理財顧問_財務(wù)規(guī)劃師崗位說明書

崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)
2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護客戶關(guān)系
3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓
5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

任職資格：
1、本科及以上學歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能
3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗
5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力
6、具有良好的書面表達能力