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第1篇 理財助理顧問崗位職責
崗位職責:
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結果借助公司平臺進行產品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務;
4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
職位要求:
1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)大專及以上學歷;
2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經歷者優(yōu)先考慮;
3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;
4、有較強的服務意識,善于溝通協(xié)調,能夠適應高效率的工作環(huán)境;
5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級rfp中任一證優(yōu)先。
6、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;
第2篇 金融理財助理崗位職責
我們這邊是中國人壽保險公司墾利區(qū)支公司,目前招聘的職位有人事專員,經理助理,行政管理,以及金融理財顧問等人才。中國人壽創(chuàng)業(yè)者的搖籃,期待您的加入。
第3篇 理財助理崗位職責
理財助理 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)年齡:25-35周歲;
(2)學歷:高中及以上學歷;
(3)工作經驗不限,歡迎應屆畢業(yè)生的加入;
(4)性格外向,具有較強的人際交往與溝通能力;
(5)有良好的心理素質和工作習慣,自律性好,有責任心;
(6)有信用卡、證券、貸款等服務業(yè)及房產中介、汽車4s店、酒店服務、物業(yè)公司等相關行業(yè)工作經驗
者優(yōu)先;
(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
第4篇 理財助理規(guī)劃師崗位職責
理財規(guī)劃師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責描述:
1、 主要協(xié)助理財師工作。
2、通過電話、陌拜等方式對客戶進行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
3、通過對高凈值客戶的理財需求進行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產配置建議;
4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務,參與電銷團隊建設與管理,輔導與培訓,提升團隊的戰(zhàn)斗力;
5、負責客戶的持續(xù)跟進和定期回訪,建立并完善客戶數據庫。
6、根據公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實電銷運營策略方案,達成個人和團隊業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。
任職要求:
1.大專以上學歷,18-30歲,普通話標準,有較好的語言組織能力,無不良嗜好。
2.經驗不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。
3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。
第5篇 投資理財助理崗位職責
崗位職責:
1、負責線上線下理財服務,開發(fā)新市場,尋找新客戶和維護老客戶;
2、完成公司及部門經理分配的金融咨詢任務;
3、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略;
4、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售 ;
7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排。
任職要求:
1、本科及以上學歷的有志青年;
2、自信開朗,勤奮樂觀,有上進心;
3、學習能力強,對新產品的接受能力強;
4、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及高效的執(zhí)行力 ;
5、有銀行個人業(yè)務理財經理,銀保、互聯網理財、證券公司從業(yè)經驗者優(yōu)先。
6、傳播正能量。
