以權(quán)謀私,沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為和其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn),不參與賭博、購買非法彩等不良行為。

在平時(shí)的工作中,我一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤奮懇地努力工作,上班早來晚走,立足崗位,默默奉獻(xiàn),積極完成支公司和本部分下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部分的各項(xiàng)營銷工作和任務(wù),積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

總之,保險(xiǎn)事業(yè)已成了我人生的一部份,帶著執(zhí)著和熱情,我會(huì)一直走下往,鼓足干勁,履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這個(gè)月以來,我努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求,切實(shí)做好各方面工作,也取得了一定的成績,并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,也得到了同事們的好評(píng)。在對(duì)取得成績的同時(shí),我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比,還存在著一定的差距和不足。但,我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距,勇克服缺點(diǎn)和彌補(bǔ)不足,為進(jìn)一步進(jìn)步本身綜合素質(zhì)而努力。

第3篇 保險(xiǎn)公司四月工作總結(jié)范文

伴隨著四月公司學(xué)平險(xiǎn)收費(fèi)工作的結(jié)束,團(tuán)險(xiǎn)渠道各項(xiàng)工作也已基本進(jìn)入收尾階段,為了更好的總結(jié)四月以來團(tuán)險(xiǎn)渠道的各項(xiàng)工作,也為下個(gè)月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),使團(tuán)險(xiǎn)渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn),現(xiàn)將團(tuán)險(xiǎn)渠道4月工作內(nèi)容做以分析。

一、團(tuán)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況

(一)業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況 截至4月30日,團(tuán)險(xiǎn)渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn): 短期險(xiǎn)保費(fèi)7222萬元,完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%,完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%; 短期意外險(xiǎn)保費(fèi)4__6萬元,占短期險(xiǎn)的71%,完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的44%,完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的100.3%。

(二)各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤 截至4月30日,各單位團(tuán)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)及短期意外險(xiǎn)任務(wù)指標(biāo)完成情況

二、團(tuán)險(xiǎn)渠道4月主要工作及特點(diǎn)

(一)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

1.渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 進(jìn)入20__年,團(tuán)險(xiǎn)渠道通過各種方式,為各項(xiàng)渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路,以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。

今年,團(tuán)險(xiǎn)渠道始終把法人客戶市場作為一個(gè)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來拓展,從《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》的考核要求,到中旬制定專項(xiàng)企劃方案,通過考核加激勵(lì)的方式,既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情,也確保了參與考核銷售隊(duì)伍的穩(wěn)定性,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

2.法人市場大力開拓

3.企劃方案務(wù)實(shí)有效 自年初以來,團(tuán)險(xiǎn)渠道緊盯市場動(dòng)態(tài),結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律,推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案,有力的推動(dòng)了渠道各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展: 上旬,單位獎(jiǎng)勵(lì)確保了開門紅目標(biāo)的順利達(dá)成,個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)極大刺激了意外險(xiǎn)銷售; 中旬,建工險(xiǎn)和新增法人客戶企劃案的推出,為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的亮點(diǎn); 下旬,學(xué)平險(xiǎn)企劃案的出臺(tái),更為今年學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。同時(shí),渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng)企劃案,加大宣導(dǎo)力度、制定相應(yīng)方案,使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。

(二)隊(duì)伍建設(shè)有效突破

1.自《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實(shí)施以來,通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放,充分調(diào)動(dòng)了團(tuán)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍的展業(yè)熱情與銷售積極性,有力推動(dòng)了團(tuán)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。

2.《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺(tái),目前,團(tuán)險(xiǎn)渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至4月31日,全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人。

3.為加強(qiáng)銷售隊(duì)伍日常化管理,團(tuán)險(xiǎn)渠道印制并發(fā)放了《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員工作日志》,下發(fā)了“關(guān)于加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)銷售人員日常管理、定期召開團(tuán)隊(duì)早會(huì)的通知”。同時(shí),團(tuán)體業(yè)務(wù)部實(shí)施部門人員包點(diǎn)制度,安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助,取得了良好的效果。

4.上半年,團(tuán)險(xiǎn)渠道共舉辦培訓(xùn)班4期,針對(duì)業(yè)務(wù)條款、團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內(nèi)容,對(duì)銷售人員進(jìn)行了及時(shí)、系統(tǒng)的培訓(xùn)。通過培訓(xùn),進(jìn)一步提升了銷售人員對(duì)產(chǎn)品條款的運(yùn)用能力,提高了銷售人員對(duì)公司規(guī)章制度的了解,確保了業(yè)務(wù)順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營。

團(tuán)險(xiǎn)渠道4月主要工作及特點(diǎn)

(三)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營

1.自年初來,團(tuán)險(xiǎn)渠道先后印發(fā)了《高校學(xué)生保險(xiǎn)合作協(xié)議模板》、《意外險(xiǎn)銷售定價(jià)管理相關(guān)規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定,為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程,提高渠道業(yè)務(wù)價(jià)值提供了制度保障。

2.根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求,團(tuán)險(xiǎn)渠道自年初來,全面加強(qiáng)渠道費(fèi)用管控,在合理支配費(fèi)用的同時(shí),提高渠道創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平。通過有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量,使公司短期險(xiǎn)整體創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平邁上了新的臺(tái)階。

3.根據(jù)保監(jiān)會(huì)及總部要求,團(tuán)體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對(duì)現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進(jìn)行清理,通過與總公司的反復(fù)溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合,已于7月1日順利實(shí)現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。

三、當(dāng)前存在的主要問題

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,目前團(tuán)險(xiǎn)渠道存在的問題主要包括以下兩個(gè)方面:

(一)代理制隊(duì)伍增員緩慢 目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來看,團(tuán)險(xiǎn)渠道代理制隊(duì)伍的發(fā)展略顯緩慢,無法滿足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

(二)團(tuán)險(xiǎn)渠道缺乏新的短險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長點(diǎn) 雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)__市場行業(yè)地位,但面對(duì)外部監(jiān)管部門日益嚴(yán)格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭,我公司短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。

四、下一步工作安排

(一)做好學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)收尾工作

經(jīng)過兩級(jí)公司密切配合、通力協(xié)作,憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個(gè)方面的大力投入,今年公司學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)在前期溝通與收費(fèi)階段的各項(xiàng)工作都取得了很大的進(jìn)步。截至4月30日,__公司、__公司、__公司、__公司、__公司、__公司等6家單位均提前完成團(tuán)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)及短期意外險(xiǎn)全年任務(wù)指標(biāo)。希望上述6家公司能夠再接再厲,繼續(xù)拼搏,為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。

(二)加大與農(nóng)信社及計(jì)生協(xié)的合作 一方面,要借助今年省市兩級(jí)農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機(jī),以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時(shí)機(jī),加大對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度,依托公司品牌實(shí)力,促成雙方合作。 另一方面,也要進(jìn)一步加強(qiáng)與計(jì)生渠道的合作,自去年10月份雙方召開業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)議近一年來,公司計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)的發(fā)展取得了一定的成績,但是距離我們的理想還有一定差距,因此,各單位要進(jìn)一步借助計(jì)生渠道的優(yōu)勢(shì)資源,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

(三)積極拓展傭金類業(yè)務(wù) 四季度,團(tuán)險(xiǎn)渠道還需重點(diǎn)關(guān)注和落實(shí)的就是傭金類業(yè)務(wù),各單位要進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到拓展傭金類業(yè)務(wù),對(duì)充分挖掘團(tuán)險(xiǎn)渠道客戶資源,提高銷售人員創(chuàng)富水平,擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。 各單位要借助四季度費(fèi)用方面的支持政策,抓緊時(shí)間細(xì)化任務(wù)分解、落實(shí)專項(xiàng)責(zé)任到人,保證業(yè)務(wù)啟動(dòng)迅速,取得實(shí)效。同時(shí),團(tuán)險(xiǎn)渠道也將在近期推出相關(guān)方案,推動(dòng)渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,為公司發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

(四)加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)渠道隊(duì)伍建設(shè)

嚴(yán)格執(zhí)行《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法(員工制)》 要運(yùn)用好《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法(代理制)》 團(tuán)險(xiǎn)渠道計(jì)劃在四季度,結(jié)合代理制隊(duì)伍的快速發(fā)展,進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)銷售人員培訓(xùn)力度,針對(duì)近期總公司下發(fā)的新險(xiǎn)種、新產(chǎn)品,以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗(yàn)做法,組織銷售人員開展相關(guān)培訓(xùn),不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì),為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(五)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營,做好渠道費(fèi)用管控

各基層單位要繼續(xù)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營不動(dòng)搖,要確保費(fèi)用支出合規(guī)合理,經(jīng)營管理經(jīng)得起監(jiān)管檢查。 相信在公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全轄團(tuán)險(xiǎn)渠道干部員工的共同努力下,團(tuán)險(xiǎn)渠道將通過不斷鞏固原有渠道,開辟新渠道,為公司團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為__市分公司的第二次崛起做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

(六)為20__年業(yè)務(wù)發(fā)展做好準(zhǔn)備工作

各基層單位要在確保完成今年任務(wù)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,積極為20__年業(yè)務(wù)發(fā)展做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 一方面,要加強(qiáng)對(duì)口子業(yè)務(wù)的維護(hù)力度;另一方面,要加大對(duì)法人客戶的市場調(diào)研 。

第4篇 2023年保險(xiǎn)公司四月份工作總結(jié)范文

今天是我來泰康的第29天,將近一個(gè)月的時(shí)間里我在這里學(xué)到了很多東西。下面我對(duì)四月份的學(xué)習(xí)工作做一個(gè)總結(jié)。

1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識(shí),初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。

在學(xué)習(xí)過程中,我掌握了建立企業(yè)年金的流程,也了解了一些相關(guān)邊緣問題,比如會(huì)計(jì)科目、信托法等等;同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難,得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助,充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì),親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時(shí)間的學(xué)習(xí),我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識(shí)不夠全面,做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶不斷接觸的過程,我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識(shí)外,還應(yīng)該加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會(huì)等等各方面的知識(shí),用知識(shí)武裝自己,以便能更好地展業(yè)。

2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗(yàn)。

領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識(shí),掌握營銷技巧,4月下旬,我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名,在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁,同時(shí)也去見了兩家客戶企業(yè):電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時(shí),我發(fā)現(xiàn),要想讓客戶信任你,必須要精通自己所作的業(yè)務(wù),而不僅僅是熟悉。也就是說,一定要做一個(gè)專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè),還得必須努力練好基本功。此外,我還跟黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司,體驗(yàn)了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程。

3、通過啟航培訓(xùn),學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識(shí)。

培訓(xùn)課程中,給我印象最深刻的就是28號(hào)下午的考試,考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成:一、給定一個(gè)企業(yè),通過前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。

這天的考試從中午午飯過后一直到凌晨零點(diǎn)多,最后老師讓我們都過了,但我覺得我表現(xiàn)得不是很好,沒有發(fā)揮出水平。電話話術(shù)不停地練,一次次地,一次次地被拒絕……到了半夜,上下眼皮開始打架,注意力精力都集中不起來,回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來……最后終于過了。

通過培訓(xùn),感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。

整個(gè)培訓(xùn)下來,我認(rèn)識(shí)到自己的不足:一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會(huì)用生動(dòng)的方式表達(dá)專業(yè)的東西;三、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)知識(shí)掌握不夠;四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進(jìn);五、平時(shí)工作不夠用心,表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。

4、打電話找客戶的過程,讓我更接近市場,聽到了不少市場的聲音。

通過打一批(已打30個(gè))曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話,了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程:一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計(jì)劃暫時(shí)擱淺,原因不一而足,但大部分是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問題。當(dāng)然,大家都知道,電話過程中什么客戶都會(huì)遇到,其中,有五家客戶不拒絕了解我公司,也答應(yīng)可以去送資料,因?yàn)槭窃谥楹?,所以沒有約具體時(shí)間;還有的公司已倒閉,也有在平安、國壽做了的,……

總之,電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進(jìn)行。其中我有做的不好的地方就是沒有對(duì)客戶進(jìn)行總結(jié)歸類,會(huì)在這周內(nèi)把這項(xiàng)工作完成。

5、其他相關(guān)工作。比如搜集__市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等

總結(jié)本月工作,覺得自己不夠積極;一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢,決定五月份從頭趕上。

保險(xiǎn)公司四月份工作總結(jié)

第5篇 2023保險(xiǎn)公司四月份工作總結(jié)范文精選

今天是我來泰康的第29天,將近一個(gè)月的時(shí)間里我在這里學(xué)到了很多東西。下面我對(duì)四月份的學(xué)習(xí)工作做一個(gè)總結(jié)。

1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識(shí),初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。

在學(xué)習(xí)過程中,我掌握了建立企業(yè)年金的流程,也了解了一些相關(guān)邊緣問題,比如會(huì)計(jì)科目、信托法等等;同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難,得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助,充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì),親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時(shí)間的學(xué)習(xí),我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識(shí)不夠全面,做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶不斷接觸的過程,我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識(shí)外,還應(yīng)該加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會(huì)等等各方面的知識(shí),用知識(shí)武裝自己,以便能更好地展業(yè)。

2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗(yàn)。

領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識(shí),掌握營銷技巧,4月下旬,我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名,在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁,同時(shí)也去見了兩家客戶企業(yè):電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時(shí),我發(fā)現(xiàn),要想讓客戶信任你,必須要精通自己所作的業(yè)務(wù),而不僅僅是熟悉。也就是說,一定要做一個(gè)專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè),還得必須努力練好基本功。此外,我還跟黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司,體驗(yàn)了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程。

3、通過啟航培訓(xùn),學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識(shí)。

培訓(xùn)課程中,給我印象最深刻的就是28號(hào)下午的考試,考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成:一、給定一個(gè)企業(yè),通過前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。

這天的考試從中午午飯過后一直到凌晨零點(diǎn)多,最后老師讓我們都過了,但我覺得我表現(xiàn)得不是很好,沒有發(fā)揮出水平。電話話術(shù)不停地練,一次次地,一次次地被拒絕……到了半夜,上下眼皮開始打架,注意力精力都集中不起來,回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來……最后終于過了。

通過培訓(xùn),感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。

整個(gè)培訓(xùn)下來,我認(rèn)識(shí)到自己的不足:一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會(huì)用生動(dòng)的方式表達(dá)專業(yè)的東西;三、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)知識(shí)掌握不夠;四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進(jìn);五、平時(shí)工作不夠用心,表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。

4、打電話找客戶的過程,讓我更接近市場,聽到了不少市場的聲音。

通過打一批(已打30個(gè))曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話,了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程:一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計(jì)劃暫時(shí)擱淺,原因不一而足,但大部分是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問題。當(dāng)然,大家都知道,電話過程中什么客戶都會(huì)遇到,其中,有五家客戶不拒絕了解我公司,也答應(yīng)可以去送資料,因?yàn)槭窃谥楹?,所以沒有約具體時(shí)間;還有的公司已倒閉,也有在平安、國壽做了的,……

總之,電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進(jìn)行。其中我有做的不好的地方就是沒有對(duì)客戶進(jìn)行總結(jié)歸類,會(huì)在這周內(nèi)把這項(xiàng)工作完成。

5、其他相關(guān)工作。比如搜集__市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等

總結(jié)本月工作,覺得自己不夠積極;一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢,決定五月份從頭趕上。

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