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第1篇 基金項(xiàng)目經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡介:項(xiàng)目經(jīng)理( project manager ) ,從職業(yè)角度,是指企業(yè)建立以項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制為核心,對(duì)項(xiàng)目實(shí)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本管理的責(zé)任保證體系和全面提高項(xiàng)目管理水平設(shè)立的重要管理崗位。它要負(fù)責(zé)處理所有事務(wù)性質(zhì)的工作。也可稱為“執(zhí)行制作人”(e_cutive producer)。項(xiàng)目經(jīng)理是為項(xiàng)目的成功策劃和執(zhí)行負(fù)總責(zé)的人。項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者,項(xiàng)目經(jīng)理首要職責(zé)是在預(yù)算范圍內(nèi)按時(shí)優(yōu)質(zhì)地領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組完成全部項(xiàng)目工作內(nèi)容,并使客戶滿意。為此項(xiàng)目經(jīng)理必須在一系列的項(xiàng)目計(jì)劃、組織和控制活動(dòng)中做好領(lǐng)導(dǎo)工作,從而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。
項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助項(xiàng)目組進(jìn)行信息收集、市場(chǎng)分析、報(bào)告撰寫,以及翻譯相關(guān)資料、文件;
2、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與投資項(xiàng)目的選擇、立項(xiàng)、報(bào)批、實(shí)施、監(jiān)管全過程;
3、對(duì)項(xiàng)目直接進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估、管理,定期編寫項(xiàng)目工作報(bào)告并歸檔,負(fù)責(zé)文件和整理和更新;
4、收集和研究相關(guān)法律、政策、規(guī)定、規(guī)劃等資料,做好市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè);
5、為公司投資項(xiàng)目提供企業(yè)管理和規(guī)范化建議;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
任職要求:
1、25-35歲,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、3年以上從事投資項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),熟悉投資管理和項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)知識(shí),具備企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算決算操作方面的實(shí)際經(jīng)驗(yàn);
3、較強(qiáng)的溝通能力、解決問題能力和協(xié)調(diào)能力,具有較強(qiáng)的項(xiàng)目分析報(bào)告和計(jì)劃書編寫能力;
4、有團(tuán)隊(duì)合作精神,誠實(shí)、細(xì)心、原則性和責(zé)任心強(qiáng),參加過完整投資項(xiàng)目管理;
5、有杰出的項(xiàng)目協(xié)調(diào)和執(zhí)行能力,應(yīng)急處理問題的能力。項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)尋找優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目;
2、對(duì)細(xì)分行業(yè)進(jìn)行深入研究;
3、與投資機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系;
3、對(duì)平臺(tái)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行判斷;
4、跟進(jìn)融資項(xiàng)目的各個(gè)交易環(huán)節(jié)的執(zhí)行。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,3年以上創(chuàng)投圈工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、熟悉創(chuàng)業(yè)企業(yè),對(duì)1~2個(gè)熱點(diǎn)行業(yè)有深入研究;
3、有風(fēng)險(xiǎn)投資相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4、有良好的財(cái)務(wù)知識(shí)基礎(chǔ),能獨(dú)立完成融資中所需的文件制作及財(cái)務(wù)建模;
5、計(jì)算機(jī)操作熟練,精通office辦公軟件,能夠制作各種e_cel報(bào)表;
6、極強(qiáng)的工作執(zhí)行力和計(jì)劃性,具備良好的溝通表達(dá)能力、談判能力,擅長整合資源。項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)融資租賃業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)在所屬省區(qū)的市場(chǎng)開發(fā);
2、完成下達(dá)的租賃業(yè)務(wù)規(guī)模及利潤指標(biāo);
3、在項(xiàng)目立項(xiàng)、信息收集、項(xiàng)目評(píng)估論證到合同簽訂的全過程中,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部及外部程序的推進(jìn)和管理;
4、負(fù)責(zé)簽約項(xiàng)目租賃期結(jié)束前的具體執(zhí)行、管理和監(jiān)控,包括對(duì)承租人、租賃項(xiàng)目及租賃物件跟進(jìn)等信息的收集反饋,時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目所處行業(yè)或區(qū)域的動(dòng)態(tài)信息并及時(shí)報(bào)告;
5、負(fù)責(zé)在租賃期間對(duì)承租人不間斷地協(xié)調(diào)管控,確保到期租金按期足額收回;
6、負(fù)責(zé)發(fā)展、維護(hù)和協(xié)調(diào)各種業(yè)務(wù)合作關(guān)系,確保項(xiàng)目的積極拓展和正常運(yùn)行;
7、與相關(guān)部門就項(xiàng)目的運(yùn)行積極協(xié)調(diào)與合作,包括項(xiàng)目調(diào)研安排、資金安排、商務(wù)運(yùn)作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險(xiǎn)后期處理等方面工作。
任職要求:
1、具備金融、財(cái)務(wù)、法務(wù)合規(guī)及醫(yī)療行業(yè)相關(guān)背景知識(shí),此類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、兩年金融領(lǐng)域相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),了解融資租賃相關(guān)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)理論知識(shí),經(jīng)公司培訓(xùn)后可獨(dú)立開展融資租賃項(xiàng)目,涉及行業(yè)主要建設(shè)領(lǐng)域;
3、具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,能有效識(shí)別項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn),對(duì)項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行有效管控;
4、有較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力和新業(yè)務(wù)的開發(fā)能力;
5、誠實(shí)敬業(yè),有較強(qiáng)責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神, 具有良好的管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力;
6、能深刻理解業(yè)務(wù)規(guī)劃,對(duì)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療政策熟悉,業(yè)務(wù)操作技巧嫻熟;
7、有當(dāng)?shù)乜蛻糍Y源,有醫(yī)院、大型醫(yī)療設(shè)備經(jīng)銷商人脈資源或有當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)人脈關(guān)系的優(yōu)先。項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃及業(yè)績指標(biāo),開發(fā)、篩選及跟進(jìn)客戶,并及時(shí)推進(jìn)融資租賃項(xiàng)目。
2、負(fù)責(zé)租賃客戶及項(xiàng)目的前期評(píng)估、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集分析,完成盡調(diào)報(bào)告,參與項(xiàng)目方案的設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)收益分析、租賃項(xiàng)目的談判;
3、負(fù)責(zé)融資租賃客戶關(guān)系的維護(hù)與挖潛;
4、收集和分析融資租賃相關(guān)信息,政策法規(guī)和行業(yè)的最新動(dòng)態(tài),提出開展租賃業(yè)務(wù)的建議;
5、協(xié)助融資租賃資產(chǎn)運(yùn)營管理工作,以及租金等應(yīng)收款項(xiàng)按期足額回收和項(xiàng)目逾期款項(xiàng)的追索工作;
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及客戶需求,研發(fā)租賃產(chǎn)品、進(jìn)行租賃項(xiàng)目創(chuàng)新。
任職要求:
1、擁有金融、市場(chǎng)營銷、財(cái)會(huì)、管理、法律等本科及以上學(xué)歷,mba尤佳;
2、三年以上融資租賃及相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),擁有業(yè)務(wù)拓展、盡職調(diào)查,風(fēng)險(xiǎn)控制,融資方案設(shè)計(jì)等相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
3、良好的財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力,出色的策劃和執(zhí)行能力,cpa,cfa優(yōu)先;
4、具備較強(qiáng)的客戶營銷能力和客戶組織協(xié)調(diào)能力,較強(qiáng)的人際溝通能力和談判技巧;
5、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)與合作能力及較強(qiáng)的自我心理調(diào)解能力,能夠承受較大工作壓力;
6、具有一定的客戶資源,曾有突出的業(yè)務(wù)開拓業(yè)績者優(yōu)先;
7、熟練掌握各種通用辦公軟件,精通e_cel,powerpoint等,文字功底扎實(shí),能夠獨(dú)立、快速地形成報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理解技術(shù)需求書,依據(jù)當(dāng)前資源情況組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì);
2、負(fù)責(zé)分解項(xiàng)目目標(biāo),制定項(xiàng)目計(jì)劃;依據(jù)計(jì)劃實(shí)施各項(xiàng)項(xiàng)目管理工作,跟蹤偏差并及時(shí)調(diào)整,識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過程中的各類風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)處置與匯報(bào),確保項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)、優(yōu)質(zhì)交付;
3、負(fù)責(zé)管理與考核項(xiàng)目組成員的日常工作,包括現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)人員的日常管理、合規(guī)管理;
4、負(fù)責(zé)貫徹公司相關(guān)制度規(guī)范,包括在項(xiàng)目各階段組織相應(yīng)的內(nèi)外部評(píng)審、確保項(xiàng)目各階段產(chǎn)出物符合制度要求等。
任職要求:
1、至少三年項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn),具備軟件研發(fā)或產(chǎn)品經(jīng)理背景;
2、思路清晰,具備優(yōu)秀的溝通能力,能敏銳意識(shí)到項(xiàng)目執(zhí)行過程中的各類風(fēng)險(xiǎn),并加以有效控制;
3、對(duì)項(xiàng)目管理有自己的思考和總結(jié),能通過有效的目標(biāo)管理和缺陷分析,推動(dòng)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn);
4、具備sql語言基礎(chǔ)和工程經(jīng)驗(yàn),擁有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力,能獨(dú)立完成小規(guī)模數(shù)據(jù)治理與分析;
5、具備良好的團(tuán)隊(duì)激勵(lì)技巧;結(jié)果導(dǎo)向,執(zhí)行力強(qiáng);
6、具備基金行業(yè)業(yè)務(wù)背景或股票/債券投資行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
第2篇 基金銷售崗位工作職責(zé)
1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃,并完成銷售目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù),向客戶提供專業(yè)投資建議;
3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;
4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。
第3篇 基金市場(chǎng)部經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡介:市場(chǎng)部經(jīng)理的職責(zé)是確定公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求、競(jìng)爭者和潛在客戶,制定價(jià)格策略,確保公司利潤最大化和客戶滿意度最大化。監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā),根據(jù)客戶的需求開發(fā)新的產(chǎn)品或服務(wù)。
市場(chǎng)部經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)的籌建與管理;
2、負(fù)責(zé)營銷渠道拓展與維護(hù);
3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成營業(yè)部分配的業(yè)績指標(biāo);
4、協(xié)助營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,年齡35周歲以下,條件優(yōu)秀者可放寬至40周歲以下;
2、具有2年以上金融行業(yè)營銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)和良好的過往業(yè)績;
3、具有證券從業(yè)資格;
4、個(gè)人資源豐富者優(yōu)先。市場(chǎng)部經(jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司和營業(yè)部的工作目標(biāo)及具體任務(wù),及時(shí)制定本團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)并隨時(shí)監(jiān)督完成進(jìn)度。
2、負(fù)責(zé)所轄團(tuán)隊(duì)的日常管理工作;
3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員的招聘工作;
4、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績目標(biāo);
5、開拓營銷渠道;
6、其它管理工作。
任職要求:
1、有證券從業(yè)資格,本科以上學(xué)歷,有較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)管理能力;
2、能夠承受較強(qiáng)的工作壓力;
3、具備吃苦耐勞、服務(wù)團(tuán)隊(duì)的品質(zhì);
4、有券商或相關(guān)行業(yè)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。市場(chǎng)部經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品建立相應(yīng)銷售業(yè)務(wù)的基本團(tuán)隊(duì);
2、接洽有票據(jù)售出需求的客戶;
3、收集每天市場(chǎng)最新票據(jù)信息(包括市場(chǎng)同類票據(jù)的價(jià)格,同類票據(jù)的數(shù)量);
4、向金融市場(chǎng)部總監(jiān)匯報(bào)市場(chǎng)及客戶需求,以便及時(shí)調(diào)整價(jià)格和收購票據(jù)的方向;
5、完成確定與我司開展票據(jù)業(yè)務(wù)客戶的票據(jù)售出業(yè)務(wù)即售前、售中、售后;
6、尋找各有優(yōu)勢(shì)及與我司業(yè)務(wù)相關(guān)的金融機(jī)構(gòu),交于資產(chǎn)運(yùn)營部進(jìn)行下一步工作。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,有3年以上市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、具有良好的表達(dá)溝通和組織協(xié)調(diào)能力;
3、能承受工作壓力,吃苦耐勞,高效務(wù)實(shí);誠實(shí)、守信,善于溝通,團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、對(duì)票據(jù)市場(chǎng)非常熟悉或有成熟的社會(huì)關(guān)系者優(yōu)先考慮。市場(chǎng)部經(jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌規(guī)劃,制定部門發(fā)展方針和實(shí)施計(jì)劃,完成部門年度目標(biāo)。
2、熟悉各類金融市場(chǎng),特別是境內(nèi)外、一二級(jí)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的運(yùn)作特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),對(duì)大類資產(chǎn)配置進(jìn)行研究與分析;
3、對(duì)接上游金融機(jī)構(gòu)和私募基金管理人,負(fù)責(zé)資本市場(chǎng)各類金融產(chǎn)品的采集、調(diào)研、篩選、設(shè)計(jì)、發(fā)行和投后跟蹤與管理;
4、拓展上游合作機(jī)構(gòu)(銀行、券商、保險(xiǎn)、基金公司、私募機(jī)構(gòu)等)資源,進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品線;
5、配合營銷部,負(fù)責(zé)上線產(chǎn)品的路演和持續(xù)營銷工作;
6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)搭建和團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)。
任職要求:
1、全日制碩士及以上學(xué)歷,211或985院校金融、財(cái)務(wù)、投資、管理類專業(yè)優(yōu)先;
2、具有豐富的行業(yè)資源和上游機(jī)構(gòu)資源,5年以上銀行、券商、保險(xiǎn)、基金公司、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉境內(nèi)外金融市場(chǎng)情況,具備一定的金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力,有3年左右財(cái)富管理機(jī)構(gòu)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);
4、具備較強(qiáng)的邏輯分析能力和表達(dá)能力,有豐富的產(chǎn)品路演經(jīng)驗(yàn);
5、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力及團(tuán)隊(duì)管理能力;
6、具有證券/基金從業(yè)資格證書。市場(chǎng)部經(jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、分析本區(qū)域市場(chǎng)情況,并制定市場(chǎng)目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)本區(qū)域業(yè)務(wù)拓展與客戶維護(hù);
3、和券商、銀行等金融機(jī)構(gòu)以及地方主管部門建立通暢的信息溝通渠道;
4、及時(shí)跟蹤和掌握債券市場(chǎng)的政策和動(dòng)態(tài)。
任職要求:
1、重點(diǎn)院校企管、金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極主動(dòng)、溝通能力;
3、2年以上銀行、券商、評(píng)級(jí)等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
第4篇 基金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)
簡介:基金會(huì)計(jì)的主要目的是分派責(zé)任。此做法是為了確?；鸢唇M織訂立的目的使用?；鹗亲袷胤?、條約和組織章程建立。
基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)核算工作,對(duì)基金資產(chǎn)運(yùn)作中各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品財(cái)務(wù)報(bào)表、基金運(yùn)作分析報(bào)告編制,為相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)支持;
3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶的開戶和日常管理;
4、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會(huì)計(jì)資料的存檔保管工作,定期裝訂并編號(hào)歸檔管理相關(guān)憑證賬冊(cè);
5、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品估值、每日凈值復(fù)核,完成與托管方的賬務(wù)核對(duì)與相關(guān)溝通工作;
6、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的清算;
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)/金融/銀行專業(yè)優(yōu)先;
2、有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、應(yīng)屆畢業(yè)生或1-5年以上的金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn),如國際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所;基金會(huì)計(jì)崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、會(huì)計(jì)核算:對(duì)基金名下所發(fā)生的證券投資、費(fèi)用支付等事項(xiàng)進(jìn)行全面、及時(shí)、真實(shí)的會(huì)計(jì)核算;
2、及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行資金調(diào)撥;定期支付管理費(fèi)、托管費(fèi)和券商傭金等;
3、編制相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,為投資者提供真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息;
4、pcf制作、核對(duì);
5、每日整理會(huì)計(jì)憑證,記錄工作日志,定期整理歸檔;
6、為公司內(nèi)部稽核、投資、客戶服務(wù)等部門提供必要的會(huì)計(jì)信息;
7、防范估值和會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn),保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及公司各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)制度。
任職要求:
1、全日制碩士及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè);
2、英文聽說讀寫流利;
3、具有良好的品德修養(yǎng)、職業(yè)道德,遵紀(jì)守法;
4、具有很強(qiáng)的敬業(yè)與團(tuán)隊(duì)精神,較好的文字和語言表達(dá)能力;
5、熟練使用各種辦公軟件;
6、具有相關(guān)崗位所需的會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、證券等專業(yè)知識(shí)?；饡?huì)計(jì)崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),通過會(huì)計(jì)報(bào)表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息;
2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送;
3、與托管銀行核對(duì)日終基金頭寸,并定期核對(duì)所有賬目明細(xì);
4、建立基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)檔案,定期裝訂并編號(hào)歸檔整理相關(guān)憑證賬冊(cè);
5、與投資交易系統(tǒng)核對(duì)日終賬目、日初可用頭寸,據(jù)實(shí)控制投資頭寸;
6、完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,研究生學(xué)歷優(yōu)先;
2、具有1年以上基金財(cái)務(wù)、私募基金、公募基金公司基金會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具備良好的會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ),熟練使用microsoft office,有基金從業(yè)資格、cpa資格優(yōu)先;
4、具備良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,工作細(xì)致有責(zé)任心;
5、加分項(xiàng):英語能力較好?；饡?huì)計(jì)崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、基金和有限合伙銀行賬戶的開戶和對(duì)賬;
2、收益分配的計(jì)算;
3、基金賬務(wù)的處理和每月出具基金報(bào)告;
4、年度出具基金和有限合伙審計(jì)報(bào)告。
任職要求:
1、本科以及以上學(xué)歷;
2、有基金會(huì)計(jì)經(jīng)歷;
3、精通e_cel(可熟練使用各種e_cel);
4、熟練使用office?；饡?huì)計(jì)崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、主要負(fù)責(zé)基金公司的財(cái)務(wù)工作;
2、制作各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表,定期報(bào)告,監(jiān)管報(bào)告;
3、完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費(fèi)用結(jié)算;
4、基金交易投資清算;
5、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)。
第5篇 基金客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對(duì)外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時(shí)協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機(jī)構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。
客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)收集目標(biāo)渠道網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)信息,進(jìn)行良好的渠道維護(hù)及開拓;
2、負(fù)責(zé)每月按要求完成公司分配的既定新增業(yè)務(wù)任務(wù);
3、負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)要求;
4、負(fù)責(zé)公司品牌、業(yè)務(wù)政策宣傳;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、大專以上,市場(chǎng)營銷,金融學(xué)專業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上個(gè)人消費(fèi)金融崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和溝通技巧;
4、具備基本的信貸、財(cái)務(wù)分析判斷能力,表達(dá)能力強(qiáng),具備較好抗壓能力;
5、基本的office辦公軟件和互聯(lián)網(wǎng)使用技能?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、公司產(chǎn)品的宣傳,介紹,銷售,達(dá)成銷售任務(wù);
2、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,建立媒介,渠道,擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍;
3、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng),進(jìn)行營銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施;
4、根據(jù)客戶需求提供貸款方案,以及解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題;
5、維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計(jì)劃,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù);
6、市場(chǎng)信息、客戶建議的收集與反饋。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限(能力優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷);
2、口齒清晰、具有良好的溝通能力、信息收集力、數(shù)據(jù)分析力,以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、積極主動(dòng),抗壓能力強(qiáng),上進(jìn)心強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪。客戶經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、開發(fā)客戶并了解客戶需求,尋找客戶需求與公司產(chǎn)品的契合點(diǎn);
2、做好新客戶的日常更新、產(chǎn)品介紹工作;
3、定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶日常關(guān)系。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,自信樂觀;
2、有金融銷售經(jīng)驗(yàn)者,有優(yōu)質(zhì)客戶資源者,優(yōu)先考慮;
3、需較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力。客戶經(jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、對(duì)不良客戶進(jìn)行管理和處置,完成包括資產(chǎn)清收和訴訟等工作的各項(xiàng)手續(xù);
2、組織不良租賃資產(chǎn)的處置工作,包括不良資產(chǎn)清收管理,抵債及抵債資產(chǎn)處置等;
3、落實(shí)和執(zhí)行資產(chǎn)保全方案,輔助落地,監(jiān)管,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度;
4、對(duì)細(xì)化、完善資產(chǎn)處置的模式和方法提出專業(yè)意見;
5、分析總結(jié)不良項(xiàng)目的處置工作,為業(yè)務(wù)開展提供建設(shè)性意見。
任職要求:
1、?？埔陨蠈W(xué)歷,法律、經(jīng)濟(jì)、公安等專業(yè)優(yōu)先;
2、至少4年以上工作經(jīng)驗(yàn),其中至少一年以上實(shí)際外訪催收經(jīng)驗(yàn),熟悉風(fēng)險(xiǎn)處置中和政府機(jī)關(guān)需要協(xié)調(diào)的工作,有公安背景優(yōu)先;
3、熟悉風(fēng)險(xiǎn)控制流程和標(biāo)準(zhǔn),熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理制度;
4、具有較強(qiáng)的分析能力、文字表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力以及組織能力;
5、認(rèn)同公司的發(fā)展戰(zhàn)略,具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,能夠接受經(jīng)常性的出差?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、開拓產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶,客群關(guān)系建立與維護(hù);
2、挖掘客戶需求,創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種,推動(dòng)多渠道宣傳推金融業(yè)務(wù)品牌;
3、負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶的信貸業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查與貸后管理。
任職要求:
1、35周歲以下,本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)或金融類專業(yè),有金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,誠實(shí)守信、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融有一定了解。
