投資顧問助理崗位職責4篇

第1篇 證券投資顧問助理崗位職責

成都證券營業(yè)部-投資顧問助理 西南證券 西南證券股份有限公司,西南證券 職責描述:

1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護,提供投資建議;

2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞;

3、負責制作營業(yè)部自有的咨詢服務產(chǎn)品;

4、建立客戶服務檔案,完善客戶個性化信息;

5、拓展客戶和銷售金融、服務產(chǎn)品;

6、服務于市場營銷團隊,為市場營銷團隊提供證券咨詢支持;

7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

任職要求:

1、年齡30周歲以下,具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學歷;

2、具備2年以上證券或相關行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗;

3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格;

4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

第2篇 投資顧問助理崗位職責(1)

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

一、崗位職責:

1、服務營業(yè)部公共客戶,及時向公共大客戶傳遞最新資訊信息,解讀公司研究報告,

2、培訓客戶經(jīng)理和客戶,配合客戶經(jīng)理進行市場營銷。

二、崗位要求:

1、取得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,二年以上證券投資咨詢相關工作經(jīng)驗;

2、年齡40歲以下,本科及以上學歷;

3、熟悉宏觀經(jīng)濟研究、策略研究和行業(yè)研究,對證券信息有比較敏銳的市場感覺,較強的學習能力和語言表達能力,善于與人溝通交流;

4、有一定客戶資源者優(yōu)先。

三、薪酬待遇:保底收入+業(yè)績提成+獎勵+專項培訓+晉升機會+業(yè)務支持

以上各崗位用工情況說明:

_工作時間:按照國家標準工時要求,享受雙休日和法定節(jié)假日;

_勞動關系及福利待遇:一經(jīng)錄用,簽訂正式勞動合同,享受員工化管理國家規(guī)定享受各項社會保險;

_培訓體系及員工職業(yè)生涯發(fā)展:結合員工職業(yè)生涯規(guī)劃及實際工作能力進行有針對性的持續(xù)培訓,竟聘渠道暢通、發(fā)展空間廣泛;

_應聘人員優(yōu)惠政策:未通過證券從業(yè)資格考試的人員,公司將免費輔導通過證券從業(yè)資格考試。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

投資顧問助理

工作職責:

1、接受投資者各項業(yè)務咨詢;

2、解讀市場資訊和公司研究報告;

3、維護客戶,為客戶提供基礎服務;

4、協(xié)助投資顧問開展工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,優(yōu)先考慮金融學、數(shù)學、統(tǒng)計學相關專業(yè);

2、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識;

3、具備良好邏輯思維能力,有志于從事投資顧問工作

4、具有證券從業(yè)資格。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位要求:

1、具有全日制普通高校大學本科(及以上)學歷,金融、證券投資等經(jīng)濟類相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、熟練掌握日常辦公軟件(word、e_cel、powerpoint),具備良好的文字寫作能力者優(yōu)先考慮;

3、性格開朗,具有較強的市場開拓能力,富有團隊合作精神;

4、良好的表達能力、交流溝通技巧和學習能力;

5、具備證券從業(yè)資格。

薪酬福利

1、固定工資+績效工資+業(yè)務提成+高額銷售獎勵,收入不封頂;

2、繳納五險二金:養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、企業(yè)年金;

3、定期提供免費專業(yè)培訓,提升個人能力;

4、帶薪年假以及各類法定假期。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1. 負責對證券投資策略進行研究;

2. 依托國信證券投研團隊服務高端客戶,為客戶提供個股投資策略建議;

3. 具有良好的市場敏感度,行業(yè)以及公司的解讀能力;

4. 日常行情分析和客戶維護,有效地向客戶提供市場信息及投資建議。

5. 完成部門下達的各項任務和指標;

任職要求:

1. 有證券從業(yè)資格,有投資顧問資格及相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 2. 全日制重點大學本科及以上學歷;

3. 品行端正、思維敏捷、踏實負責,良好的溝通能力,吃苦耐勞,具有飽滿的工作熱情;

4. 具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。

5. 形象氣質佳。

投資顧問助理(崗位職責)

[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責: 1、準確、及時地完成投資顧問交代的各項日常行政類事務; 2、協(xié)助投資顧問為客戶進行基礎性服務; 3、負責接聽客戶來電、受理客戶來訪; 4、負責管理客戶業(yè)務辦理。 任職資格: 1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先); 2、全日制重點大學金融相關專業(yè)本科以上學歷(應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮); 3、形象好、氣質佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務意識; 4、擁有一定證券客戶服務經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。 成長空間: 投資顧問助理--服務經(jīng)理--投資顧問--首席投資顧問--投資總監(jiān)。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

應聘條件:

1.必須取得證券投資分析資格;

2.年齡18周歲以上,本科以上學歷

3.了解各類金融產(chǎn)品特性,能盡快熟悉公司各類傳統(tǒng)業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務;

4.具備較強的邏輯思維和語言組織能力,良好的溝通和語言表達能力;

5.誠實正直,有較強的團隊精神、服務意識和敬業(yè)精神,工作積極主動,耐心細致,責任心強

崗位職責

1、為客戶提供咨詢服務,為其投資決策提供輔導性建議;

2、及時掌握市場基礎信息資料,負責營業(yè)部信息欄建設 ;

3、為營業(yè)部營銷團隊提供業(yè)務支持,定期舉辦營業(yè)部的投資報告會、理財講座等活動;

4、加強與研究人員、客戶的交流,在規(guī)定時間內(nèi)提供解盤服務;

5、完成規(guī)定的客戶簽約要求。

薪酬待遇:

1、簽訂正式勞動合同,按額繳納五險一金;

2、基薪2100+傭金提成+開戶獎(累積每戶250元)+產(chǎn)品銷售獎勵;

3、多軌晉升通道,廣闊的職業(yè)發(fā)展前景。

工作地址

吉安、鷹潭、撫州、萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)、吉九江、宜春、上饒、贛州、新余

南昌總部:紅谷灘湖大廈b座2樓

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、利用公司資源為存量客戶推薦金融產(chǎn)品及服務項目,完成公司下達的產(chǎn)品銷售及覆蓋率等業(yè)務考核;

2、根據(jù)客戶的交易行為、投資需求提供合理的理財計劃及信息咨詢服務;

3、優(yōu)秀投資顧問將有機會擔任客戶投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務產(chǎn)品。

任職要求:1、本科及以上學歷,年齡在30歲以下,證券或金融相關專業(yè)優(yōu)先;

2、優(yōu)秀的溝通表達能力及抗壓能力,愿意接受高強度的營銷工作挑戰(zhàn);

3、了解資產(chǎn)配置方法,具有一定的金融、投資等領域的理論知識。

職業(yè)發(fā)展:

1、豐富的培訓課程,提供多樣化的交流、學習機會;

2、輕松活躍的管理方式,提供施展個人能力的空間;

3、梯隊式人才培養(yǎng)機制,提供良好的發(fā)展平臺及空間;

4、優(yōu)秀投資顧問將有機會擔任客戶投資沙龍講師,并研發(fā)、上架金融服務產(chǎn)品。

加入我們,你將享受:

1、正規(guī)的勞動關系:簽訂正式勞動合同,按照國家規(guī)定繳納五險一金;

2、科學的薪酬體系:工資由基本工資、績效、各項福利費組成;

3、優(yōu)越的休假制度:雙休,享受國家法定節(jié)假日,每年5-14天帶薪年假,另有行業(yè)獨享休市假;

4、完善的福利待遇,包含:每月發(fā)放交通、餐飲及書報補貼數(shù)百元

夏、冬兩季發(fā)放防暑降溫費/取暖費

法定節(jié)假日發(fā)放禮品及過節(jié)費

每逢雙月發(fā)放生活用品

免費定制夏/冬季工裝

享受年度健康體檢及省外旅游

此外,公司還會為員工準備生日禮物、結婚禮金及生育基金等福利。

天津國信在信任、平等、開放的基礎上,誠邀您的加入,

攜手追求卓越,共創(chuàng)輝煌!

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.與客戶進行溝通,及時掌握客戶需求,了解客戶狀態(tài)并協(xié)助部門服務簽約客戶;

2.協(xié)助投資顧問為客戶提供專業(yè)投資咨詢服務;

3.完成部門下達的各項任務和指標;

4.及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作

崗位要求:

1.具有證券從業(yè)資格,本科以上學歷;

2.具有一定金融相關知識背景,有研報及市場信息解讀能力;

3.良好的溝通能力,吃苦耐勞,有積極向上的工作熱情;

非客戶經(jīng)理營銷任務崗

投資顧問助理(崗位職責)

崗位職責:

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

3、維護老客戶的業(yè)務,挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

任職資格:

1、18-28歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度,有相關電話銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

工作時間:早9:00-晚5:30,午休一個半小時

職位要求:

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、為客戶提供證券投資咨詢和及時、準確的咨詢信息,幫助客戶樹立正確的投資理念,提升投資能力;

2、 協(xié)助顧問對營業(yè)部理財產(chǎn)品的研發(fā),積極開發(fā)新客戶,為客戶提供個性化、專業(yè)化的服務;

3、對綜合金融市場投融資業(yè)務有全面的認識;

4、具備職業(yè)道德,擁有團隊合作意識;

5、具備較強的客戶溝通能力,對客戶的投資融資特性把握準確;

6、具備業(yè)務宣講和培訓能力,表達能力強,口齒清晰,普通話標準;

7、有豐富的金融機構銷售渠道及機構客戶資源者優(yōu)先考慮。

8、 完成領導和上級分配的其他工作。

任職要求:

1、必須具備證券從業(yè)資格;

2、 本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融等相關專業(yè)畢業(yè);

3、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;

4、勤勉好學,頭腦靈活, 溝通能力強;

5、 熟悉經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知

注:公司提供住宿

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、準確、及時地完成投資部領導交代的各項日常業(yè)務開展工作;

2、協(xié)助投資顧問為客戶進行基礎性服務;

3、負責接聽客戶來電、接待客戶來訪;

4、負責管理客戶業(yè)務辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先;

2、形象好、氣質佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務意識;

3、擁有一定證券客戶服務經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。

工作地址:

黑龍江省牡丹江市

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

工作內(nèi)容:

1. 檢查部門投顧產(chǎn)品的發(fā)布、運行等情況;

2. 完成資訊類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、信息采集整理等基礎性工作,能進行深度加工更好;

3. 協(xié)助投顧老師視頻、課程等課件的文字、圖表等處理工作;

4. 搜集同行業(yè)產(chǎn)品情況,做出優(yōu)化建議;

5. 協(xié)助部門完成其他輔助性工作。

我們希望你:

1. 本科以上學歷;

2. 熱愛證券行業(yè);

3. 擁有較強的文字、信息采集能力;

4. 擁有較強的文字、圖表、ppt處理技巧;

5. 有良好的語言表達能力,有錄制新聞播報者優(yōu)先考慮

6. 最好取得投顧牌照或考試。

我們可以為你提供:

1. 具有競爭力薪資架構:基本薪資+績效獎金+餐補+交通補助+六險一金+節(jié)日福利+年度/季度獎金;

2. 按國家規(guī)定繳納五險一金,并額外提供商業(yè)保險;

3. 年假5-15天;

4. 組織年度培訓和擴展訓練;

5. 年度境外旅游,年度體檢,節(jié)假日聚餐、獎金等其他福利。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責進行存量客戶開發(fā),推廣各類金融產(chǎn)品,完成公司下達的業(yè)務考核指標;

2、配合投資顧問簽約及服務工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,優(yōu)先考慮金融類專業(yè),具有良好的溝通能力和市場開拓能力;

2、具有較扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

3、具備證券投資顧問執(zhí)業(yè)資格,通過投資分析考試;

4、無任何不良記錄。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、準確、及時地完成投資顧問交代的各項日常行政類事務;

2、協(xié)助投資顧問為客戶進行基礎性服務;

3、負責接聽客戶來電、受理客戶來訪;

4、負責管理客戶業(yè)務辦理。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格(具備證券分析資格優(yōu)先);

2、全日制重點大學金融相關專業(yè)本科以上學歷(應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮);

3、形象好、氣質佳,具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務意識;

4、擁有一定證券客戶服務經(jīng)驗,優(yōu)先錄用。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、協(xié)助投資顧問做好客戶的日常投資咨詢工作;

2、協(xié)助投資顧問推進投資顧問業(yè)務,投資顧問客戶的簽約,并做好后續(xù)服務工作;

3、服從投資顧問的工作安排,做好投資咨詢產(chǎn)品的傳遞,組織客戶投資報告會等活動;

4、通過服務產(chǎn)品的推廣積累直屬客戶;

崗位要求:

1、本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先;

2、具有扎實的證券市場基礎知識,對證券信息有比較敏銳的市場感覺,能較強把握市場運行規(guī)律和節(jié)奏,具有較強的實戰(zhàn)看盤能力;

3、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,具備相應的職業(yè)操守、合規(guī)意識和專業(yè)服務能力;

4、具有很強的邏輯思維能力和文字表達能力,有較強的營銷能力;

5、具有一定的團隊合作精神、優(yōu)秀的人際交往能力。

待遇:底薪2000元+服務業(yè)績獎勵+直屬客戶服務獎勵,簽定正式勞動合同,享受保險福利待遇。

投資顧問助理(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、在客戶維護的基礎上,深度挖掘客戶需求,匹配相應的增值服務;

2、依托總部財富管理中心資訊和咨詢類產(chǎn)品平臺,及時傳遞總部研究成果和產(chǎn)品動態(tài),為客戶提供個性化投資咨詢服務以及咨詢產(chǎn)品銷售;

3、負責新客戶的開發(fā);

4、向高凈值客戶提供全面資產(chǎn)配置服務:金融產(chǎn)品配置建議及銷售,以及其他新興金融工具推介;

5、熟悉金融創(chuàng)新業(yè)務,熟練使用量化工具,協(xié)助投資顧問做好增值服務。

任職要求:

1、本科以上學歷;

2、熟悉各類金融工具運用;

3、具備較強的學習和溝通能力;

4、具備較強的政策理解力和風險防范意識;

5、工作積極,認真、細致,具有較強責任心和抗壓能力。

第3篇 投資顧問助理崗位職責

投資顧問助理 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構) 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構) 職責描述:

1.協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務;

2. 協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;

3. 協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;

4. 協(xié)助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;

任職要求:

1.歡迎優(yōu)秀應屆生應聘;

2.已通過證券從業(yè)資格考試;

3.對證券行業(yè)和客戶服務工作有強烈興趣,具有一定的證券知識;

4.細心,踏實,認真,具備學習能力和office綜合運用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn);

5.具備較好的客戶服務意識,有較強的客戶維護能力;

6.具備投資顧問資格優(yōu)先。

第4篇 助理投資顧問崗位職責

投資顧問助理 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構) 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機構) 職責描述:

1.協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務;

2. 協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;

3. 協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;

4. 協(xié)助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;

任職要求:

1.歡迎優(yōu)秀應屆生應聘;

2.已通過證券從業(yè)資格考試;

3.對證券行業(yè)和客戶服務工作有強烈興趣,具有一定的證券知識;

4.細心,踏實,認真,具備學習能力和office綜合運用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn);

5.具備較好的客戶服務意識,有較強的客戶維護能力;

6.具備投資顧問資格優(yōu)先。