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第1篇 2023電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人年終總結(jié)范文
一、做為在一個(gè)it公司做銷(xiāo)售，一定要非常地了解公司和公司做的產(chǎn)品，還有起碼的行業(yè)背景，特別是做項(xiàng)目的。畢竟做項(xiàng)目的都是先以產(chǎn)品技術(shù)公關(guān)搞定客戶(hù)再談商務(wù)，而且有時(shí)技術(shù)會(huì)成為一個(gè)項(xiàng)目的制高點(diǎn)，當(dāng)然了解產(chǎn)品后這也是你以后轉(zhuǎn)換陣地的重要資本之一，多說(shuō)無(wú)益，多學(xué)有用;
二、工作一定要勤奮，勤奮不是做給領(lǐng)導(dǎo)看，是讓自己成長(zhǎng)的更加快和更加充實(shí)更自信，收獲更加多。一流的銷(xiāo)售是混業(yè)績(jī)，二流的是混日子，三流的混飯吃，如果我自己定位是一個(gè)一流的sales就必須把工作當(dāng)作是自己的事，認(rèn)真做，努力做，主動(dòng)做;其實(shí)在it圈里混，因?yàn)閴毫κ潜容^大，除了要對(duì)工作總結(jié)外還要不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)，就是要想怎么樣去做把銷(xiāo)售業(yè)績(jī)做上來(lái)，怎么樣去把利潤(rùn)提高，這都是要通過(guò)勤奮盡快來(lái)完成，其實(shí)我個(gè)人認(rèn)為勤奮應(yīng)該可以說(shuō)是銷(xiāo)售的一種品行，在我們是說(shuō)沒(méi)有疲軟的市場(chǎng)，只有疲軟的思想;
三、當(dāng)你在公司混的時(shí)候一定要記得你是在公司，說(shuō)話(huà)和做事一定都要顧及同事的利益和看法，即使是在部門(mén)里也是一樣，該說(shuō)的說(shuō)，該問(wèn)的問(wèn)，同事不是你的朋友，更加不是你的親人這點(diǎn)一定要記祝如果需要同事幫忙一定要禮貌，如果想幫同事一定要在暗地里、公司里的小事細(xì)節(jié)多留心多主動(dòng)做。做為一個(gè)銷(xiāo)售如果能把公司當(dāng)作是自己的家，把工作當(dāng)做是自己的事業(yè)，對(duì)于打造一個(gè)良好的積極銷(xiāo)售心態(tài)就成功了一半，同時(shí)也能在這個(gè)公司混的不錯(cuò)，只是時(shí)間和耐心而已;
四、請(qǐng)為公司創(chuàng)造盡可能多的利潤(rùn)，如果你不行就辭職吧!這是一種心態(tài)問(wèn)題，一來(lái)你為公司創(chuàng)造的多你自己所得的自然也多;二來(lái)不要總是以為自己被公司利用了或者為老板創(chuàng)造了多少自己才拿那么一點(diǎn)，因?yàn)闇?zhǔn)確來(lái)說(shuō)能被人利用說(shuō)明你還是有價(jià)值的，最可悲的是連利用的價(jià)值都沒(méi)有，也就是說(shuō)沒(méi)有利潤(rùn)就等于失業(yè)。如果像我一樣是這個(gè)行業(yè)的菜鳥(niǎo)，還挑什么挑呢，能找到個(gè)好公司混個(gè)好的領(lǐng)導(dǎo)帶路學(xué)習(xí)就已經(jīng)不錯(cuò)了，很多兄弟姐妹在工廠(chǎng)里郁悶了n年還遇不到一個(gè)伯樂(lè)，所以能成為黃牛是猛牛那是你自己決定的;
五、當(dāng)你在和代理商和用戶(hù)溝通時(shí)一定要記住你不是去求他們推你們的產(chǎn)品和不是來(lái)求用戶(hù)買(mǎi)你的產(chǎn)品，因?yàn)槟闶莵?lái)給他們帶里利潤(rùn)和為用戶(hù)解決問(wèn)題的，這是一個(gè)各有所求的雙贏，主管說(shuō)這個(gè)非常重要，直接影響了你的工作心態(tài)，我也覺(jué)得非常有道理，如果你去求用戶(hù)，他會(huì)越覺(jué)得你什么都不是，如果你能給用戶(hù)價(jià)值和為他解決問(wèn)題，用戶(hù)也是覺(jué)得繼續(xù)和交流或者接待你是值得的。另外老大說(shuō)也說(shuō)代理商和廠(chǎng)商、經(jīng)銷(xiāo)商都是在一個(gè)天平上，誰(shuí)厲害就把對(duì)方翹到天上去，弱勢(shì)的只能跟著混飯池;
六、做銷(xiāo)售一定要自信，一個(gè)銷(xiāo)售，沒(méi)有了自信就會(huì)連說(shuō)話(huà)的力氣和打電話(huà)的勇氣都沒(méi)有，那就更加不要說(shuō)出門(mén)拜訪(fǎng)和做什么業(yè)績(jī)了，自信主導(dǎo)著銷(xiāo)售的內(nèi)心，有了自信你可以隨機(jī)應(yīng)變地應(yīng)對(duì)客戶(hù)和代理商的刁難和挑戰(zhàn)困難，沒(méi)有了自信，在公司同事面前都會(huì)感覺(jué)羞愧。所以做為一個(gè)銷(xiāo)售我覺(jué)得即使是在你受到打擊的情況下，還要唱著歌去上班，并且堅(jiān)持每天都是這樣，我的老大就是這樣的，每天進(jìn)公司一定是哼著歌進(jìn)來(lái)的，我佩服同事也佩服;
七、做銷(xiāo)售的項(xiàng)目，因?yàn)轫?xiàng)目都有一定的運(yùn)作周期，所以沒(méi)必要太急，但是項(xiàng)目一定要跟緊，其實(shí)跟緊不是叫你天天追著客戶(hù)問(wèn)，這樣的話(huà)客戶(hù)和代理會(huì)反感的，但是一定要跟進(jìn)，哪怕客戶(hù)反感不給你做這個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)槭亲鲰?xiàng)目所以如果你不跟進(jìn)的話(huà)你的成功率是零;簡(jiǎn)單說(shuō)跟進(jìn)的話(huà)最多就是丟單，但是不跟進(jìn)就是肯定只有丟單了。另外我個(gè)人覺(jué)得平時(shí)對(duì)客戶(hù)的真誠(chéng)關(guān)心也是很重要的，有次一個(gè)客戶(hù)住院，我在交談中記下他說(shuō)的要住院的日子，在那天發(fā)了個(gè)信息過(guò)去，后來(lái)客戶(hù)感動(dòng)的不得了，去到談項(xiàng)目態(tài)度也很好、打電話(huà)也很跟我客氣;
八、要不斷地去創(chuàng)新和努力改進(jìn)自己和修正自己的工作計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)新的不足并且去提高，這就說(shuō)到了總結(jié)，很多人說(shuō)銷(xiāo)售就是思考，確實(shí)是這樣的做銷(xiāo)售一定要思考，特別是銷(xiāo)售;部門(mén)或者公司可能會(huì)下達(dá)一個(gè)計(jì)劃和任務(wù)給你，但是你要根據(jù)自己的實(shí)際情況去調(diào)整，在不同的時(shí)間階段和不同的區(qū)域要相應(yīng)做調(diào)節(jié)，這和不要死讀書(shū)是同一個(gè)道理，因?yàn)槔蠋熃痰牟灰欢ň褪亲钣杏玫?。?dāng)銷(xiāo)售在辦公室時(shí)是多想下自己的工作思路和計(jì)劃，并且寫(xiě)成文章，好的還可以貼出來(lái)做警示和提醒。
第2篇 2023電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人年終工作總結(jié)范文
一、做為在一個(gè)it公司做銷(xiāo)售，一定要非常地了解公司和公司做的產(chǎn)品，還有起碼的行業(yè)背景，特別是做項(xiàng)目的。畢竟做項(xiàng)目的都是先以產(chǎn)品技術(shù)公關(guān)搞定客戶(hù)再談商務(wù)，而且有時(shí)技術(shù)會(huì)成為一個(gè)項(xiàng)目的制高點(diǎn)，當(dāng)然了解產(chǎn)品后這也是你以后轉(zhuǎn)換陣地的重要資本之一，多說(shuō)無(wú)益，多學(xué)有用;
二、工作一定要勤奮，勤奮不是做給領(lǐng)導(dǎo)看，是讓自己成長(zhǎng)的更加快和更加充實(shí)更自信，收獲更加多。一流的銷(xiāo)售是混業(yè)績(jī)，二流的是混日子，三流的混飯吃，如果我自己定位是一個(gè)一流的sales就必須把工作當(dāng)作是自己的事，認(rèn)真做，努力做，主動(dòng)做;其實(shí)在it圈里混，因?yàn)閴毫κ潜容^大，除了要對(duì)工作總結(jié)外還要不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)，就是要想怎么樣去做把銷(xiāo)售業(yè)績(jī)做上來(lái)，怎么樣去把利潤(rùn)提高，這都是要通過(guò)勤奮盡快來(lái)完成，其實(shí)我個(gè)人認(rèn)為勤奮應(yīng)該可以說(shuō)是銷(xiāo)售的一種品行，在我們是說(shuō)沒(méi)有疲軟的市場(chǎng)，只有疲軟的思想;
三、當(dāng)你在公司混的時(shí)候一定要記得你是在公司，說(shuō)話(huà)和做事一定都要顧及同事的利益和看法，即使是在部門(mén)里也是一樣，該說(shuō)的說(shuō)，該問(wèn)的問(wèn)，同事不是你的朋友，更加不是你的親人這點(diǎn)一定要記祝如果需要同事幫忙一定要禮貌，如果想幫同事一定要在暗地里、公司里的小事細(xì)節(jié)多留心多主動(dòng)做。做為一個(gè)銷(xiāo)售如果能把公司當(dāng)作是自己的家，把工作當(dāng)做是自己的事業(yè)，對(duì)于打造一個(gè)良好的積極銷(xiāo)售心態(tài)就成功了一半，同時(shí)也能在這個(gè)公司混的不錯(cuò)，只是時(shí)間和耐心而已;
四、請(qǐng)為公司創(chuàng)造盡可能多的利潤(rùn)，如果你不行就辭職吧!這是一種心態(tài)問(wèn)題，一來(lái)你為公司創(chuàng)造的多你自己所得的自然也多;二來(lái)不要總是以為自己被公司利用了或者為老板創(chuàng)造了多少自己才拿那么一點(diǎn)，因?yàn)闇?zhǔn)確來(lái)說(shuō)能被人利用說(shuō)明你還是有價(jià)值的，最可悲的是連利用的價(jià)值都沒(méi)有，也就是說(shuō)沒(méi)有利潤(rùn)就等于失業(yè)。如果像我一樣是這個(gè)行業(yè)的菜鳥(niǎo)，還挑什么挑呢，能找到個(gè)好公司混個(gè)好的領(lǐng)導(dǎo)帶路學(xué)習(xí)就已經(jīng)不錯(cuò)了，很多兄弟姐妹在工廠(chǎng)里郁悶了n年還遇不到一個(gè)伯樂(lè)，所以能成為黃牛是猛牛那是你自己決定的;
五、當(dāng)你在和代理商和用戶(hù)溝通時(shí)一定要記住你不是去求他們推你們的產(chǎn)品和不是來(lái)求用戶(hù)買(mǎi)你的產(chǎn)品，因?yàn)槟闶莵?lái)給他們帶里利潤(rùn)和為用戶(hù)解決問(wèn)題的，這是一個(gè)各有所求的雙贏，主管說(shuō)這個(gè)非常重要，直接影響了你的工作心態(tài)，我也覺(jué)得非常有道理，如果你去求用戶(hù)，他會(huì)越覺(jué)得你什么都不是，如果你能給用戶(hù)價(jià)值和為他解決問(wèn)題，用戶(hù)也是覺(jué)得繼續(xù)和交流或者接待你是值得的。另外老大說(shuō)也說(shuō)代理商和廠(chǎng)商、經(jīng)銷(xiāo)商都是在一個(gè)天平上，誰(shuí)厲害就把對(duì)方翹到天上去，弱勢(shì)的只能跟著混飯池;
六、做銷(xiāo)售一定要自信，一個(gè)銷(xiāo)售，沒(méi)有了自信就會(huì)連說(shuō)話(huà)的力氣和打電話(huà)的勇氣都沒(méi)有，那就更加不要說(shuō)出門(mén)拜訪(fǎng)和做什么業(yè)績(jī)了，自信主導(dǎo)著銷(xiāo)售的內(nèi)心，有了自信你可以隨機(jī)應(yīng)變地應(yīng)對(duì)客戶(hù)和代理商的刁難和挑戰(zhàn)困難，沒(méi)有了自信，在公司同事面前都會(huì)感覺(jué)羞愧。所以做為一個(gè)銷(xiāo)售我覺(jué)得即使是在你受到打擊的情況下，還要唱著歌去上班，并且堅(jiān)持每天都是這樣，我的老大就是這樣的，每天進(jìn)公司一定是哼著歌進(jìn)來(lái)的，我佩服同事也佩服;
七、做銷(xiāo)售的項(xiàng)目，因?yàn)轫?xiàng)目都有一定的運(yùn)作周期，所以沒(méi)必要太急，但是項(xiàng)目一定要跟緊，其實(shí)跟緊不是叫你天天追著客戶(hù)問(wèn)，這樣的話(huà)客戶(hù)和代理會(huì)反感的，但是一定要跟進(jìn)，哪怕客戶(hù)反感不給你做這個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)槭亲鲰?xiàng)目所以如果你不跟進(jìn)的話(huà)你的成功率是零;簡(jiǎn)單說(shuō)跟進(jìn)的話(huà)最多就是丟單，但是不跟進(jìn)就是肯定只有丟單了。另外我個(gè)人覺(jué)得平時(shí)對(duì)客戶(hù)的真誠(chéng)關(guān)心也是很重要的，有次一個(gè)客戶(hù)住院，我在交談中記下他說(shuō)的要住院的日子，在那天發(fā)了個(gè)信息過(guò)去，后來(lái)客戶(hù)感動(dòng)的不得了，去到談項(xiàng)目態(tài)度也很好、打電話(huà)也很跟我客氣;
八、要不斷地去創(chuàng)新和努力改進(jìn)自己和修正自己的工作計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)新的不足并且去提高，這就說(shuō)到了總結(jié)，很多人說(shuō)銷(xiāo)售就是思考，確實(shí)是這樣的做銷(xiāo)售一定要思考，特別是銷(xiāo)售;部門(mén)或者公司可能會(huì)下達(dá)一個(gè)計(jì)劃和任務(wù)給你，但是你要根據(jù)自己的實(shí)際情況去調(diào)整，在不同的時(shí)間階段和不同的區(qū)域要相應(yīng)做調(diào)節(jié)，這和不要死讀書(shū)是同一個(gè)道理，因?yàn)槔蠋熃痰牟灰欢ň褪亲钣杏玫?。?dāng)銷(xiāo)售在辦公室時(shí)是多想下自己的工作思路和計(jì)劃，并且寫(xiě)成文章，好的還可以貼出來(lái)做警示和提醒。2023電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人年終總結(jié)范文
第3篇 2023電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人年終工作總結(jié)范文精選
一、做為在一個(gè)it公司做銷(xiāo)售，一定要非常地了解公司和公司做的產(chǎn)品，還有起碼的行業(yè)背景，特別是做項(xiàng)目的。畢竟做項(xiàng)目的都是先以產(chǎn)品技術(shù)公關(guān)搞定客戶(hù)再談商務(wù)，而且有時(shí)技術(shù)會(huì)成為一個(gè)項(xiàng)目的制高點(diǎn)，當(dāng)然了解產(chǎn)品后這也是你以后轉(zhuǎn)換陣地的重要資本之一，多說(shuō)無(wú)益，多學(xué)有用;
二、工作一定要勤奮，勤奮不是做給領(lǐng)導(dǎo)看，是讓自己成長(zhǎng)的更加快和更加充實(shí)更自信，收獲更加多。一流的銷(xiāo)售是混業(yè)績(jī)，二流的是混日子，三流的混飯吃，如果我自己定位是一個(gè)一流的sales就必須把工作當(dāng)作是自己的事，認(rèn)真做，努力做，主動(dòng)做;其實(shí)在it圈里混，因?yàn)閴毫κ潜容^大，除了要對(duì)工作總結(jié)外還要不斷的學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)，就是要想怎么樣去做把銷(xiāo)售業(yè)績(jī)做上來(lái)，怎么樣去把利潤(rùn)提高，這都是要通過(guò)勤奮盡快來(lái)完成，其實(shí)我個(gè)人認(rèn)為勤奮應(yīng)該可以說(shuō)是銷(xiāo)售的一種品行，在我們是說(shuō)沒(méi)有疲軟的市場(chǎng)，只有疲軟的思想;
三、當(dāng)你在公司混的時(shí)候一定要記得你是在公司，說(shuō)話(huà)和做事一定都要顧及同事的利益和看法，即使是在部門(mén)里也是一樣，該說(shuō)的說(shuō)，該問(wèn)的問(wèn)，同事不是你的朋友，更加不是你的親人這點(diǎn)一定要記祝如果需要同事幫忙一定要禮貌，如果想幫同事一定要在暗地里、公司里的小事細(xì)節(jié)多留心多主動(dòng)做。做為一個(gè)銷(xiāo)售如果能把公司當(dāng)作是自己的家，把工作當(dāng)做是自己的事業(yè)，對(duì)于打造一個(gè)良好的積極銷(xiāo)售心態(tài)就成功了一半，同時(shí)也能在這個(gè)公司混的不錯(cuò)，只是時(shí)間和耐心而已;
四、請(qǐng)為公司創(chuàng)造盡可能多的利潤(rùn)，如果你不行就辭職吧!這是一種心態(tài)問(wèn)題，一來(lái)你為公司創(chuàng)造的多你自己所得的自然也多;二來(lái)不要總是以為自己被公司利用了或者為老板創(chuàng)造了多少自己才拿那么一點(diǎn)，因?yàn)闇?zhǔn)確來(lái)說(shuō)能被人利用說(shuō)明你還是有價(jià)值的，最可悲的是連利用的價(jià)值都沒(méi)有，也就是說(shuō)沒(méi)有利潤(rùn)就等于失業(yè)。如果像我一樣是這個(gè)行業(yè)的菜鳥(niǎo)，還挑什么挑呢，能找到個(gè)好公司混個(gè)好的領(lǐng)導(dǎo)帶路學(xué)習(xí)就已經(jīng)不錯(cuò)了，很多兄弟姐妹在工廠(chǎng)里郁悶了n年還遇不到一個(gè)伯樂(lè)，所以能成為黃牛是猛牛那是你自己決定的;
五、當(dāng)你在和代理商和用戶(hù)溝通時(shí)一定要記住你不是去求他們推你們的產(chǎn)品和不是來(lái)求用戶(hù)買(mǎi)你的產(chǎn)品，因?yàn)槟闶莵?lái)給他們帶里利潤(rùn)和為用戶(hù)解決問(wèn)題的，這是一個(gè)各有所求的雙贏，主管說(shuō)這個(gè)非常重要，直接影響了你的工作心態(tài)，我也覺(jué)得非常有道理，如果你去求用戶(hù)，他會(huì)越覺(jué)得你什么都不是，如果你能給用戶(hù)價(jià)值和為他解決問(wèn)題，用戶(hù)也是覺(jué)得繼續(xù)和交流或者接待你是值得的。另外老大說(shuō)也說(shuō)代理商和廠(chǎng)商、經(jīng)銷(xiāo)商都是在一個(gè)天平上，誰(shuí)厲害就把對(duì)方翹到天上去，弱勢(shì)的只能跟著混飯池;
六、做銷(xiāo)售一定要自信，一個(gè)銷(xiāo)售，沒(méi)有了自信就會(huì)連說(shuō)話(huà)的力氣和打電話(huà)的勇氣都沒(méi)有，那就更加不要說(shuō)出門(mén)拜訪(fǎng)和做什么業(yè)績(jī)了，自信主導(dǎo)著銷(xiāo)售的內(nèi)心，有了自信你可以隨機(jī)應(yīng)變地應(yīng)對(duì)客戶(hù)和代理商的刁難和挑戰(zhàn)困難，沒(méi)有了自信，在公司同事面前都會(huì)感覺(jué)羞愧。所以做為一個(gè)銷(xiāo)售我覺(jué)得即使是在你受到打擊的情況下，還要唱著歌去上班，并且堅(jiān)持每天都是這樣，我的老大就是這樣的，每天進(jìn)公司一定是哼著歌進(jìn)來(lái)的，我佩服同事也佩服;
七、做銷(xiāo)售的項(xiàng)目，因?yàn)轫?xiàng)目都有一定的運(yùn)作周期，所以沒(méi)必要太急，但是項(xiàng)目一定要跟緊，其實(shí)跟緊不是叫你天天追著客戶(hù)問(wèn)，這樣的話(huà)客戶(hù)和代理會(huì)反感的，但是一定要跟進(jìn)，哪怕客戶(hù)反感不給你做這個(gè)項(xiàng)目，因?yàn)槭亲鲰?xiàng)目所以如果你不跟進(jìn)的話(huà)你的成功率是零;簡(jiǎn)單說(shuō)跟進(jìn)的話(huà)最多就是丟單，但是不跟進(jìn)就是肯定只有丟單了。另外我個(gè)人覺(jué)得平時(shí)對(duì)客戶(hù)的真誠(chéng)關(guān)心也是很重要的，有次一個(gè)客戶(hù)住院，我在交談中記下他說(shuō)的要住院的日子，在那天發(fā)了個(gè)信息過(guò)去，后來(lái)客戶(hù)感動(dòng)的不得了，去到談項(xiàng)目態(tài)度也很好、打電話(huà)也很跟我客氣;
八、要不斷地去創(chuàng)新和努力改進(jìn)自己和修正自己的工作計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)新的不足并且去提高，這就說(shuō)到了總結(jié)，很多人說(shuō)銷(xiāo)售就是思考，確實(shí)是這樣的做銷(xiāo)售一定要思考，特別是銷(xiāo)售;部門(mén)或者公司可能會(huì)下達(dá)一個(gè)計(jì)劃和任務(wù)給你，但是你要根據(jù)自己的實(shí)際情況去調(diào)整，在不同的時(shí)間階段和不同的區(qū)域要相應(yīng)做調(diào)節(jié)，這和不要死讀書(shū)是同一個(gè)道理，因?yàn)槔蠋熃痰牟灰欢ň褪亲钣杏玫?。?dāng)銷(xiāo)售在辦公室時(shí)是多想下自己的工作思路和計(jì)劃，并且寫(xiě)成文章，好的還可以貼出來(lái)做警示和提醒。
第4篇 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人年終工作總結(jié)
電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人年終工作總結(jié)
回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷(xiāo)售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。
一、20__年具體工作總結(jié)
客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作：
1、抓基礎(chǔ)工作，做好銷(xiāo)售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶(hù)群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù)，新增vip貴賓客戶(hù)。
2、進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶(hù)關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶(hù)信息、在了解客戶(hù)基本信息對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)，進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效。
3、加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果。
4、結(jié)合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、_銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷(xiāo)售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并取得資格證書(shū);通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)。
在工作中，作為銀行的職員，在為客戶(hù)做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶(hù)，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶(hù)創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶(hù)的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力。
二、存在的不足
盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：__，_，__，__等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷(xiāo)人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專(zhuān)業(yè)性理財(cái)。
不足處：
1、基礎(chǔ)理財(cái)客戶(hù)群(中、高端客戶(hù))較少，對(duì)客戶(hù)信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好)缺少對(duì)客戶(hù)的維護(hù)。
2、營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力。
3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶(hù)信息。
三、來(lái)年工作打算
1、在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)。
2、不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平。
3、加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(zhǎng)。
4、結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線(xiàn)工作，做好20__年個(gè)人工作計(jì)劃。
