第1篇 高級投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
職責描述：
一：工作內(nèi)容：
1. 為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險、車險、產(chǎn)險、團險、銀行貸款、信用卡等）；
2. 掌握國壽金領(lǐng)行銷系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個人客戶經(jīng)理資格并持續(xù)晉級；
3. 培養(yǎng)新人，組建自己的銷售團隊，并持續(xù)晉級。
二．專業(yè)培訓
當我們新同事入司擔心的是由沒有能力的新人，能否通過公司的培訓，掌握一技之長，能夠在開展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長。
1、對未接觸過保險行業(yè)的同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓
2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓，令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識，令你在市場上面有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導，有主管一對一輔導，有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。
三．收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎
四．福利待遇
根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障
1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會培訓、交流，雙休加國家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。
2、提供帶薪崗前培訓、以及不定期的保險學院在崗培訓機會，幫助員工提升技能；
3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險，家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障；
4、國內(nèi)外免費旅游方案
第2篇 私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
公司簡介
高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會， 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）
旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）
學習充電：美國西點軍校、哈佛商學院、新加坡培訓；mba；北大清華學習機會（你的成長我們很關(guān)注）
從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）
培訓
1、2天帶薪新員工培訓
2、隨時導師制新產(chǎn)品培訓
3、每周三固定的金融知識培訓
遇見未來——這個舞臺看你的
晉升
內(nèi)部選拔機制；所有的團隊長、分支機構(gòu)的負責人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標準是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責任、有擔當、有魄力；
高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現(xiàn)
崗位職責：
1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責客戶關(guān)系維護；
3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；
3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風險意識。
高晟歡迎富有工作激情、有擔當、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。
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第3篇 投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
職責描述：
【崗位職責】
1. 負責向特定高凈值人群銷售海外金融產(chǎn)品；
2. 負責向客戶提供全方位定制化的海外財富管理服務(wù)；
3. 通過電話、拜訪、會議、論壇活動、社交活動等形式直接開發(fā)新客戶群體；
4. 拓展各種有效市場營銷渠道，豐富客戶資源來源，增強工作效率；
5. 通過公司的系統(tǒng)培訓，提升自身的財富管理服務(wù)水準；
6. 按時完成主管領(lǐng)導制定的業(yè)績目標；
7. 能夠?qū)ω敻还芾砉ぷ鞯拈_展提供建設(shè)性意見。
【職位要求】
1. 25-35歲，專業(yè)大專以上學歷，有afp證書優(yōu)先考慮。
2. 2年以上商業(yè)銀行、保險公司、信托公司、證券公司、私募股權(quán)基金、第三方理財機構(gòu)等金融類企業(yè)財富銷售崗位工作經(jīng)驗，接觸過海外金融產(chǎn)品并有相關(guān)銷售經(jīng)驗；外資私人銀行、招行私人銀行、阿里巴巴銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先~！
3. 熱愛財富管理工作，具有高度的工作熱情，誠實守信、專注負責。
4. 有強烈的團隊意識及良好的團隊協(xié)作能力。
職位要求：
第4篇 私募投資顧問崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位職責：
1、負責拓展銷售渠道，銷售公司發(fā)行的私募股權(quán)基金理財產(chǎn)品；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù)；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負責完成銷售任務(wù)目標；
6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。
崗位要求：
1、具有一定的基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識；
2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
3、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系；
4、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；
5、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
6、具有基金從業(yè)資格證人員優(yōu)先考慮；
7、本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、營銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
8、具有在基金公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
工作時間：
9:00~18:00（中午休息一個半小時），周末雙休，按照法定節(jié)假日進行公休
福利：
1、薪資組成：薪資2500-3500+提成+豐厚獎金、上不封頂（周獎、月獎、新單獎、團隊獎等）+旅游、過節(jié)費、活動經(jīng)費等。
2、完善的培訓體系，提供專業(yè)的崗前入職培訓和崗中技能提高培訓及金融行業(yè)培訓。
職業(yè)發(fā)展：
1、銷售代表-銷售主管-銷售經(jīng)理-銷售總監(jiān)；
2、參加內(nèi)部崗位職責描述崗位要求至其它崗位，如培訓講師、人力資源部、客戶服務(wù)部、經(jīng)理助理等崗位。
