投資顧問任職要求15篇

發(fā)布時間：2022-12-15 20:45:09 查看人數(shù)：83

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投資顧問任職要求

第1篇股票投資顧問崗位職責

股票投資顧問/電話銷售/銷售無錫融安金融信息服務有限公司無錫融安金融信息服務有限公司,融安職責描述:

1、根據(jù)公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過移動互聯(lián)網(wǎng)渠道,為客戶提供專業(yè)股票咨詢及指導;(無需外出,周未雙休,若銷售業(yè)績突出者可直接往管理方向晉升)

2、執(zhí)行公司規(guī)劃,配合完成客戶資料收集與整理;

3、通過電話及網(wǎng)絡交流工具,充分發(fā)揮個人優(yōu)勢通過各種渠道開發(fā)新增客戶及維護老客戶。

任職要求:1、高中及以上學歷,20-32歲,男女不限加入,專業(yè)不限,無金融相關(guān)經(jīng)驗可培養(yǎng)(由職業(yè)經(jīng)理人一對一培訓)

2、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有濃厚興趣;

3、具備較強的學習能力和良好的客戶溝通、客服維護能力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力、較強的抗壓能力;

5、能吃苦耐勞,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度;

6、有金融電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先(行業(yè)不限)。

第2篇投資顧問助理崗位職責(1)

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

一、崗位職責:

1、服務營業(yè)部公共客戶,及時向公共大客戶傳遞最新資訊信息,解讀公司研究報告,

2、培訓客戶經(jīng)理和客戶,配合客戶經(jīng)理進行市場營銷。

二、崗位要求:

1、取得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,二年以上證券投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、年齡40歲以下,本科及以上學歷;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟研究、策略研究和行業(yè)研究,對證券信息有比較敏銳的市場感覺,較強的學習能力和語言表達能力,善于與人溝通交流;

4、有一定客戶資源者優(yōu)先。

三、薪酬待遇:保底收入+業(yè)績提成+獎勵+專項培訓+晉升機會+業(yè)務支持

以上各崗位用工情況說明:

_工作時間:按照國家標準工時要求,享受雙休日和法定節(jié)假日;

_勞動關(guān)系及福利待遇:一經(jīng)錄用,簽訂正式勞動合同,享受員工化管理國家規(guī)定享受各項社會保險;

_培訓體系及員工職業(yè)生涯發(fā)展:結(jié)合員工職業(yè)生涯規(guī)劃及實際工作能力進行有針對性的持續(xù)培訓,竟聘渠道暢通、發(fā)展空間廣泛;

_應聘人員優(yōu)惠政策:未通過證券從業(yè)資格考試的人員,公司將免費輔導通過證券從業(yè)資格考試。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

投資顧問助理

工作職責:

1、接受投資者各項業(yè)務咨詢;

2、解讀市場資訊和公司研究報告;

3、維護客戶,為客戶提供基礎服務;

4、協(xié)助投資顧問開展工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,優(yōu)先考慮金融學、數(shù)學、統(tǒng)計學相關(guān)專業(yè);

2、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識;

3、具備良好邏輯思維能力,有志于從事投資顧問工作

4、具有證券從業(yè)資格。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位要求:

1、具有全日制普通高校大學本科(及以上)學歷,金融、證券投資等經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、熟練掌握日常辦公軟件(word、e_cel、powerpoint),具備良好的文字寫作能力者優(yōu)先考慮;

3、性格開朗,具有較強的市場開拓能力,富有團隊合作精神;

4、良好的表達能力、交流溝通技巧和學習能力;

5、具備證券從業(yè)資格。

薪酬福利

1、固定工資+績效工資+業(yè)務提成+高額銷售獎勵,收入不封頂;

2、繳納五險二金:養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、企業(yè)年金;

3、定期提供免費專業(yè)培訓,提升個人能力;

4、帶薪年假以及各類法定假期。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1. 負責對證券投資策略進行研究;

2. 依托國信證券投研團隊服務高端客戶,為客戶提供個股投資策略建議;

3. 具有良好的市場敏感度,行業(yè)以及公司的解讀能力;

4. 日常行情分析和客戶維護,有效地向客戶提供市場信息及投資建議。

5. 完成部門下達的各項任務和指標;

任職要求:

1. 有證券從業(yè)資格,有投資顧問資格及相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 2. 全日制重點大學本科及以上學歷;

3. 品行端正、思維敏捷、踏實負責,良好的溝通能力,吃苦耐勞,具有飽滿的工作熱情;

4. 具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。

5. 形象氣質(zhì)佳。

投資顧問助理(崗位職責)

[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責: 1、準確、及時地完成投資顧問交代的各項日常行政類事務; 2、協(xié)助投資顧問為客戶進行基礎性服務; 3、負責接聽客戶來電、受理客戶來訪; 4、負責管理客戶業(yè)務辦理。任職資格: 1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先); 2、全日制重點大學金融相關(guān)專業(yè)本科以上學歷(應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮); 3、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務意識; 4、擁有一定證券客戶服務經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。成長空間: 投資顧問助理--服務經(jīng)理--投資顧問--首席投資顧問--投資總監(jiān)。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

應聘條件:

1.必須取得證券投資分析資格;

2.年齡18周歲以上,本科以上學歷

3.了解各類金融產(chǎn)品特性,能盡快熟悉公司各類傳統(tǒng)業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務;

4.具備較強的邏輯思維和語言組織能力,良好的溝通和語言表達能力;

5.誠實正直,有較強的團隊精神、服務意識和敬業(yè)精神,工作積極主動,耐心細致,責任心強

崗位職責

1、為客戶提供咨詢服務,為其投資決策提供輔導性建議;

2、及時掌握市場基礎信息資料,負責營業(yè)部信息欄建設 ;

3、為營業(yè)部營銷團隊提供業(yè)務支持,定期舉辦營業(yè)部的投資報告會、理財講座等活動;

4、加強與研究人員、客戶的交流,在規(guī)定時間內(nèi)提供解盤服務;

5、完成規(guī)定的客戶簽約要求。

薪酬待遇:

1、簽訂正式勞動合同,按額繳納五險一金;

2、基薪2100+傭金提成+開戶獎(累積每戶250元)+產(chǎn)品銷售獎勵;

3、多軌晉升通道,廣闊的職業(yè)發(fā)展前景。

工作地址

吉安、鷹潭、撫州、萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、吉九江、宜春、上饒、贛州、新余

南昌總部:紅谷灘湖大廈b座2樓

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、利用公司資源為存量客戶推薦金融產(chǎn)品及服務項目,完成公司下達的產(chǎn)品銷售及覆蓋率等業(yè)務考核;

2、根據(jù)客戶的交易行為、投資需求提供合理的理財計劃及信息咨詢服務;

3、優(yōu)秀投資顧問將有機會擔任客戶投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務產(chǎn)品。

任職要求:1、本科及以上學歷,年齡在30歲以下,證券或金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、優(yōu)秀的溝通表達能力及抗壓能力,愿意接受高強度的營銷工作挑戰(zhàn);

3、了解資產(chǎn)配置方法,具有一定的金融、投資等領域的理論知識。

職業(yè)發(fā)展:

1、豐富的培訓課程,提供多樣化的交流、學習機會;

2、輕松活躍的管理方式,提供施展個人能力的空間;

3、梯隊式人才培養(yǎng)機制,提供良好的發(fā)展平臺及空間;

4、優(yōu)秀投資顧問將有機會擔任客戶投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務產(chǎn)品。

加入我們,你將享受:

1、正規(guī)的勞動關(guān)系:簽訂正式勞動合同,按照國家規(guī)定繳納五險一金;

2、科學的薪酬體系:工資由基本工資、績效、各項福利費組成;

3、優(yōu)越的休假制度:雙休,享受國家法定節(jié)假日,每年5-14天帶薪年假,另有行業(yè)獨享休市假;

4、完善的福利待遇,包含:每月發(fā)放交通、餐飲及書報補貼數(shù)百元

夏、冬兩季發(fā)放防暑降溫費/取暖費

法定節(jié)假日發(fā)放禮品及過節(jié)費

每逢雙月發(fā)放生活用品

免費定制夏/冬季工裝

享受年度健康體檢及省外旅游

此外,公司還會為員工準備生日禮物、結(jié)婚禮金及生育基金等福利。

天津國信在信任、平等、開放的基礎上,誠邀您的加入,

攜手追求卓越,共創(chuàng)輝煌!

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.與客戶進行溝通,及時掌握客戶需求,了解客戶狀態(tài)并協(xié)助部門服務簽約客戶;

2.協(xié)助投資顧問為客戶提供專業(yè)投資咨詢服務;

3.完成部門下達的各項任務和指標;

4.及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作

崗位要求:

1.具有證券從業(yè)資格,本科以上學歷;

2.具有一定金融相關(guān)知識背景,有研報及市場信息解讀能力;

3.良好的溝通能力,吃苦耐勞,有積極向上的工作熱情;

非客戶經(jīng)理營銷任務崗

投資顧問助理(崗位職責)

崗位職責:

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

3、維護老客戶的業(yè)務,挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

任職資格:

1、18-28歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

工作時間:早9:00-晚5:30,午休一個半小時

職位要求:

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、為客戶提供證券投資咨詢和及時、準確的咨詢信息,幫助客戶樹立正確的投資理念,提升投資能力;

2、協(xié)助顧問對營業(yè)部理財產(chǎn)品的研發(fā),積極開發(fā)新客戶,為客戶提供個性化、專業(yè)化的服務;

3、對綜合金融市場投融資業(yè)務有全面的認識;

4、具備職業(yè)道德,擁有團隊合作意識;

5、具備較強的客戶溝通能力,對客戶的投資融資特性把握準確;

6、具備業(yè)務宣講和培訓能力,表達能力強,口齒清晰,普通話標準;

7、有豐富的金融機構(gòu)銷售渠道及機構(gòu)客戶資源者優(yōu)先考慮。

8、完成領導和上級分配的其他工作。

任職要求:

1、必須具備證券從業(yè)資格;

2、本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

3、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

4、勤勉好學,頭腦靈活, 溝通能力強;

5、熟悉經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關(guān)理論知

注:公司提供住宿

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、準確、及時地完成投資部領導交代的各項日常業(yè)務開展工作;

2、協(xié)助投資顧問為客戶進行基礎性服務;

3、負責接聽客戶來電、接待客戶來訪;

4、負責管理客戶業(yè)務辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先;

2、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務意識;

3、擁有一定證券客戶服務經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。

工作地址:

黑龍江省牡丹江市

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

工作內(nèi)容:

1. 檢查部門投顧產(chǎn)品的發(fā)布、運行等情況;

2. 完成資訊類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、信息采集整理等基礎性工作,能進行深度加工更好;

3. 協(xié)助投顧老師視頻、課程等課件的文字、圖表等處理工作;

4. 搜集同行業(yè)產(chǎn)品情況,做出優(yōu)化建議;

5. 協(xié)助部門完成其他輔助性工作。

我們希望你:

1. 本科以上學歷;

2. 熱愛證券行業(yè);

3. 擁有較強的文字、信息采集能力;

4. 擁有較強的文字、圖表、ppt處理技巧;

5. 有良好的語言表達能力,有錄制新聞播報者優(yōu)先考慮

6. 最好取得投顧牌照或考試。

我們可以為你提供:

1. 具有競爭力薪資架構(gòu):基本薪資+績效獎金+餐補+交通補助+六險一金+節(jié)日福利+年度/季度獎金;

2. 按國家規(guī)定繳納五險一金,并額外提供商業(yè)保險;

3. 年假5-15天;

4. 組織年度培訓和擴展訓練;

5. 年度境外旅游,年度體檢,節(jié)假日聚餐、獎金等其他福利。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責進行存量客戶開發(fā),推廣各類金融產(chǎn)品,完成公司下達的業(yè)務考核指標;

2、配合投資顧問簽約及服務工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,優(yōu)先考慮金融類專業(yè),具有良好的溝通能力和市場開拓能力;

2、具有較扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關(guān)理論知識;

3、具備證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格,通過投資分析考試;

4、無任何不良記錄。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、準確、及時地完成投資顧問交代的各項日常行政類事務;

2、協(xié)助投資顧問為客戶進行基礎性服務;

3、負責接聽客戶來電、受理客戶來訪;

4、負責管理客戶業(yè)務辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先);

2、全日制重點大學金融相關(guān)專業(yè)本科以上學歷(應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮);

3、形象好、氣質(zhì)佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務意識;

4、擁有一定證券客戶服務經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助投資顧問做好客戶的日常投資咨詢工作;

2、協(xié)助投資顧問推進投資顧問業(yè)務,投資顧問客戶的簽約,并做好后續(xù)服務工作;

3、服從投資顧問的工作安排,做好投資咨詢產(chǎn)品的傳遞,組織客戶投資報告會等活動;

4、通過服務產(chǎn)品的推廣積累直屬客戶;

崗位要求:

1、本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先;

2、具有扎實的證券市場基礎知識,對證券信息有比較敏銳的市場感覺,能較強把握市場運行規(guī)律和節(jié)奏,具有較強的實戰(zhàn)看盤能力;

3、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,具備相應的職業(yè)操守、合規(guī)意識和專業(yè)服務能力;

4、具有很強的邏輯思維能力和文字表達能力,有較強的營銷能力;

5、具有一定的團隊合作精神、優(yōu)秀的人際交往能力。

待遇:底薪2000元+服務業(yè)績獎勵+直屬客戶服務獎勵,簽定正式勞動合同,享受保險福利待遇。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、在客戶維護的基礎上,深度挖掘客戶需求,匹配相應的增值服務;

2、依托總部財富管理中心資訊和咨詢類產(chǎn)品平臺,及時傳遞總部研究成果和產(chǎn)品動態(tài),為客戶提供個性化投資咨詢服務以及咨詢產(chǎn)品銷售;

3、負責新客戶的開發(fā);

4、向高凈值客戶提供全面資產(chǎn)配置服務:金融產(chǎn)品配置建議及銷售,以及其他新興金融工具推介;

5、熟悉金融創(chuàng)新業(yè)務,熟練使用量化工具,協(xié)助投資顧問做好增值服務。

任職要求:

1、本科以上學歷;

2、熟悉各類金融工具運用;

3、具備較強的學習和溝通能力;

4、具備較強的政策理解力和風險防范意識;

5、工作積極,認真、細致,具有較強責任心和抗壓能力。

第3篇環(huán)球投資顧問崗位職責

性別:不限崗位職責:職位描述崗位職責1、掌握公司各類理財產(chǎn)品知識及銷售技巧;2、定期與客戶進行聯(lián)絡和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系;3、根據(jù)客戶委托,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)分析及風險評估;4、為客戶提供專業(yè)的投資理財服務,量身打造私人理財計劃,滿足客戶的理財需求5、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶,拓展有潛力內(nèi)地市場任職要求1、對金融、經(jīng)濟知識感興趣、并有志于金融行業(yè)發(fā)展者;2、具有良好的溝通技巧和人際交往能力,抗壓力比較強;3、誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;4、充分認同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展;5、專業(yè)不限,?？苹蛞陨蠈W歷,金融學、經(jīng)濟、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;6、有金融行業(yè)(銀行、保險、信托、基金)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;7、持有afp證書或保險、基金、證券等從業(yè)資格證者,有留學或海外工作經(jīng)歷者,有金融銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗者,有客戶資源者優(yōu)先考慮晉升機會及薪酬待遇1.五天的工作制;2.享受香港和深圳兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;3.提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓;4.與具有豐富經(jīng)驗的銀行和金融業(yè)的管理人員一起工作的機會;5.提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;6.公司提供多種旅游獎勵計劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓。7.公司會為業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事

第4篇高級投資顧問崗位職責

高級投資顧問廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第5篇營銷投資顧問崗位職責

投資顧問(營銷類) 河北源達信息技術(shù)股份有限公司河北源達信息技術(shù)股份有限公司,源達,源達投顧,源達職責描述:

1. 通過公眾媒體進行證券市場分析講解,樹立公司形象;

2. 負責公司證券類公眾媒體、網(wǎng)絡課堂營銷節(jié)目,營銷公司投顧類產(chǎn)品;

3. 通過市場分析,獨立完成營銷類節(jié)目策劃。

任職要求:

1. 具備證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格,2年以上證券類工作經(jīng)驗,并有視頻節(jié)目工作經(jīng)驗(電視或網(wǎng)絡媒體),熟練掌握股票相關(guān)基礎理論知識;

2.專業(yè)能力:具備專業(yè)的市場中短線研判能力,能夠深入的分析市場熱點,具備成熟的分析理念和選股邏輯,并形成成熟的授課體系;

3.營銷能力:能夠獨立完成全部營銷類策劃工作,能夠深入分析市場行情及熱點,凸顯市場機會;突出展現(xiàn)與營銷產(chǎn)品實力;有效把握股民心理,結(jié)合促銷活動參與氛圍大幅改善;

4.上鏡能力:具有優(yōu)秀的表達能力,能夠深入的分析市場行情及熱點,完成核心類節(jié)目制作,具有優(yōu)秀的專業(yè)知識講授能力與感染力;

5.策劃能力:能夠撰寫證券專業(yè)制式策劃,掌握策劃撰寫要點,具備優(yōu)秀的制作ppt能力;獨立完成核心節(jié)目ppt制作。

第6篇證券投資顧問助理崗位職責

成都證券營業(yè)部-投資顧問助理西南證券西南證券股份有限公司,西南證券職責描述:

1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護,提供投資建議;

2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞;

3、負責制作營業(yè)部自有的咨詢服務產(chǎn)品;

4、建立客戶服務檔案,完善客戶個性化信息;

5、拓展客戶和銷售金融、服務產(chǎn)品;

6、服務于市場營銷團隊,為市場營銷團隊提供證券咨詢支持;

7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

任職要求:

1、年齡30周歲以下,具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學歷;

2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗;

3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格;

4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

第7篇營銷投資顧問崗位職責任職要求

營銷投資顧問崗位職責

投資顧問(營銷策劃) 大連華訊投資股份有限公司深圳分公司大連華訊投資股份有限公司深圳分公司，華訊 1.本科學歷，熱愛金融工作，性格開朗，思維活躍，邏輯思維能力強;

2.擅長捕捉金融市場熱點信息，針對熱門話題，熱門行業(yè)策劃專題;

3.對行為金融學、投資心理學有一定基礎，對a股市場有相對認知;

4.責任心強，思維發(fā)散有靈感，有良好的文字功底;

5.有金融策劃或金融編輯工作經(jīng)驗者優(yōu)先，具備分析師資格證和投資顧問執(zhí)業(yè)資格證。

需求崗位工作職責

1，集合證券市場資訊消息，對市場熱點的營銷活動進行營銷。

2，協(xié)助完成顧問團隊投資報告會活動策劃與專業(yè)支持;

3，根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場計劃，完成策劃投資專題活動;

4，日常盤中解盤、個股點評等專業(yè)支持。

營銷投資顧問崗位

第8篇投資顧問經(jīng)理崗位職責

投資顧問經(jīng)理崗位職責:

1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。崗位職責:

2、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;

5、負責管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

第9篇投資顧問業(yè)務崗位職責

業(yè)務咨詢顧問(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司上海聯(lián)蔚信息科技有限公司,歐唯特集團,聯(lián)蔚信息,聯(lián)蔚科技,聯(lián)蔚職責描述:

– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle

– gathering requirements of potential clients

– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.

– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.

– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.

任職要求:

– e_cellent client relationship skills

– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)

– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel

– strong presentation skills

– fluent in english

第10篇專業(yè)投資顧問崗位職責

投資理財顧問(優(yōu)質(zhì)新人專業(yè)培訓+公司分配客戶) 金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子崗位職責:

1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關(guān)行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

第11篇石油投資顧問崗位職責任職要求

石油投資顧問崗位職責

(歡迎應屆生加入，有工作經(jīng)驗的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪，挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情，執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶，4、認真踏實，自我學習管理能力強。5、有野心，想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先，6、學習能力強，無論你以前做過多高的成就，這里是你的新的起點，我們需要學習力強者，做出結(jié)果為驗證，而不是拿你的過去當砝碼。7.如果你剛剛從事工作，選擇了銷售，沒關(guān)系，我們有專業(yè)的培訓機會給到您，讓你成長，實現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想，沒有自信，不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試，免得浪費你的時間。崗位描述:主要負責推廣現(xiàn)貨白銀投資理財，我們屬于金融類，開發(fā)新客戶，維系關(guān)心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。

石油投資顧問崗位

第12篇資深證券投資顧問崗位職責

資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的數(shù)學及計算機知識;

2、具有良好的數(shù)理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領域;