銀行保險任職要求15篇

第1篇 銀行保險崗位職責

投資/保險/銀行 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 一【任職要求】

1、年齡25—45周歲,男女不限,身體健康,品貌端正;無不良嗜好、無違法犯罪記錄;

2、大學?？?含)以上學歷,專業(yè)不限;

3、對成功有強烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;

4、要求應聘者是中小企業(yè)主或有固定職業(yè)且社會關系較好的職業(yè);

二【工作職責】

1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

三【福利及待遇】

1、享受雙休+國家節(jié)假日統(tǒng)一放假

2、待遇及福利:崗位津貼+傭金+鉆石獎+季度獎+服務津貼+組織利益+保險福利+外出旅游+其他項獎金

3、享有意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;

4、多元化的收入渠道,1份工作16份收入。

人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、儲蓄分紅、團體意外險等);財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)、證券業(yè)務、銀行業(yè)務(如信用卡、借記卡等業(yè)務)、信托業(yè)務及產(chǎn)品、企業(yè)年金;

5、享受平安大學營銷學系、管理學系等專業(yè)培訓;

6、公平透明的晉升機會,公司將為您成為職業(yè)經(jīng)理人提供廣闊的發(fā)展空間。

第2篇 銀行保險督訓崗位職責任職要求

銀行保險督訓崗位職責

職責描述:

1. 協(xié)助主管達成營業(yè)單位的目標，督導各營業(yè)單位落實各項營銷活動并達成目標;

2. 根據(jù)公司的各項業(yè)務計劃，在業(yè)務團隊進行實時推動與追蹤，包含但不限于:銀保團隊各類業(yè)務方案、各項kpi指標、業(yè)務團隊晉升考核等;

3. 業(yè)務團隊的日常培訓和外部培訓;

4. 組織部門內(nèi)部會議，包含但不限:早/夕會，周例會，月度例會，半年/年度策劃會等;

5. 針對業(yè)務主管、客戶經(jīng)理進行日常工作輔導;

6. 獨立組織策劃各類營銷活動。

任職要求:

1. 本科以上學歷;

2. 3年以上壽險行業(yè)經(jīng)驗，1年以上同崗位工作經(jīng)驗;

3. 學習能力強，性格開朗，思維敏捷，具有較強的溝通、協(xié)調(diào)和組織策劃能力，能承受工作壓力。

銀行保險督訓崗位

第3篇 銀行保險理財顧問崗位職責

銀行保險理財顧問 工銀安盛人壽保險有限公司東莞中心支公司 工銀安盛人壽保險有限公司東莞中心支公司,工銀安盛 職責描述:1 完成與超額完成業(yè)務目標;2 開展專業(yè)的理財服務;3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財意見;4 進行客戶服務的跟進與追蹤;5 代表公司提供銀行最佳服務;6 通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源;7 為銀行方面的活動提供支持;8 開展客戶轉(zhuǎn)介紹;

任職要求:1 具有保險代理從業(yè)人員資格證書;2 原則上要求大學本科或本科以上學歷, 根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當放寬至大專或同等學歷;3 具有1年及以上的工作經(jīng)驗;4 有銷售經(jīng)驗的將優(yōu)先考慮;5 具有團隊合作精神,并有良好的溝通及表達能力;6 身體健康、品行端正。

第4篇 銀行保險理財規(guī)劃師崗位職責

崗位職責:主要的職責是服務銀行的保險客戶,做好服務的前提下進行二次開發(fā)。

任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學習,能吃苦,性格開朗,善良,有責任感。

公司要求:要打造3高隊伍,學歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)

部門宗旨:快樂工作,成就夢想。

我的諫言:我們整個部門80多人。我們是一個年輕的團隊,23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團隊,我們能給你帶來什么。我們能給你快樂,能讓你學到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬不是夢,過來我教你。20年后我們拿什么在這社會上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會后悔。

第5篇 銀行保險續(xù)期專員崗位職責

崗位職責:

1、根據(jù)總公司發(fā)布的續(xù)收專項工作評估指標,跟進銀行保險渠道保單催收,并達成相應的績效標準;

2、按照客服質(zhì)量管理辦法,定期追蹤續(xù)期業(yè)績及其他關鍵指標的達成情況,保證銀保業(yè)務營運續(xù)收工作正常有序的進行;

3、負責與銀行進行數(shù)據(jù)對接,協(xié)助日常的業(yè)務數(shù)據(jù)提取、整合和分析, 確保提供的數(shù)據(jù)準確無誤;

4、根據(jù)公司需要,承擔其他相關工作職責。

任職要求:

1、大專及以上學歷,兩年以上相關工作經(jīng)驗(優(yōu)秀應屆畢業(yè)生可放寬條件);

2、流利的普通話及粵語,熟練使用e_cel軟件,擅長批量數(shù)據(jù)處理;

3、思維敏捷,工作認真負責、積極主動,具備良好的溝通表達能力;

4、有人壽保險銷售經(jīng)驗或銷售管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

5、具有良好的服務意識和敬業(yè)精神。

第6篇 銀行保險部負責人崗位職責任職要求

銀行保險部負責人崗位職責

職責描述:

1、制定浙江分公司銀保部渠道經(jīng)營目標和策略，追蹤業(yè)務計劃的進度，推動年度業(yè)績目標達成;

2、開拓和維護銀行渠道，包括網(wǎng)點經(jīng)營、網(wǎng)點業(yè)務推動方案的策劃和執(zhí)行，網(wǎng)點經(jīng)營過程中問題的追蹤解決等;

3、負責機構(gòu)銀保團隊的日常管理及運作，包括團隊建設，機構(gòu)階段性業(yè)務目標/方案的制定與實施，早夕會經(jīng)營，團隊考核追蹤及各項業(yè)務輔導、培訓等;

4、落實公司及渠道各項內(nèi)控制度及風險管控措施，保證業(yè)務合規(guī)性和持續(xù)性;

5、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1. 大學本科及以上學歷，金融、管理類專業(yè)優(yōu)先;

2.三年以上人壽保險行業(yè)工作經(jīng)驗，有銀保負責人經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

3.具備優(yōu)秀的組織協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力;良好的溝通能力和學習能力。

銀行保險部負責人崗位

第7篇 銀行保險渠道經(jīng)理崗位職責

銀行保險部渠道經(jīng)理 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 職責描述:

1. 溝通與維護銀行網(wǎng)點關系,提升公司在銀行網(wǎng)點的競爭力, 達成既定的個人業(yè)績目標;

2. 組織銀行網(wǎng)點的培訓和執(zhí)行各類客戶活動;

3. 協(xié)助銀行理財經(jīng)理銷售,并達成既定的業(yè)績目標;

4. 為銀行網(wǎng)點提供客戶分層管理專業(yè)意見;

5. 輔導網(wǎng)點理財經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務;

6. 配合公司和銀行網(wǎng)點做好售后服務工作;

7. 按公司規(guī)定參加培訓及會議,完成活動量管理工作。

任職要求:

1. 本科及以上學歷;

2. 三年以上市場營銷經(jīng)驗(有銀行保險經(jīng)驗者優(yōu)先錄用);

3. 熟悉銀行業(yè)務流程,具備較好的培訓能力,能獨立承擔對銀行相關人員進行產(chǎn)品知識和銷售技能培訓的工作,提升網(wǎng)點銷售產(chǎn)能和業(yè)務品質(zhì);

4. 熟悉保險及金融業(yè)務知識;

5. 通過公司和監(jiān)管要求的相關培訓及資格認證考試;

6. 較強的溝通協(xié)調(diào)能力。

第8篇 銀行保險營業(yè)部經(jīng)理崗位職責

銀行保險營業(yè)部主管/經(jīng)理 泰康人壽保險有限責任公司江西分公司 泰康人壽保險有限責任公司江西分公司,泰康 職責描述:

負責銀保渠道建設管理培訓工作

銀行渠道培訓及活動

高端客戶經(jīng)營

任職要求:

年齡25-40歲之間,大學本科學歷,有銀行保險銷售及團隊管理經(jīng)驗。

有高端市場開發(fā)經(jīng)歷,考取afp、cfp證書或其他金融類認證證書

第9篇 保險銀行保險講師崗位職責

資深講師 (銀行保險渠道) 中信保誠人壽保險有限公司浙江省分公司 中信保誠人壽保險有限公司浙江省分公司,中信保誠 崗位職責:

1、 全面負責對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;

2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;

3、 配合業(yè)務推動提供相應支持,組織夕會等銷售會議;

4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設計。

任職要求:

1、 全日制本科及以上學歷 ,金融、保險、法學專業(yè)優(yōu)先;

2、 5年以上培訓或銀行保險培訓工作經(jīng)驗;

3、 具有較強的文字組織能力和表達能力

4、 能熟練操作word、e_cel、ppt等辦公軟件;

5、 優(yōu)秀的溝通組織能力和管理能力。

第10篇 銀行保險講師崗位職責

資深講師 (銀行保險渠道) 中信保誠人壽保險有限公司浙江省分公司 中信保誠人壽保險有限公司浙江省分公司,中信保誠 崗位職責:

1、 全面負責對客戶經(jīng)理,對外即銀行各層級人員的培訓;課程標準化管理及規(guī)劃;

2、 配合各渠道的各類培訓、競賽激勵及聯(lián)誼活動的開展;

3、 配合業(yè)務推動提供相應支持,組織夕會等銷售會議;

4、 負責產(chǎn)品包裝方案的制定和話術(shù)的開發(fā),宣傳品和銷售輔助品的設計。

任職要求:

1、 全日制本科及以上學歷 ,金融、保險、法學專業(yè)優(yōu)先;

2、 5年以上培訓或銀行保險培訓工作經(jīng)驗;

3、 具有較強的文字組織能力和表達能力

4、 能熟練操作word、e_cel、ppt等辦公軟件;

5、 優(yōu)秀的溝通組織能力和管理能力。

第11篇 銀行保險部經(jīng)理崗位職責任職要求

銀行保險部經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1. 溝通與維護銀行網(wǎng)點關系，提升公司在銀行網(wǎng)點的競爭力， 達成既定的個人業(yè)績目標;

2. 組織銀行網(wǎng)點的培訓和執(zhí)行各類客戶活動;

3. 協(xié)助銀行理財經(jīng)理銷售，并達成既定的業(yè)績目標;

4. 為銀行網(wǎng)點提供客戶分層管理專業(yè)意見;

5. 輔導網(wǎng)點理財經(jīng)理完成保單銷售和客戶服務;

6. 配合公司和銀行網(wǎng)點做好售后服務工作;

7. 按公司規(guī)定參加培訓及會議，完成活動量管理工作。

任職要求:

1. 本科及以上學歷;

2. 三年以上市場營銷經(jīng)驗(有銀行保險經(jīng)驗者優(yōu)先錄用);

3. 熟悉銀行業(yè)務流程，具備較好的培訓能力，能獨立承擔對銀行相關人員進行產(chǎn)品知識和銷售技能培訓的工作，提升網(wǎng)點銷售產(chǎn)能和業(yè)務品質(zhì);

4. 熟悉保險及金融業(yè)務知識;

5. 通過公司和監(jiān)管要求的相關培訓及資格認證考試;

6. 較強的溝通協(xié)調(diào)能力。

銀行保險部經(jīng)理崗位

第12篇 銀行保險客戶經(jīng)理崗位工作職責

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。

銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、渠道公關:與銀行支行網(wǎng)點建立緊密業(yè)務聯(lián)系,借助公司及總行政策進行保險業(yè)務推動;

2、關系維護:建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點銷售人員之間的良好合作關系,以促進各項業(yè)務及品質(zhì)指標的達成;

3、培訓輔導:針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導,協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷售業(yè)績指標;

4、客戶服務:完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤(含續(xù)期保費的收取)等支援工作,為客戶提供周到的售后及保全服務。

任職要求:

1、統(tǒng)招全日制大專及以上學歷,金融、經(jīng)濟、保險類專業(yè)更佳;

2、一年以上保險從業(yè)經(jīng)驗,或其他金融機構(gòu)相關銷售經(jīng)驗;

3、具備良好的表達能力和溝通技巧;

4、具有強烈地挑戰(zhàn)意愿,擁有強烈追求高薪的動源。銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范,遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定;

2、完成公司下達的各項考核指標;

3、熟練掌握業(yè)務工作的流程,依法合規(guī)開展業(yè)務;

4、合作銀行網(wǎng)點的培訓、訓練和業(yè)務推動工作;

5、合作銀行網(wǎng)點的銷售管理和服務工作;

6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神;

7、完成公司委派的其他工作。

任職要求:

1、遵紀守法,熱愛保險事業(yè),具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責任感;

2、本科及以上學歷,專業(yè)不限,金融、保險、法學、經(jīng)濟類、財稅、市場營銷、會計等專業(yè)優(yōu)先。

銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板三 )

崗位職責:

1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測;

2、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標;

3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展;

4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標;

5、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門;

6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應市場的發(fā)展;

7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系,如與經(jīng)銷商的關系、與代理商的關系;

8、協(xié)助上級做好市場危機公關處理;

9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行;

10、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。

任職要求:

1、全日制大專及以上學歷;

2、認同公司文化;

3、道德品質(zhì)良好、身心健康、無不良記錄;

4、具有良好的領導能力與管理能力;

5、具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、維護公司與銀行之間良好合作關系,培訓和輔導銀行相關業(yè)務人員;

2、向客戶宣傳和銷售保險產(chǎn)品;

3、傳輸產(chǎn)品信息以及售后服務等。

任職要求:

1、大?；蛞陨蠈W歷,專業(yè)不限,金融、營銷類相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、有一定銷售工作經(jīng)驗,有銀行工作經(jīng)驗或保險代理人資格者優(yōu)先。銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、推動業(yè)務區(qū)內(nèi)產(chǎn)品宣傳和激勵活動,推動達成公司下達的業(yè)務目標與品質(zhì)指標;

2、向業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點傳達、宣導和解釋公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務信息,與所轄業(yè)務區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行溝通協(xié)調(diào),保證銀行保險業(yè)務順暢進行;

3、對業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行各層級相關人員進行產(chǎn)品知識、理財銷售技能、成功案例、轉(zhuǎn)介紹流程和銷售管理相關內(nèi)容培訓,通過為銀行人員提供輔導,從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;

4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動,并遵守相關紀律;

5、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點;

6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動,對銷售和服務品質(zhì)進行管理,確保各項活動符合規(guī)范;確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務;

7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的正常開展,對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時反饋,協(xié)助公司分析并解決問題。

任職要求:

1、年齡22周歲以上,35周歲以下,身體健康、品貌端正,條件優(yōu)秀的可放寬到40周歲以下;

2、本科或以上學歷;

3、自信、開朗、進取,言談大方得體,能處理好人際關系和工作壓力;

4、工作主動積極、責任心強,具備優(yōu)秀的服務意識和溝通能力;

5、無不良職業(yè)記錄,無違反有關金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰的記錄,無刑事犯罪記錄;

6、有一年以上銷售經(jīng)驗、金融行業(yè)或服務行業(yè)工作經(jīng)驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先);

7、完成公司及部門交辦的其他工作。

第13篇 銀行保險銷售崗位職責

銀行保險部--銷售推動崗 農(nóng)銀人壽 農(nóng)銀人壽保險股份有限公司,農(nóng)銀人壽,農(nóng)銀人壽保險,農(nóng)銀 職責描述:

1.負責組織協(xié)調(diào)、指導各機構(gòu)的銀行保險業(yè)務開展,制定落實相關制及流程并檢查、監(jiān)督執(zhí)行情況;

2.負責分析、追蹤、調(diào)研系統(tǒng)內(nèi)銀保業(yè)務經(jīng)營情況,收集機構(gòu)提出的發(fā)展建議并進行分析匯總,牽頭相關部門落實解決;

3.定期開展對分公司銀行保險業(yè)務的調(diào)研和督導,形成工作報告;

4.負責針對分公司督導過程中發(fā)現(xiàn)的問題制定改進方案;

5.負責推動各分支機構(gòu)啟動各項業(yè)務競賽、業(yè)務推動及銀保營銷活動;

6.負責編制業(yè)務報表、業(yè)務數(shù)據(jù)分析及業(yè)務情況總結(jié)報告;

7.負責協(xié)助指導弱體分支機構(gòu)工作開展,改善業(yè)務達成情況;

8.完成領導交辦的其它工作。

任職要求:

1.碩士研究生及以上學歷,金融、保險、營銷管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

2.3年及以上保險工作經(jīng)驗,,有銀行保險工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.具有較強的溝通能力、分析和解決問題的能力。

4.身體健康。

第14篇 銀行保險部負責人崗位職責

銀行保險業(yè)務部-業(yè)務培訓處負責人 昆侖健康保險 昆侖健康保險股份有限公司,昆侖健康保險 職責描述:

1.業(yè)務規(guī)劃和督導:負責組織制定處室年度工作計劃,監(jiān)督、指導和管理計劃完成情況,以實現(xiàn)處室年度工作目標。

2.培訓管理:負責組織處室人員指導、督導分支機構(gòu)培訓工作開展,以保證銀保培訓工作任務目標達成。

3.培訓組織:指導推動銀保制式化培訓教材、應式培訓課程、專題課程的開發(fā),為一線培訓班的組織實施提供支持;指導推動講師培育與管理工作的開展,持續(xù)推動講師專業(yè)培訓能力的提升。

4.外部關系協(xié)調(diào):負責與總分公司各部門及外部單位的信息溝通與交流,確保業(yè)務資訊及時更新。

5.人員管理與培養(yǎng):主持處室日常行政工作,完成對部門內(nèi)部人員的績效考評,確保部門工作有序進行達到公司目標。

6.產(chǎn)品開發(fā):負責銀保系列產(chǎn)品架構(gòu)的搭建及具體產(chǎn)品形態(tài)的研發(fā)及后續(xù)產(chǎn)品行銷輔助品的開發(fā)。

7.完成領導交辦的其他工作。

任職要求:

1.統(tǒng)招本科及以上學歷/金融、保險相關專業(yè);

2.保險行業(yè)5年以上培訓或項目管理相關工作經(jīng)驗、中層以上管理經(jīng)歷1年以上或基層經(jīng)理管理經(jīng)歷2年以上;

3.具備金融、保險行業(yè)相關知識,并有管理、教育相關專業(yè)知識;

4.熟悉培訓運作流程,掌握部分培訓授課技巧,了解壽險公司的基本運營;

5.具備優(yōu)秀的演講、培訓能力,現(xiàn)場授課感染力強;

6.熟悉保險產(chǎn)品形態(tài)及開發(fā)流程,熟悉保監(jiān)對保險產(chǎn)品的各項規(guī)定,尤其是健康險的相關規(guī)定。

第15篇 銀行保險專管員崗位職責任職要求

銀行保險專管員崗位職責

崗位要求:

1、金融、營銷等專業(yè)優(yōu)先;

2、年齡22—45歲之間，身體健康，相貌品行端正，具有進取精神;

3、具備較強的語言表達能力、人際溝通能力、業(yè)務開拓能力;

4、 具備銀行從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

工作職責:

1、負責對與公司合作的簽約銀行支行、分理處進行有效溝通和維護;

2、負責對銀行柜員進行產(chǎn)品培訓、業(yè)務追蹤及激勵推動等。